東隆五金：公告本公司董事會決議私募國內有擔保可轉換公司債事宜

第二條　第11款

1.董事會決議日期:99/04/30

2.公司債名稱:東隆五金工業股份有限公司有擔保轉換公司債

3.發行總額:不超過新台幣三億五千萬元整

4.每張面額:新台幣100,000元

5.發行價格:本次私募國內有擔保可轉換公司債轉換及認購價格之訂定，以不

低於定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣

除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價之八成為原則，目前暫

訂為40元，實際定價日及實際私募價格擬提請股東會授權董事會視日後洽特

定人情形及市場狀況決定之。本次私募國內有擔保可轉換公司債轉換及認購

價格之訂定方式均依主管機關法令規範訂價應屬合理，若實際私募價格與參

考價格差距百分之二十以上者，將洽請獨立專家表示意見。

6.發行期間:擬提請股東會授權董事會全權處理。

7.發行利率:擬提請股東會授權董事會全權處理。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:未定。

9.募得價款之用途及運用計畫:為充實營運資金、償還銀行借款或其他因應本公

司未來發展之資金需求。

10.公司債受託人:未定。

11.發行保證人:未定。

12.代理還本付息機構:未定。

13.賣回條件:未定。

14.買回條件:未定。

15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定。

16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定。

17.其他應敘明事項:

（1）、本次私募國內有擔保可轉換公司債之發行得於股東會決議之日起ㄧ年內，

一次辦理，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

（2）、本次私募標的之權利義務：本次私募國內有擔保可轉換公司債及其嗣後轉

換之普通股，依證券交易法第四十三條之八規定，除符合該條文規定之轉讓對象

及條件外，於本次私募標的交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募

標的嗣後所轉換之普通股，依相關法令規定，自該私募轉換公司債交付日或劃撥

日起滿三年後，應取具台灣證券交易所或中華民國證券櫃檯買賣中心核發符合上

（市）櫃標準之同意函，並向主管機關申報補辦公開發行及申請上（市）櫃交易。

（3）、本次私募國內有擔保可轉換公司債之發行條件、計劃項目及其他未盡事宜

等，若因法令修正、主管機關規定、基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修

正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

（4）、擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本

次私募國內有擔保可轉換公司債之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私

募國內有擔保轉換公司債所需事宜。