ITIS：台灣第3季食品工業產值1414.3億元 年減2.9%

一、第三季產業概況

（一）生產概況

根據經濟部統計處資料及食品所ITIS計畫估計，2009年第三季台灣食品工業（含食品及飲料菸草）整體產值約新台幣1,414.3億元（表1），較去年同期衰退2.9%，第三季成長較多的行業有冷凍冷藏蔬果（18.9%）、非酒精飲料及菸草（9.6%）、乳品（8.1%）、冷凍冷藏水產（5.2%），衰退10%以上的有蔬果製品（-16.8%）、食用油脂（-15.5%）、磨粉製品（-10.7%）、糖果（-10.1%）、製茶（-12.1%）。

2009年前三季我國食品工業（含食品及飲料菸草）產值約為新台幣4,019.4億元，較2008年1~9月衰退3.8%。其中成長幅度較大的有非酒精飲料及菸草（7.4%）、乳品（9.3%）、冷凍冷藏蔬果（14.9%），衰退10%以上的有蔬果製品（-21.3%）、食用油脂（-18.5%）、磨粉製品（-11.8%）、麵條粉條類食品（-13.0%）、糖果（-11.1%）。觀察前述衰退較多的細行業，主要乃因2009年國際原物料價格已大致回復到2007年水準，若以前三季同期比較來看，黃豆、小麥及玉米價格分別下跌21.5%、37.4%、35.9%，但2009年前三季主要穀物價格走勢不同，黃豆價格在上半年一路上揚，然後持續下滑，而小麥及玉米價格大致維持平穩，食品業者的成本壓力稍微減輕。

（二）貿易概況

2009年第三季台灣整體食品工業產品進口值估計為新台幣350.0億元，其中可可製品、飼料等成長幅度均在10%以上。2009年1~9月台灣食品工業產品進口值估計約為1,024.9億元，較上年同期衰退10.6%，其中乳製品、罐頭食品、穀類烘焙製品、動植物油脂、碾製品、酒精性飲料、菸類等衰退幅度在10%以上，而可可製品、飼料等前三季進口值分別成長15.6%、22.2%（表2）。

在出口方面，2009年第三季台灣整體食品飲料出口值估計為新台幣139.6億元，較上年同期衰退17.5%，其中乳製品、調味品、酒精性飲料、非酒精性飲料、飼料、其他雜項食品等成長幅度較大。今年前三季出口值估計為394.9億元，較上年前三季衰退14.5%（表2）。

二、第三季重要事件分析

（一）食品安全問題持續發燒

今年6月21日台北縣衛生局抽驗所屬轄內之705店速食業門市，其中52店炸油酸價超過標準，並發現含有無機砷（俗稱砒霜）及丙烯醯胺（註1）。由於本次被台北縣衛生局驗出油品問題者均為知名連鎖速食業者，重創業者聲譽及銷售業績，而其他縣市衛生局亦陸續針對轄內速食及餐飲業者抽驗油品。

政府主管單位對於食用油管理方面，衛生署於7月10日召開「餐飲業炸油自主管理程序」閉門會議，邀請連鎖速食業者及相關專家進行討論，決議以「酸價」（不超過標準值2.0）作為炸油管制標準，以及以「總砷量」（不得超過0.1ppm）為食品安全管制標準。衛生署並表示，速食及餐飲業者若再度抽驗仍違規，將撤銷營業執照，未來將朝源頭管理與業者自主管理努力，以確保消費者食的安全。而國內油脂業者在此事件中，因餐飲業者換油頻率提高，包括統一、大統益、福壽等油脂大廠，估計18公斤裝業務用油銷售成長一成以上。

