聯上：公告本公司辦理99年度第一次私募現金增資發行新股股票發放相關事宜。

依據：經濟部99年8月25日經授商字第09901193510號。

說明：

壹、本公司於99年6月24日經股東常會決議通過私募現金增資發行普通股20,000,000股，採分次發行。於99年8月10日本公司董事會決議通過辦理99年度第一次私募現金增資發行新股股數計10,000,000股等相關事宜，業奉經濟部99年8月25日經授商字第09901193510號函核准變更登記在案。依規定公告內容如下：

一、公司名稱：聯上實業股份有限公司

二、所營事業(主要業務)：

1.精密儀器批發業。

2.國際貿易業。

3.醫療器材批發業。

4.化粧品零售業。

5.住宅及大樓開發租售業。

6.工業廠房開發租售業。

7.特定專業區開發業。

8.投資興建公共建設業。

9.新市鎮、新社區開發業。

10.不動產買賣業。

11.不動產租賃業。

12.飲料批發業。

13.產品設計業。

14.食品什貨批發業。

15.餐館業。

16.百貨公司業。

17.一般旅館業。

18.會議及展覽服務業。

19.租賃業。

20.管理顧問業。

21.區段徵收及市地重劃代辦業。

22.景觀、室內設計業。

23.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

三、原發行股份總數及每股金額：本公司原實收資本總額為新台幣(以下同)452,100,000元整，分為45,210,000股，每股面額10元整。

四、公司所在地：高雄市左營區富國路185號17樓之2。

五、公告方式：依公司法第28條規定辦理。

六、訂立公司章程日期：民國87年1月3日。

七、董事及監察人之人數及任期：現任董事4人、監察人3人，任期均為3年，連選得以連任。

八、本次私募現金增資發行新股條件：

(一)原發行股份總數及每股金額：本公司原實收資本總額為452,100,000元整，分為45,210,000股，每股面額10元整。

(二)本次私募現金增資發行新股及條件：本次私募發行新股股數10,000,000股，每股面額10元整，發行股本總額100,000,000元。

(三)私募價格：每股16.76元整。

(四)本次私募總金額：167,600,000元整。

(五)本次私募對象：

1.聯上投資股份有限公司，認購股數：2,350,000股。

2.蘇永義先生，認購股數：1,850,000股。

3.黃崇榮先生，認購股數：200,000股。

4.楊耀邦先生，認購股數：300,000股。

5.李碧味小姐，認購股數：1,000,000股。

6.林憲章先生，認購股數：1,000,000股。

7.董鴻璋先生，認購股數：500,000股。

8.陳保合先生，認購股數：500,000股。

9.張文明先生，認購股數：600,000股。

10.周惠賓先生，認購股數：200,000股。

11.張惠華小姐，認購股數：750,000股。

12.董上裕先生，認購股數：750,000股。

(六)本次私募新股之權利與義務：本次私募新股之權利與義務與本公司已發行普通股相同，惟依證券交易法規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得再行賣出。本次私募之普通股自交付日起滿三年後，擬依相關規定向主管機關辦理上櫃交易。

(七)本次私募資金用途:用於投入在建工程及充實營運資金與購入土地原料，並強化財務結構。

(八)本次私募現金發行新股採實體發行，預計股票交付日為99年9月23日。

(九)預計股票到期日(即滿三年後可自由轉讓)：102年9月22日。

貳、本次私募增資發行新股相關事宜，已依主管機關指定公開資訊觀測站辦理公告，其他未盡事宜授權董事長全權處理。