花樣年控股(01777-HK)發行4億美元7.375厘優先票

花樣年控股(01777-HK)公告，9月27日，公司及附屬公司擔保人與國泰君安國際、農銀國際、美銀美林及中信証券國際資本市場就發行於2021年到期的4億美元7.375厘優先票據訂立購買協議。經扣除包銷折讓及佣金以及有關發售票據應付的其他估計開支後，發行票據估計所得款項淨額將約為3.948億美元，而公司擬運用所得款項淨額為其若干現有債務再融資。公司或會因應市況變化而調整上述計劃，並因而重新調配所得款項用途。

票據將自2016年10月4日開始(包括該日)起按年利率7.375厘計息，每半年期支付。利息將自2017年4月4日開始於每年4月4日及10月4日支付。

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