至於速食及餐飲業者因應措施方面，連鎖速食業者除自行將油品送公正檢驗單位進行檢驗外，每日以試紙進行油品酸價檢測，若有異常即進行換油，希望能再度建立消費者信心。

（二）熱鬧滾滾的機能性飲品市場

健康議題向來是消費者所關注的，而機能性飲品已成為膳食補充劑以外的健康管理方案選項，飲料是機能性素材的重要載體，產品變化多、易於吸引消費者目光，因此飲品成為健康訴求產品的發展重點。根據食品所2008年食品消費調查統計年鑑資料顯示，約有七成受訪者喜歡茶類飲料，顯示在消費者日益重視健康的情形下，茶類飲料比其他不含酒精飲料更具健康形象、更受消費者青睞。

第三季是食品飲料市場的旺季，其中不含酒精性飲料除了進入夏季、氣溫高帶來飲料銷售熱潮以外，中元節亦是飲料業者極力爭取的大商機。今年比較特別的是，因為氣候異常導致高溫，使得飲料市場大幅成長，而多家飲料大廠看好機能性茶類飲料的市場接受度，紛紛推出新品上市，估計台灣茶類飲料一年市場規模約150~200億元，其中機能性茶類飲料約佔一成。除了維他露公司每朝健康系列（黑烏龍、綠茶）以外，還包括悅氏公司五穀健康茶及紅麴健康茶、泰山公司冰鎮茶花日式綠茶、黑松公司茶花綠茶、御茶園雙茶花綠茶等，陸續推出各具創意的廣告（例如每朝膽固醇篇、戰鬥營系列，黑松花太郎系列），並結合網路行銷（例如msn、網誌…），達到宣傳效果，部分產品並取得健康食品認證。而統一企業亦在近期推出取得健康食品雙認證的茶裏王濃韻系列，以健康、去油為主要訴求，相較於前述產品添加機能性素材，濃韻系列強調天然茶飲既有成分，且產生效果時間比其他同類飲品更短。預期今年機能性茶類飲料將有30億元規模。

今年另一項機能性飲品則是燕麥奶，截至9月份為止，共有愛之味、佳格、統一等3家企業推出燕麥奶產品。國內燕麥市場規模估計約40億元，主要為沖泡式燕麥片，自從2008年9月愛之味率先推出『純濃燕麥』飲品後，由於該項商品屬於國內全新飲料商品，在消費者追求簡便化以及健康趨勢下，市場接受度高，2008年業績已達到3億元，今年隨著佳格及統一相繼加入戰局，估計整個愛之味燕麥奶飲品市場將可達到6億元。

（三）國際原料價格仍存在波動風險

台灣食品加工用原料多依賴進口，因此易受國際供需及行情變動之影響。2008年國際主要農產原料（大豆、玉米、小麥）價格暴起暴跌以及金融危機之影響，使得國內食品業者承受相當大的經營壓力，一方面面對國際行情異於以往變化、無法捉摸，另一方面面對國內經濟環境不佳、消費力減弱，不敢驟然將成本轉價至產品售價上，因此在企業經營上格外謹慎。今年前三季國際農產原料行情較去年平穩，觀察芝加哥期貨交易所小麥及玉米近月期貨價格，小麥最高月均價為5月每英斗637.25美分，其他各月多在450~570美分之間起伏，玉米則維持在每英斗320~400美分之間，另外，大豆行情波動較大，今年最高月均價出現在6月1,226.25美分，其他各月多在900~1,200美分之間起伏。以1~9月平均價格同期比較，2009年小麥、玉米、大豆分別較上年同期減少37.4%、35.9%、21.5%，顯示原料成本壓力已減輕。

觀察前述穀物10月份價格走勢，似有上揚趨勢。根據10月30日Oil World公布之全球油籽供需預測資料，由於氣候因素、種植不足及肥料/殺蟲劑等影響，全球生產量低於預期，且主要油籽消費量超過生產量，使得庫存量減少，帶動價格走高，尤其是大豆。另外，根據美國農業部（USDA）10月份公布之主要穀物供需預測資料，2009/10年度小麥生產量低於2008/09年度、且消費量高於2008/09年度，另外2009/10年度玉米生產量低於消費量，均是造成價格走高的因素。

