中日新：公告本公司董事會決議發行國內第一次有擔保可轉換公司債

第二條　第11款

1.董事會決議日期:99/03/26

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:中日新科技股份有限公司國內第一次

有擔保可轉換公司債。

3.發行總額:新台幣參億元整。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元。

5.發行價格:依面額十足發行。

6.發行期間:發行期間三年。

7.發行利率:票面年利率0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金以強化財務結構。

10.承銷方式:以詢價圈購方式對外銷售。

11.公司債受託人:授權董事長全權處理之。

12.承銷或代銷機構:未定。

13.發行保證人:未定。

14.代理還本付息機構:未定。

15.簽證機構:不適用。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管

機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管

機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令規定辦理，並報奉相

關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:本次轉換公司債之發行額度、發行價格、發行條件、轉換辦法、資

金運用計畫與進度、預計可能產生效益等及其他相關事項，如遇有法令變更、經主管

機關要求、或未盡事宜、或因客觀環境變化而有修正需要時，授權董事長全權處理之。