光鼎電子：光鼎電子股份有限公司國內第三次有擔保可轉換公司債發放暨上櫃買賣公告

依據：

一、行政院金融監督管理委員會民國99年6月03日金管證發字第0990027426號函申報生效。

二、證券交易法第三十四條第一項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第十三條規定。

公告事項：

1.公司債名稱：光鼎電子股份有限公司國內第三次有擔保可轉換公司債(代碼：62263，簡稱：光鼎三)

2.櫃檯買賣開始日：99年6月25日。

3.發行總額：新台幣貳億元整。

4.票面金額：每張債券面額新台幣壹拾萬元。

5.發行期間：發行期間為三年，自民國99年06月25日開始發行至102年06月25日到期。

6.發行價格：依債券票面金額十足發行。

7.票面利率：0%

8.擔保方式：合作金庫商業銀行股份有限公司擔保。

9.還本方式：除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額將債券持有人所持有之本債券以現金一次償還。

10.債券受託人：上海商業儲蓄銀行信託部。

11.計付息方式：本轉換債之票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。

12.代理還本付息暨公司債過戶機構：寶來證券股份有限公司股務代理部。

13.本次發行之轉換公司債謹訂於99年6月25日一律採取帳簿劃撥配發債券，台灣證券集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶，該債券並於同日起在櫃檯中心上櫃買賣。

14.特此公告。