中國稀土配售現有股份及認購新股份：行使期權

根據配售及認購協議，配售代理已同意按竭盡所能基準促使承配人購買最多100,000,000股由賣方擁有之股份。賣方亦已授予配售代理可由配售代理行使之期權，以要求賣方合共出售最多20,000,000股期權股份。董事會謹此宣布，期權已由配售代理行使。配售股份連同期權股份合共為120,000,000股股份，占本公司現有已發行股本約7.73%及本公司經配發及發行認購股份擴大後之已發行股本約7.18%。

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謹此提述中國稀土控股有限公司（「本公司」）日期為二零一零年十月十四日之公布，內容有關配售現有股份及認購新股份（「該公布」）。除文義另有所指外，本公布所用之詞匯與該公布所界定者具有相同涵義。

根據配售及認購協議，配售代理已同意按竭盡所能基準促使承配人購買最多100,000,000股由賣方擁有之股份。賣方亦已授予配售代理可由配售代理行使之期權，以要求賣方合共出售最多20,000,000股期權股份。董事會謹此宣布，期權已由配售代理行使。配售股份連同期權股份合共為120,000,000股股份，占本公司現有已發行股本約7.73%及本公司經配發及發行認購股份擴大後之已發行股本約7.18%。配售事項將引致賣方及任何與其一致行動之人士之持股量由占本公司現有已發行股本約38.35%減至約30.62%。其後，認購事項將引致賣方及任何與其一致行動之人士之持股量增至占本公司經配發及發行認購股份擴大後之已發行股本約35.60%，并因此觸發須根據收購守則提出全面收購建議之責任。賣方將會向執行理事申請批準豁免可能因進行認購事項而引致須根據收購守則提出全面收購建議之責任。本公司將會向上市委員會申請批準認購股份上市及買賣。

配售事項將根據配售及認購協議於二零一零年十月十八日（或配售代理可能同意之該等其他日期）完成，而認購事項將視乎配售及認購協議之條款及條件，於二零一零年十月二十八日或之前完成。

進行認購事項之所得款項凈額將合共約為455,000,000港元。本公司擬保留有關之所得款項凈額作為本集團之一般營運資金。

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