尚志：本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債公告

一、本公司99年6月29日董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債，發行總額新台幣1,000,000,000元。本案業經行政院金融監督管理委員會99年7月26日金管證發字第0990037551號函核准生效在案。

二、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告如下：

（一）公司名稱：尚志半導體股份有限公司

（二）公司債總額及債券每張之金額：新台幣1,000,000,000元整，每張面額新台幣100,000元整。

（三）公司債之利率：票面利率0﹪。

（四）公司債償還期限及方法：發行期間3年，除債券持有人將所持債券轉換為本公司普通股或行使賣回權及本公司提前收回者外，到期時依債券面額以現金一次償還。

（五）償還公司債款之籌集計畫及保管方法：

1.本次無擔保轉換公司債存續期間之償債款項來源，將由各年度營運資金項下支應。

2.為確保償債款項來源無虞，本次無擔保轉換公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。

（六）公司債募得價款之用途及運用計劃：擴建廠房新台幣400,000仟元。購置機器設備新台幣500,000仟元。充實營運資金新台幣100,000仟元。

（七）前已募集公司債者，其未償還之數額：不適用。

（八）公司債發行價格：每張面額新台幣100,000元整，依票面金額十足發行。

（九）公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定股份總數為150,000,000股，已發行股份為96,097,000股，每股面額新台幣10元，共計960,970,000元。

（十）公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：依99年3月31日經會計師核閱之財務報表計算之餘額為5,262,046仟元。

（十一）公司債債權人之受託人名稱及其約定事項： 華南商業銀行股份有限公司。

（十二）代收款項之銀行名稱及地址：日盛銀行松江分行，台北市松江路68號。

（十三）承銷機構名稱及約定事項：日盛證券股份有限公司。

（十四）有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。

（十五）有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。

（十六）對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

（十七）可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書所載之發行及轉換辦法。

（十八）附認股權者，其認購辦法：不適用。

（十九）簽證機構：不適用，本次轉換普通公司債採無實體發行。

（二十）代理還本付息機構：日盛證券股務代理部

（二十一）公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。