歐洲債券:葡萄牙9日宣布本年度首批辛迪加債券發行計劃

主權債券市場9日關注度依然高漲，同時葡萄牙宣布本年度首批辛迪加債券發行計劃，高收益債券市場較為活躍。

綜合外電2月9日報道，歐洲債券市場9日，在主權債券關注度依然空前高漲的背景下，葡萄牙宣布本年度首批辛迪加債券發行計劃。

葡萄牙表示其計劃發行10年期歐元計價基準債券。巴克萊集團、Banco Espirito Santo SA、Credit Agricole CIB、高盛集團以及法國興業銀行為該交易的牽頭承銷商。

葡萄牙5年期主權債券信用違約掉期息差收窄10個基點，而前一日一度觸及創紀錄的240/250個基點。

花旗信用策略師Hans Peter Lorenzen指出，葡萄牙債券發行計劃引發的市場反映比較積極。

葡萄牙上一次在國際債市發行10年期債券是在09年2月，規模達40億歐元，價格定在掉期利率中間價上浮135個基點。

在葡萄牙公布債券發行計劃前，歐元區外圍成員主權債務CDS普遍持平或小幅收窄，因市場猜測11日的歐盟峰會將宣布援助舉措。

不過企業CDS息差嚴重動蕩，投資級企業債券發行商繼續保持觀望。

高收益債券市場較為活躍，英國電信運營商Cable & Wireless PLC為其5億美元2017年到期債券進行了定價，指導收益率為7.75%。

該高級擔保債券將由該公司旗下子公司Sable International Finance Ltd.發行，4年內不可贖回。

此外，荷蘭數據中心供應商InterXion Holding NV 8日晚將其2億歐元2017年到期債券的指導收益率定為9.5%。

AAA級發行商Rabobank Nederland計劃發行5年期歐元計價基準債券，價格為掉期利率中間價上浮50個基點左右。

美洲開發銀行(Inter-American Development Bank)發行了15億歐元債券，價格為掉期利率中間價上浮25個基點。

兩家北歐發行商挪威擔保債券發行商Terra BoligKreditt AS與丹麥Vestas Wind Systems A/S都宣布計劃召開投資者大會。

Terra BoligKreditt將在11日公布年終財報后召開投資者大會。Vestas本周將在根本哈根、倫敦、奧姆斯特丹和巴黎召開投資者大會，而后于2月24日在德國召開投資者大會。

(劉沙 編譯)

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