全球最大融資案 Petrobras配股集資650億美元 工銀國際任帳簿人

工商銀行 (1398-HK) (601398-CN) 旗下的投資銀行子公司工銀國際近年發展迅速，日前獲巴西國有石油公司 Petrobras 委任為其股份配售的聯席帳簿管理人。該公司這次擬集資最多 650 億美元 (約 5048 億港元) ，為全球歷來規模最大的股本融資項目。

《星島日報》報導，工銀國際副首席執行官李鷹表示， Petrobras 邀請該行參與其股份配售，顯示亞洲區投資者在全球資本市場中的地位愈來愈重要，對於工銀國際及母公司工行來說，這次將是一系列合作嘗試的開端。

Petrobras 目前已開始將為期兩周的全球路演和簿記建檔，預計 9 月 24 日訂價及分配， 9 月底完成發行。工銀國際為這次參與上述交易的唯一亞洲投行，與其一同擔任帳簿管理人的還有瑞信、高盛、摩根大通、匯豐、東方匯理銀行及法興銀行。