（四）9月份消費者物價指數及躉售物價指數均下跌

根據行政院主計處公佈之2009年9月份物價變動資料，9月份消費者物價總指數（CPI）為105.49（2006年=100），較8月份跌0.65%，比2008年同月跌0.86%，1~9月平均較上年同期跌0.74%。9月份躉售物價總指數（WPI）為104.40（2006年=100），較8月跌0.22%，較2008年同月跌9.59%，1~9月平均較上年同期跌11.43%；其中9月份農林漁牧業產品WPI為128.90，較8月跌1.79%，較2008年同月跌1.45%，食品WPI為119.54，較8月漲0.75%，較2008年同月跌3.25%，飲料、菸類WPI分別為102.74、117.20。1~9月WPI指數平均分別為農林漁牧業產品123.34（與上年同期比較-6.86%）、食品117.49（-3.72%）、飲料102.93（+1.09%）、菸類109.62（+7.20%）。

在食物類CPI方面，2009年9月份CPI為115.85，較上月跌0.63%，主要原因在於8月份受莫拉克颱風影響，蔬菜價格相對偏高，9月份部分蔬菜復耕上市，價格下跌12.54%，另外中元節水果需求增加，價格上漲10.97%。若與2008年9月份比較，食物類漲1.36%，其中水產品（漲1.89%）、蔬菜（漲7.92%）、水果（漲9.57%）等價格提高，但食用油跌10.98%、肉類跌1.68%、穀類及其製品跌0.31%。

2009年1~9月較上年同期漲幅較顯著（漲幅10%以上者）的加工食品項目包括餅乾10.39%、嬰兒奶粉10.14%，其他如糕餅點心、成人奶粉、速食麵、熟食肉類等各有3~7%漲幅。跌幅較明顯的加工食品項目包括沙拉油及調理油（-5.35%）、西式速食（-2.37%）。

（五）便利商店業者發展新的經營品項與模式

台灣便利商店（CVS）密度高居全球之冠，截至10月份為止，台灣連鎖CVS約9,200家。根據行政院公平會調查，台灣連鎖CVS展店數有逐年減緩趨勢，從1999年展店數成長率25.4%下滑至2008年1.5%，主要原因在於經濟不景氣、業者整合以及市場漸趨飽和，影響展店速度及成長率。另根據經濟部統計處資料，今年9月份連鎖CVS營業額較8月份衰退6.12%，1~9月比上年同期衰退0.39%，相較於超級市場與量販店各成長4.62%、0.89%，在經濟不景氣下，以便利性為訴求的CVS，其經營已受到影響，各家業者逐步調整策略。

根據食品所ITIS計畫觀察，為了因應消費者荷包緊縮以及開拓新的收入來源，CVS業者已發展出新的經營手法。CVS係提供消費者便利服務，因此在商品售價上較超級市場、量販店為高。但是現階段消費者對於日常生活食用品的價格變得敏感，CVS業者除了推出各種促銷優惠外，也有新的行銷方式。例如Hi-Life推出「超值購」，商品種類包括食品、飲料、雜誌等，訴求『一次買齊、分次享用』之量販優惠價，並可跨店取貨；7-ELEVEN推出「量販預購便」，包括食品、飲料、生活用品等，整箱購買享有量販價58折起之優惠。另外，CVS也陸續推出各項餐飲服務，搶攻正餐市場。例如FamilyMart改變正餐類的製造與銷售型態，在3月24日起陸續推出「包鮮料理」，主打中式家常菜，以獨特包鮮袋包裝食材，讓菜餚復熱後呈現剛起鍋的口感與鮮度；在早餐市場方面，包括7-ELEVEN、FamilyMart、Hi-Life等業者，均看好早餐市場，陸續推出早餐新品或組合餐，其中Hi-Life在9月份起推出門市現做早餐，共有吐司、漢堡、蛋餅等中西式29種菜色，強調新鮮現做、選擇更多，以吸引消費者。

