募資7億收購鉛鋅礦,西部資源(600139)再添棲霞山礦藏

西部資源擬通過向包括控股股東等定向增發，收購第三方銀茂礦業80%股權。不過，這家鉛鋅礦剩余合理服務期限僅為10.4年。

西部資源今天發布了相關公告。據悉，西部資源擬以21.7元/股，向包括控股股東四川恒康在內的不超過10家特定對象非公開發行不超過3225.8萬股A股股票，募集資金總額不超過7億元，用于收購第三方江蘇銀茂控股（集團）有限公司出讓的銀茂礦業80%股權。

銀茂礦業的凈資產預評估值約為8.4億元，銀茂礦業的80%股權對應的價值為6.72億元。西部資源將以現金6.72億元作為受讓代價。

據估計報告，銀茂礦業80%股權分成兩部分估值，一個是采礦權，預估值59800萬元。銀茂礦業擁有南京市棲霞山鉛鋅礦采礦權，礦山礦石總量1202.6萬噸，其中鉛鋅礦石量604萬噸，生產規模為35.00萬噸/年，礦區面積為0.9808平方公里，預估用可采儲量是347萬噸；另一部分為采礦權除外的企業價值評估，礦業公司凈資產為24263.04萬元，預評估增值315.00萬元，增值率為1.32%。

西部資源稱，公司將在原有銅、鋰有色金屬產品的基礎上，新增鉛、鋅有色金屬產品業務收入。本次發行完成后，公司的主營業務保持不變，短期內公司不存在對現有業務和資產進行重大整合的計劃。

銀茂控股承諾：銀茂礦業2010年、2011年、2012年三個會計年度實現稅后凈利潤分別為10360萬元、12435萬元、13960萬元。若銀茂礦業每年度實際實現的稅后凈利潤低于上述承諾值，則銀茂控股將就差額部分以現金向銀茂礦業補足。

西部資源原主營業務為地方基礎設施輔助建設。2008年12月，公司收購甘肅陽壩銅業100%股權后，轉型為以礦產資源開采為主業的投資公司。2010年2月，公司收購了贛州晶泰鋰業100%股權以及寧都泰昱鋰業采礦權及其他經營性資產，公司從單一的銅采選擴大到鋰輝石礦采選業務。