【坦克爺專欄】看懂大中華─聚焦六中全會 關注貴州概念

近日中國共產黨第十八屆六中全會在北京召開，今年以「從嚴治黨」為主題，反腐的制度化及規範化為重點；後續如何鞏固習近平的執政權威，部屬明年 19 大換屆人事工作也成為焦點。目前在中共中央政治局 7 位常委中，63 歲的習近平及 61 歲的李克強留任，而張德江、俞正聲、劉雲山、張高麗等 4 人明年均已屆 7 旬，無意外將退休，至於 69 歲的王岐山則尚存變數。現階段有機會進入新一屆常委者包括上海市委書記韓正、重慶市委書記孫政才、廣東省委書記胡春華、國務院副總理汪洋等人，不過更讓人留意的是有機會進入 19 大政治局，現任貴州省委書記陳敏爾。

1960 年 9 月出生的陳敏爾，早先任職於浙江省，據悉是習近平任職浙江省委書記時的宣傳部長。當年習近平在浙江主政期間 (2003 年 2 月至 2007 年 3 月)，曾以哲欣為筆名 (取浙江創新之意)，於《浙江日報》的頭版《之江新語》專欄發表短 論 232 篇，時任宣傳部長的陳敏爾在幕後策劃及經營功不可沒。在十八大後，陳敏爾到貴州當省長，隨後升至貴州省委書記。2014 年兩會期間，習近平即參加了貴州代表團審議，提出了環境保護的重要性；而在 2015 年 6 月，習近平赴貴州考察，強調切實做到精準扶貧，對於子弟兵主政的貴州省關注甚深。

過去人們常以「天無三日晴，地無三里平，人無三兩銀。」來形容貴州省。由於貴州地貌多為高原、山地、丘陵與盆地，可供耕作的土地缺稀造成農業受限，並且因山勢纏繞，位置不臨江不鄰海，交通也相對困難，導致工商業基礎較弱，經濟發展不易，所以自古以來貴州省常與貧窮畫上等號，而這也是中國官方試圖改變之處。今年 5 月下旬曾於《歡樂頌的投資啟示錄》一文提到在中國「脫貧」一直是重要議題；為了讓貴州省不再與貧窮畫上等號，近三任省委書記 (即栗戰書、趙克志、陳敏爾) 持續推出了多項改革，以拉動貴州的經濟。

在十二五規劃 (2010~2015) 期間，栗戰書及趙克志提出了推進工業化、城鎮化和農業現代化的發展方向，現任中辦主任的栗戰書當年在貴州主政時即指出：「貧困，不是貴州永久的標籤。」現任河北省委書記的趙克志當年在貴州主政期間，則是積極發展大數據產業，如今隨著中國電信、中國移動、中國聯通、富士康、阿里巴巴、微軟等企業紛紛落戶貴州省，貴州已成為中國大數據的重要基地。而在陳敏爾主政貴州後，身懷浙江經驗的他，為貴州旅遊業提出了「旅遊 +」的觀念，如旅遊 + 城鎮、旅遊 + 農業、旅遊 + 工業、旅遊 + 服務業以及旅遊 + 大數據等，這些轉變皆讓貴州迎來了全新的經濟發展。

受惠官方積極投入，貴州省 GDP 從 2010 年的 4594 億元人民幣 (下同)，到 2011 年成長到 5702 億元，而到了 2015 年，貴州省的 GDP 更首度突破兆元大關，達到 1.05 兆元，在全球經濟成長放緩之際，全年 GDP 成長率來到 10.7%，排名全國第二，而在 2016 年上半年，貴州 GDP 成長率仍然維持著 10.5%，排全國第三，與重慶、西藏成為全國少數成長率逾 10% 的地區。日前《人民日報》即以《貴州：供給側改出新藍海》為題，提到貴州的轉型升級，貴州在規模以上工業增加值中，電子資訊、醫藥、高端裝備製造業較去年同期上升了 3.7 個百分點，而煤、電、煙、酒等四大傳統產業較去年同期則下降了 4.7 個百分點，顯示新興產業在貴州的比重正與日俱增，產業結構的調整逐漸趨於正向，而其中不能不提的則是「旅遊業」所帶來的新契機。

根據統計，2015 年貴州旅遊稅收達 104 億元，對貴州省稅收收入貢獻超過 7%；而 2016 年前 3 季，貴州全省接待國內遊客人數達 4.22 億人次，比去年同期成長 40.3%，實現國內旅遊收入 3960.78 億元，成長 42.6%；後續隨著貴州已建成高速公路 5000 多公里，並且貴廣高鐵已開通，滬昆高鐵也過境，再加上多條航空路線的開通，大旅遊戰略正持續加速中。在此，值得一提的是今年十一黃金週期間，貴州省共接待境內外遊客 3000.9 萬人次，這次貴州交警部門利用大數據對於各大景區進行掌控有成，讓各主要道路均未出現長時間及大規模的交通擁堵現象，貴州旅遊的品質正持續提升。

貴州的發展是陳敏爾的成績單，十三五規劃的進度將影響他的仕途前景，這將對貴州概念股有加分作用，如白酒的貴州茅台 (CN-600519)、醫藥的貴州百靈(CN-002424)、汽車零組件的貴航股份(CN-600523)、鋼繩的貴繩股份(CN-600992)、煤炭的盤江股份(CN-600395)、電子零組件的振華科技(CN-000733) 等，其中的振華科技在貴州發展多時，主攻航天及軍工領域，片式元器件在中國航天及軍工市場的市占率近 7 成，先前即為天宮一號及天宮二號提供了相關元件。目前由於中國軍隊電子化率不足 30%，電子元件國產化率也低於 25%，未來隨著政策持續提升中國軍隊電子化率及國產化率，可望明顯受惠，若再配合國企改革概念，後續值得進一步追蹤。

坦克爺~ 研究台股逾 15 年，近 3 年多研究重心轉往陸股

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