保誠集團擬下月在港上市

全球最大保險業并購案——英國保誠集團收購友邦保險又有新進展。保誠昨日宣布稱，計劃于5月11日在中國香港和新加坡同時上市，將增發210億美元新股，旨在為355億美元收購友邦保險的交易融資。

保誠在聲明中表示，香港證券交易所已于4月21日審查了其上市申請，預計5月11日開始上市交易。保誠同時透露，除在中國香港上市外，也計劃在新加坡上市，股票上市交易時間預計同在5月11日。

相關上市說明書將在5月5日左右發布。保誠普通股預計將于5月11日格林威治時間18：10開始在香港證交所主板進行交易，于16：30開始在新加坡證交所主板進行交易。

英國保誠曾于3月初正式向港交所申請介紹上市，主要是希望吸引亞洲資金參與約210億美元的供股計劃。保誠以355億美元收購了美國國際集團（AIG）的亞洲壽險子公司友邦保險。其用于收購的355億美元中包括250億美元現金，其余資金則通過配股交易及發行優先債的方式籌集。

保誠要收購友邦的決定中止了友邦原定的香港IPO之路。對于AIG而言，將友邦全盤出售獲得更高的資金還債，當然求之不得。

但在完成對友邦的收購后，一個難題擺在了保誠面前。由于保誠在中國已有一家合資壽險公司——信誠人壽在先，因此將友邦收于麾下后，保誠將面臨一個“雙牌照”的監管門檻問題。

為解決這一問題，目前市場上關于保誠出售信誠人壽50%股權、以及單獨出售友邦中國業務要價200億美元的傳聞皆有。一直以來，保誠方面對于雙牌照如何處理諱莫如深。