高德軟件擬納斯達克上市,曾獲紅杉華登等投資

北京時間6月10日下午消息，中國GPS服務提供商高德軟件擬赴納斯達克上市，募資1億美元，該公司此前曾獲紅杉中國、華登國際和凱鵬華盈等多家風險投資機構注資。

據悉，高德軟件昨天向美國證券交易委員會(SEC)遞交了上市申請，很快就將展開預銷售，之后確定定價區間并進行路演。高德軟件提交的股票交易代碼為“AMAP”。

高德軟件招股說明書顯示，高德軟件2009年實現收入5720萬美元，同比增加26%；實現毛利率約65%；不計股權激勵，實現營業利潤2040萬美元，同比增加140%；不計股權激勵，實現營業利潤率34%。

根據ChinaVenture 投中集團旗下數據產品CVSource統計顯示，2006年10月，高德軟件獲奧邁資本，華登國際，KPBC，聯想投資，紅杉中國等機構聯合投資，總金額為2000萬美元。

高德軟件表示，IPO融資所得將用于購買數據處理設備、成立研發中心、運營空中攝影業務和支持潛在收購。

本次IPO承銷商為高盛（亞洲）、Oppenheimer & Co.和Pacific Crest Securities。

在IPO之前，高德軟件基本流通股本為1.523億，稀釋股本為1.743億股(包括1480萬可行使期權、80萬限售股以及640萬員工持股)。

按照季度計算，高德軟件2010年第一季度實現收入1660萬美元，同比增加43%，環比增加6%；不計股權激勵，實現營業利潤570萬美元，同比增加125%；第一季度實現美國通用會計準則凈利潤90萬美元(主要原因在于股權激勵數額較大)。該公司2009年實現美國通用會計準則凈利潤1050萬美元，同比增加417%。計入股權激勵后，2009年實現凈利潤1530萬美元，同比增加595%。

此前，國內導航軟件提供商四維圖新剛剛在中國A股上市，資本市場上，諾基亞和TomTom也分別收購了Navteq和Tele Atlas兩家GPS提供商。

高德軟件的主要業務是向汽車導航、企事業單位、無線及互聯網商務提供地圖信息，其數據覆蓋了中國280萬公里的公路信息。公司注冊資本8000萬元，核心技術團隊擁有超過17年的GIS開發經驗。高德具有國家甲級導航電子地圖測繪資質，全資子公司北京星天地信息科技有限公司是中國唯一擁有航空攝影甲級資質的民營企業。