恒大地產(03333):擬發行優先票據還債

恒大地產（03333，）1月11日公告稱，擬進行國際發售一次性還款的擔保優先票據，其擬發所得款項一部分將用于償還2007年一筆約4.3億美元的貸款余額，以及集團現有新增項目物業等費用。

業內人士表示，這是恒大上市后首次發債，一定程度上可以利用上市平臺分擔市場風險。根據恒大公告，此次擬發行的票據將于本月13日向亞洲、美洲等地投資機構進行路演。

有市場消息稱，此次恒大票據基準發行規模將會在3億～5億美元之間。

據了解，恒大地產于2007年借入一筆約4.3億美元的結構性擔保貸款，其中大約1.7億美元已由首次公開發售所得的款項償還，剩余約2.5億美元將用此次擔保優先票據所得款項償還。仲量聯行投資部劉裕通表示，發行票據是公司在上市后常見的融資方式。從市場角度看，一方面可以利用上市的平臺分擔風險，另一方面就是利用融資款項償還舊債，在恰當時機，有充裕的資金投資新項目。

去年恒大銷售簽約額達300億元，此次擬發票據數額，恒大表示將視市場情況及投資者興趣而定。