樂士：公告本公司董事會決議以私募方式發行普通股，辦理現金增資案。

第二條　第11款

1.董事會決議日期:99/09/17

2.私募資金來源:

符合證交法第43條之6規定之應募人，目前已洽特定人：

樂祺投資有限公司及曄翔投資有限公司。

3.私募股數:發行額度上限30,000仟股

4.每股面額:新台幣10元。

5.私募總金額:依最終私募價格計算而定

6.私募價格:

(1)本次私募普通股現金增資價格之訂定，以定價日前一、三或五個營業日擇一計算

本公司普通股收盤價之簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資扣除

反除權後之股價，以及定價日前三十個營業日本公司普通股收盤價之簡單算數平均數，

無償配股除權及配息，並加回減資反除權後平均每股股價為參考價格，

以兩者計算價格熟高者為私募參考價格，

且私募普通股每股價格之訂定不低於參考價格之八成。

(2)參考價格以99年9月17日董事會前30個營業日平均價格(並加回減資反除權後)計

算，參考價格暫訂為新台幣21.87元，私募價格暫訂為新台幣21.87元，惟實際定價

日授權董事會視日後洽特定人情形決定之，並於價格訂定二日內公告。

7.員工認購股數:不適用

8.原股東認購股數:不適用

9.本次私募新股之權利義務:

本次私募發行普通股現金增資得於股東會決議之日一年內，一次辦理。

本次私募現金增資普通股及其嗣後所配發新股，依證券交易法規定，

於交付日起3年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，

不得再行賣出，自交付日起滿 3年後依相關規定，應先取具主管機關符合

上市標準之同意函，並向行政院金融監督管理委員會申報補辦公開發行程序後，

並申請上市交易。

10.本次私募資金用途:充實營運資金

11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

13.其他應敘明事項:

(1)本次以私募方式辦理現金增資之發行條件、發行股數、發行金額、期限暨其他主管

機關指示及因客觀環境變化而須修正或有其他未盡事宜，擬提請股東臨時會授權董事會

全權處理。

(2)應募人之選擇方式目的、與本公司之關係：

對公司營運相當瞭解，且分別為本公司董事長及董事

(3)應募人為法人之應揭露事項

法人應募人 其前十大股東

樂祺投資有限公司 鋼俊投資有限公司

曄翔投資有限公司 鋼俊投資有限公司

(4)本公司於本次私募董事會決議前一年內未發生經營權重大變動