（六）大陸海貿會來台採購

經濟部自2008年開始階段性推動台灣食品外銷，委由外貿協會執行：第一階段為「坐以待幣計畫」，加強大陸來台採購；第二階段為「新鄭和計畫」，協助台灣食品業者參與大陸市場活動；第三階段為舉辦各項展覽，吸引大陸消費者的目光；第四階段為建立台灣商品中心，實地廣設台灣產品長期經銷點。

其中「新鄭和計畫」在2009~2010年重點為強力拓展大陸市場，籌組利基產業參展團與拓銷團。近年來大陸三聚氰胺污染、問題米等黑心食品事件頻傳，大陸消費者對優質安全食品需求迫切，台灣優質食品具有拓銷大陸商機，因此外貿協會自2008年起即籌組優質食品拓銷團，設立台灣食品專區及運用網路行銷，參加大陸之重要國際食品展，積極拓銷大陸市場。此外，外貿協會亦邀請大陸主要通路業者來台採購，安排與我業者進行一對一洽談及參訪，積極促成交易。

例如外貿協會於9月17日在南京舉辦首屆台灣商品展，未來規劃在大陸設立台灣商品中心，加強大陸消費者對於台灣優質品牌印象。另外，大陸海貿會「兩岸經貿促進考察團」來台採購，其中海貿採購二團於7月來台，以食品、百貨類為主，包括統一、義美、愛之味、聯華實業、維力等知名食品企業均參加洽商會。希望藉以建立長遠的採購關係，協助企業打開台灣商品銷往大陸之通道。

三、未來展望

（一）估計2009年全年產值與貿易值均衰退

2009年全球經濟在2008年金融危機的衝擊下，各國實質需求下降，導致世界貿易量緊縮。雖然新興經濟體有景氣復甦現象，但是整體市場信心不足，主要經濟預測機構如環球透視（GII）、國際貨幣基金（IMF）、英國經濟學人資訊中心（EIU）…等，均估計2009年全球經濟成長率為負成長（-4.1~-1.1%）。國內經濟受到全球景氣趨緩、消費成長不足之影響，工業生產下滑。

第四季為食品工業旺季，估計第四季產值為新台幣1,341.9億元，2009年全年產值衰退3.6%，為5,361.3億元，其中肉品製造業（5.2%）、冷凍冷藏蔬果製造業（15.8%）、乳品製造業（9.0%）、非酒精飲料及菸草製造業（7.9%）等是主要成長來源。在進出口方面，估計2009年全年進口值1,381.5億元、出口值528.1億元，分別較2008年衰退8.6%、15.4%。

相較於2008年，2009年前三季國際大豆、玉米、小麥等原料價格雖有波動，但已無暴起暴跌現象，然10月份芝加哥近月期貨價格又有上漲趨勢，預期國內食品業者可能面臨另一波成本壓力，第四季消費者物價指數及躉售物價指數亦可能受到影響。

（二）新型流感漸入流行高峰，預期將刺激保健食品銷售

從2009年3月開始，陸續在墨西哥及美國發現新型流感的疫情，並已擴散至加拿大、紐西蘭、西班牙、法國、以色列、巴西等國。世界衛生組織（WHO）已在6月11日將新型流感（H1N1）提升至第六級警戒，並宣布全球進入『溫和大流行（註2）』，我國衛生署疾病管制局國家流感中心配合將H1N1改列第四類法定傳染病，並加強監測。

根據10月30日WHO公布資料，截至10月25日為止，全球H1N1確診病例已超過44萬人，至少有5,700人死亡。北半球溫帶地區國家，包括美國、加拿大、英國、日本等，流感疫情逐漸升溫，美洲約有17.5萬人確診病例，西太平洋地區約有13萬人，歐洲、亞洲等疫情亦逐漸升溫。

