歐洲債券:擔保債券市場重啟 iTraxx息差擴大

挪威發行商Terra的擔保債券交易20日重啟了擔保債券市場，但二級債券市場依舊脆弱，iTraxx息差擴大。

綜合媒體8月20日報道，挪威擔保債券發行商Terra BoligKreditt AS 20日發行了暑假開始以來的首批新的基準擔保債券，重啟了企業信貸市場，盡管二級債券市場情緒依舊脆弱。

Terra BoligKreditt聘請德國商業銀行、丹麥銀行、瑞銀集團以及意大利聯合信貸為該交易的牽頭承銷商。強勁的投資者需求使這家債券發行商在19日下午宣布了此次5年期5億歐元的債券發行計劃。該銀行發行債券的指導價格為40個基點，認購將于格林尼治標準時間7:15結束。

這家債券發行商是挪威78家儲蓄銀行集團Terra Group的一員。

擔保債券銀行家指出，此次債券的成功發行可能為下周出現更多交易打下了基礎。

不過，20日沒有出現歐元計價基準企業和銀行債券交易，而事實上，受夏季低迷氣氛的影響，本周未出現任何此類債券交易。除了擔保債券市場，當前市場的債券發行狀況將持續至9月，盡管歐洲銀行目前急需獲得資金為其即將到期的債務融資。

歐洲銀行本周開始在美元計價債券市場進行試探。蘇格蘭皇家銀行集團和匯豐控購集團均為其美元計價債券進行了定價。

法國興業銀行表示，企業與銀行8月共發行了愈850億美元美元計價債券，包括歐洲銀行發行的次級債券，而8月份發行的歐元計價債券近為26億歐元。

信貸衍生品市場20日依舊脆弱，因近期公布的美國經濟數據令人失望，施壓于市場情緒，Markit iTraxx Crossover指數擴大11個基點至503/507基點。

不過，由于現金債券的息差相對穩定，而且一些銀行低1級債券的價格上漲，潛在的債券發行商獲得了一些安慰，雖然監督國際監管的巴塞爾銀行監管委員會(Basel Committee on Banking Supervision)19日提議對新的次級銀行債務實施個嚴格監管。

(劉沙 編譯)

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