【增發購買】穗恆運A(000531-CN)倒跌2%,擬定向增發購兩電廠股權

穗恆運A現跌2.09%，報15.95元。公司今日披露發行股份購買資產草案，兩項標的資產的評估價為11.8億元，2010年預測盈利分別為6159.5萬元和9939萬元。

根據方案，穗恆運A擬以15.53元/股的價格向市電力等對象發行約7602萬股，購買廣州恆運熱電（C）廠有限公司50%股權和廣州恆運熱電（D）廠有限公司45%股權。以2009年7月31日為基準日，兩項資產的賬面值為88531.12萬元，評估價值118059.30萬元，評估增值率33.35%。

恆運C廠主營業務為電力、熱力生產和銷售，目前擁有兩台21萬千瓦機組。2009年，該廠實現上網電量23.38億千瓦時，淨利潤18133.12萬元。恆運D廠主營業務相同，目前擁有兩台30萬千瓦機組，2009年末實現上網電量33.24億千瓦時，淨利潤19263.95萬元。盈利預測報告顯示，2010年，恆運C廠、D廠淨利潤分別為6159.5萬元和9939萬元。

本次交易前，穗恆運A持有恆運C廠45%股權、恆運D廠52%股權，交易後持股比例分別增至95%、97%。交易前，公司權益裝機容量50.1萬千瓦。本次交易完成後，公司新增權益裝機容量48萬千瓦，權益裝機容量達98.1萬千瓦。通過增發，廣州電力企業集團將持有公司62851693股股份，持股比例為18.35%。

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FINT[PFSTBMX,175,192,194]

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