台灣疫情方面，根據衛生署疾病管制局監測資料，台灣自7月1日起累計H1N1住院病例共502例，流感疫情呈現上升趨勢。為因應新型流感及加強防疫，H1N1新型流感中央流行疫情指揮中心在8月18日第21次會議通過「因應新型流感高級中等以下學校、幼稚園、補習班開學後防治及停課建議」，教育部據以公布『325停課標準（註3）』，做為學校疫情發生之因應。根據教育部截至10月30日的統計，全台有516所學校、1,109個班級停課，影響超過三萬名學子，其中以國小的停課數最多。

由於H1N1是全新病毒，多數人沒有免疫力，再加上秋冬時可能與季節性流感病毒相互影響，疫情將更加危急。因此，個人的防疫措施及營養保健更顯重要，除了勤洗手、戴口罩以外，多運動、多喝水及攝取足夠的營養是很重要的。另外，要抵抗病毒入侵，提升免疫力是重要關鍵，例如燕麥（含β-glucan可抗菌、抗氧化）、雞精（補充熱量及蛋白質）、維他命（有助減輕病症及縮短復原時間）、靈芝（三帖類、多醣體等可促進抗體生成及免疫細胞增生能力）、蜂膠（促進免疫細胞增生能力及吞噬細胞活性）…等，根據2003年SARS經驗，消費者對於免疫調節相關保健食品需求大幅增加，預期在此波H1N1的威脅下，將刺激免疫調節相關保健食品之銷售。

（三）2010年成立食品藥物管理局，提升食品安全管理層級

食品業者為了尋找合適原物料與食材以及降低成本，多透過大量採購並以全球供應鏈分工進行，因此政府與業者均應更嚴格把關，確保消費者食品衛生與安全。

各國陸續發生的食品安全事件，降低消費者對於政府食品安全管理的信心，因此各國政府為了保障消費者食的安全，紛紛成立相關機構加強管理，例如歐盟成立食品安全局、日本成立食品安全委員會…等，進行食品安全與風險評估及管理，其中日本食品安全委員會係獨立的高層監督組織，和農林水產省、厚生勞動省分工合作。

近期行政院擬成立「食品安全會報」，希望能協調消費者保護委員會、農業委員會、衛生署、環保署與經濟部等權責機關共同解決食品安全問題。此外，我國將於明（2010）年1月1日起成立食品藥物管理局（TFDA），逐步提升台灣的食品安全環境，預期在食品安全管理方面之人力與財務等資源將提高，更能確實做好食品安全管理工作。

（四）建立兩岸食品產業長期合作與交流

台灣食品產業具有經營管理與技術能力紮實、市場敏銳度強、上下游產業的垂直整合與分工合作情況良好等優勢，再加上政府部門長期經費支持與重視食品產業之發展，打下台灣食品產業的品質與品牌之良好基礎。但是近年來面臨國內市場漸趨飽和、通路力量崛起、進口產品競爭等問題，食品產業需積極尋求拓展機會。

1990年開始台灣食品業者已陸續佈局大陸市場，大陸是目前台灣食品飲料業者最主要的投資地區，根據經濟部投資審議會統計，自1991年至2008年止，台灣食品及飲料製造業赴大陸投資者累計2,552件、24億美元，部分食品業台商已在大陸發展有成，例如頂新、旺旺、統一、大成…等，藉由購買股權、合資設廠、拓展國際市場等方式進行互動與合作。

目前兩岸關係逐漸緩和，已簽署包括食品安全議題等多項協定，並陸續以展覽、拓銷團等方式進行交流，但現階段台灣食品業者重視的兩岸議題，包括降低進口障礙（關稅、通關程序、地方制度差異、人治影響力、產品標準差異…）、中國原料品質問題、通路拓展、價值鏈合作…等，希望能藉由兩岸協商、相互認證、建立平台等，建立長久的合作模式，亦可以品牌、通路與服務的結合深耕方式，持續進行長期的合作與拓展。

兩岸交流有利於台灣食品產業掌握新增的發展機會，因此應善用兩岸密切互動與優勢互補之機遇，藉由台商赴大陸發展，將台灣優質食品飲料擴展到大陸各地，並以大陸為擴展的重要據點，逐步共同開拓全球市場。