ITIS：台灣2009年Q4電子材料產值683億元 今年Q1逢淡季下滑6.5%

2009年第四季及全年台灣電子材料產業回顧與展望

工研院IEK ITIS計畫 葉仰哲產業分析師

一、2009年第四季及全年產業概況

(一)整體電子材料產業概況

2009年第四季電子材料整體產值新台幣683億元，僅較第三季成長2.5%。第四季電子材料產值雖有成長，但因下游電子產業邁向淡季，且部分客戶改採韓國材料影響，其中以能源材料成長幅度較高，而LCD材料的產值更呈現衰退。

展望2010年我國電子材料產值可望擺脫金融海嘯的陰霾，成長25%達新台幣2,797億元，但仍不及2008年的新台幣3,200億元；其中仍以能源材料產值成長幅度最高，其中第一季因為產業淡季，我國電子材料總產值可以達到新台幣640億元，僅較2009年第四季小幅下滑6.5%。

(二)細項產業概況

半導體材料產業：

由於矽晶圓平均售價因金融海嘯急跌四成，使得SUMCO、MEMC等矽晶圓領導廠商關閉部分工廠，放棄部分8吋以下的矽晶圓生產線；在2009年第四季半導體產業逐步復甦時，廠商的急單與DRAM市場回溫下，矽晶圓廠欲調漲價格。。

構裝材料產業：

由於黃金價格急漲，Wire Bonding使用的金線價格也隨之調漲，為了應對這一趨勢，各大廠商紛紛改進引線鍵合技術。

PCB材料產業：

因為上游材料玻纖紗、布廠包括德宏、富喬和建榮等預計於2010年第一季漲價，部分客戶提前備料，有利減緩玻纖紗、布廠淡季營收下滑的幅度。。

平面顯示器材料：

第四季因光學膜原料光學級PET價格大幅波動，主因在於ITO膜、稜鏡片、擴散膜等需求大增，預期增加光學膜廠的成本。

雖下游面板產業景氣熱絡，我國LCD材料廠商的營收卻小幅一成，與部分廠商改採韓國材料有關。

能源材料：

德國的太陽光電市場需求突然再起，使得產能逐漸呈現滿載現象，造成第四季營收依然成長。

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二、第四季重大事件分析及場商動態：

1、鋰電池正極材料廠宏瀨現金增資計畫完成

11月宏瀨完成現金增資案，取得台幣4.2億元資金，加計公司投資額共10億元展開擴廠計劃，主要將用以擴充正極材料產能至六條產線，設廠於竹科管理局所轄園區，第一條新產線預計2010年第一季試運轉。

宏瀨為LCD檢測設備生產商，轉而投入鋰鐵系正極材料生產，技術來自於工研院所技轉，現有樹林廠月產能約20噸，目前但仍以送樣與檢測為主。若此一擴廠計劃完成，月產能可擴大至500噸。因日本的生產設備不易購得，預計自行建置部份材料生產設備，突破日商所主導的製程與設備而備受注目。

2、台達電退出CCFL產業

台達電宣布將終止旗下的冷陰極燈管業務及工廠營運，目前兩岸共有31條生產線，產能約17M/月，產能約佔全球的7%，目前市佔率約5%。

台達電的CCFL業務以監視器用為主，除奇美外國內其他TFT廠均使用其產品。台達電退出主因在於LED已經於NB領域取代CCFL，電視與監視器市場也將逐漸被取代，在不看好CCFL轉換為照明應用下，毅然決定退出CCFL產業，競爭對手威力盟將會是短期內LED尚未在監視器領域取代CCFL前的主要為受惠者。

3.Fujifilm九州菊陽三廠TAC生產線（＃6）量產

Fujifilm九州菊陽三個廠中的最後一條生產線量產，較原本計畫的量產2009年第一季的時間延遲一年，目前Fujifilm的總年產能達680M萬平方公尺，但尚未有新的投資擴產計劃宣布。

以Fujifilm在全球TAC的市佔率約七成，另一供應商Konica擁有市佔率約三成年產能約220M萬平方公尺，Konica的神戶#7生產線將從計畫的2009年秋天延遲至2010年中量產。一般而言TAC從投資計畫設廠到量產需18個月的時間，預期在2011年底之前日本將不會有其他新產能開出，預計屆時將造成TAC供應不足，對台韓的新進者達輝與Hyosung而言，可藉由缺料的機會打入偏光板供應鏈。

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三、未來展望：

半導體材料

半導體產業在第一季的傳統淡季，受惠於下游各項電子資訊產品熱賣，我國IC製造產業已在第一季僅微幅衰退，我國半導體材料預期將持平；部分產品如小尺寸矽晶圓將因美日廠商的退出與關廠，產能持續滿載。預期2010年我國半導體材料產值可達到新台幣625億元，將會超越2008年時的水準。

構裝材料方面

金屬價格的高漲將促成材料與技術的變革：由於客戶積極購入銅線打線機台，預估金線將逐步被銅線所取代，過去構裝廠均採用線徑為25μm～30μm的金線，但至2009年底約七成使用線徑低於25μm的金線，同時銅線使用率也超過了5％。材料廠也推出銅線材料或其他解決方案，如田中貴金屬推出銅線、DNP推出的金屬線路板可節省一半的金線用量。

PCB材料

因日圓升值的轉單效應，以及玻纖布和銅箔基板的調漲價格，促成我國的PCB材料產業2010年第一季營收在淡季僅衰退一成。整年度原物料價格上漲下，各項PCB材料的價格可望微幅調漲，產值將達新台幣534億元。

液晶顯示器材料

儘管第一季為傳統淡季，但目前下游面板熱賣，我國液晶顯示器材料2010年第一季整體營收預估將呈現持平狀態。整年度將在又有TAC新廠產能投產下，產值將超越新台幣500億元，但光學膜與CCFL價格大幅滑落影響，距離2008年的高點仍有一段距離。

能源材料

預計今年第一季在德國補助政策大砍前的預期心理下,產能仍然可以滿載，淡季不淡,我國太陽光電材料產值可上看新台幣70億元。年度的產值，受太陽光電產業幾慶熱絡與鋰電池正極材料新廠投產帶動，產值將增加至新台幣351億元。