ITIS：台灣第2季汽車業產值808.5億元 年增近30%

工研院IEK ITIS計畫 宋德洤產業分析師

一、2010年第二季汽車產業概況

（一）整體汽車產業概況

2010年第二季汽車產業總產值預估為新台幣808.5億元，較上一季成長2.87%，較2009年同期成長29.74%。

（二）細項產業概況

1.整車產業概況

2010年第二季整車產值預估為新台幣373.8億元，以小型轎車為主，佔整車產值的58%；其次則為大型轎車，佔整車產值的15.6%。

觀察1-5月國產小型轎車與大型轎車生產情形（圖1），小型轎車1月份的產量遠高於其他月份，乃部分產量對應2009年貨物稅減徵期間尚未消化的訂單，另外2月份較少的生產日數造成整車產量為各月中最低者，特別是大型轎車的部分。

相較於2010年第一季，預估第二季整車總產值衰退1.28%，小型轎車產值衰退8.5%，而大型轎車產值則有36.2%的成長。

2.零組件產業概況

根據美國市調機構NPD Group的調查報告，2010年1-4月美國汽車零組件零售商營收年增率達到7%，主要是消費者開始進行老舊車輛零件的更新。美國為我國汽車零組件外銷的最大市場，佔總出口金額約35%，今年第一季出口金額約新台幣139.3億元，在替換零件的需求增加之下，預估第二季可突破150億元。在出口市場的帶動之下，預估2010年第二季汽車零組件產值將較第一季成長6.72%，達到約新台幣434.7億元。

(三)廠商動態

裕隆集團與勝榮汽車陸續推出國產大陸車

說明

–裕隆集團與中國大陸吉利汽車合作的1.3L級距的小型車款tobe M’car於4月24日正式上市，入門款定價為36.5萬。

–勝榮集團則於6月4日推出國產化的奇瑞品牌1.3L Fresh以及2.0L Apola車型，入門款定價分別為39.8萬與56.8萬。

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觀點

面對節能趨勢以及新興市場的需求，小型車為汽車產品開發的發展方向之一，台灣市場由於規模小，受限於市場對於國產小型車可接受的定價區間，國內車廠將美日技術母廠的小型車進行國產化將不具經濟效益，因此自實施四期排放標準後，1.3L級距以下的國產車呈現真空狀態，目前國內車廠導入大陸車型具有經濟上的合理性，然此模式是否可以維持，將取決後續產品可靠度是否能經得起消費者的檢視。

二、2010年第二季重大事件分析

兩岸於6月29日完成ECFA簽署，汽車零組件納入早期收穫清單。

說明

–兩岸經濟合作架構協議於6月29日第五次「江陳會」正式簽署完成，汽車零組件納入早期收穫清單，主要為輪胎、車身零件、傳動件，另包括鋰離子電池等。

影響分析

1.提升台灣零組件廠商進入中國汽車售服市場的競爭優勢

中國大陸汽車保有量快速累積，2009年底已經達到7619.31萬輛，預期三年內將突破1億輛，對於售服零件產生高度需求。台灣為全球汽車售服市場主要的車體件供應國，在大陸合資車廠產品已與國際同步之下，大陸方面關稅的減免將大幅提升國內業者的競爭優勢，國內零件業者可運用現成的模具，直接對應中國大陸市場的需求。

2.促進鋰電池產業擴展中國大陸市場

在中國大陸大力發展電動車之際，對於鋰電池將有龐大需求，然其目前對於鋰電池課征12%的進口關稅，成為廠商主要的進入障礙。列入ECFA早期收穫清單之下，鋰電池關稅的減免除了有利於廠商拓展大陸市場，解決目前國內鋰電池產能過剩的情形，並有機會吸引鋰電池上游關鍵零組件廠商來台投資，形成完整的供應體系。

2010年台灣汽車國際論壇首度於北美舉辦

說明

–台灣汽車國際論壇與展覽（Taiwan Automotive International Forum & Exhibition, TAIFE）始於2005年11月，每年舉辦一次，為國內外產業交流與研發成果展現的平台。國內在智慧車輛系統與電動車相關零組件方面已具有研發能力與應用實績，在各車廠發展智慧車輛與電動車而開始建構供應體系之際，為達到協助國內廠商擴展商機的目的，2010年台灣汽車國際論壇與展覽轉移至北美底特律以及洛杉磯舉辦。

–此活動由台灣車輛研發聯盟(工研院、車輛中心、金屬中心)、貿協、中美經濟合作促進會，以及中華汽車、中鋼、中油、光陽、華創車電、新普、能元、有量、致茂…共超過28家電動車輛及相關關鍵模組廠家計30位業界高級主管組成「綠能暨電動車美國商機拓展團」，由經濟部次長黃重球擔任團長，除了在論壇中與美國車輛界代表、供應商以及政府官員進行交流外，並親訪三大車廠，說明台灣的發展現況，同時進一步了解各公司的近況與電動車相關發展情形與規劃，並就電動相關技術研發合作交換意見。活動期間會見之車廠高階主管包括通用汽車全球研發中心副總裁Dr. Alan Taub、執行總監Dr. Gary Smyth，福特汽車集團副總裁 Ziad Ojakli、技術長Dr. Gerhard Schmidt、研發總監John Sakioka，及克萊斯勒先進工程、規劃與監管事務(Advance Engineering, Planning and Regulatory Affairs)總監Steve Williams與全球市場產品企劃、企業發展與整合(International Product Planning, Business Development and Integration)總監Stephen Bartoli。

–台美雙方就未來在電動車相關領域的合作簽署兩項意向書與合作合約。車輛中心與美國SAE International 車輛標準部門，就「電動車驗證與標準合作」簽署國際合作意向書；另外由工研院機械所與國際認證機構UL針對「電動車電池系統安全設計與驗證技術」簽署國際合作合約。

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影響分析

–供應商進入汽車產業供應鏈的條件，除了在技術、產品、品質、供貨經驗、企業經營等方面符合車廠要求外，亦需要長時間與車廠互動，取得車廠的認同。因此以TAIFE與「商機拓展團」活動做為台灣零組件廠商與國際汽車產業交流的平台，從垂直與水平兩方向整合台灣零組件廠商，透過團隊的方式向目標客戶呈現台灣在智慧車輛與電動車相關系統方面完整的產品組合與產業鏈，有利於爭取國際商機

三、未來展望

(一)下季展望

第三季為傳統整車銷售淡季，預估整車產值為新台幣290.7億元，較第二季衰退20.5%，零組件產值則為407.5億元，較第二季衰退6.3%。車輛產業產值第三季預估為新台幣698.1億元。較去年同期成長5.2%。

(二)全年展望

2009年底車齡10年以上的小客車共252.6萬輛，佔總保有量的44.3%，相較於2005年增加了54.5萬輛，在總體經濟表現仍呈現樂觀之下，將維持消費者對於永久財的購買意願，預期近期換購的需求將維持國內車市的熱絡。

預估2010年全年汽車產業產值可達到新台幣3053.0億元，較2009年全年成長17.2%，其中整車產值為1,373.8億元，較2009年成長15.9%；零組件產值則為1,679.2億元，較2009年成長18.3%。