【債券發行】中國銀行(601988-CN)現漲1.7%,率先啟動400億可轉債發行

中國銀行現漲1.75%，報4.08元。公司31日刊登400億元可轉債發行公告，拔得大行再融資頭籌。中行本次向除控股股東匯金公司以外的原A股股東按每股配售3.75元面值可轉債獲得優先配售。可轉債從發行結束之日滿六個月後可轉為股權，初始轉股價格為4.02元/股。

發行公告顯示，可轉債存續期限為6年，可轉債票面利率為第一年為0.5%、第二年為0.8%、第三年為1.1%、第四年為1.4%、第五年為1.7%、第六年為2.0%。采用每年付息一次的付息方式。

中行轉債於2010年6月完成，從2010年年底開始逐漸轉股。根據中國銀行2009年度利潤分配方案，將按照每股0.14元人民幣（稅前）分配現金股息，本次可轉債的轉股價格將於2010年6月3日後相應調整為3.88元/股。

市場分析人士指出，中行可轉債下有債券價值作為保底，隨著正股價格的上漲收益上不封頂，設置對原股東優先配售的條款可以有效保護原股東利益。如果全部可轉債實現轉股，A股公眾持股佔A股流通股比例將有望升至8.71%，可進一步多元化股東結構。

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FINT[PFSTBMX,175,185,188,192,194]

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