大連銀行12月24日起將發行17億元10年期次級債

大連銀行12月24日-28日將發行不超過17億元10年期次級債，本期債券附發行人贖回選擇權，前5年票面利率通過簿記建檔方式確定。

大連銀行股份有限公司12月17日發布公告稱，大連銀行將于12月24日(下周四)發行不超過17億元次級債券。

根據公告，本期債券期限10年，計劃發行規模為不超過17億元，最終發行規模將根據簿記建檔結果，由發行人和聯席主承銷商協商確定。本期債券在第五年末附發行人贖回選擇權，前5個計息年度的票面年利率通過簿記建檔方式確定，在前5個計息年度內固定不變，如果發行人不行使贖回權，則從第六個計息年度開始到本期債券到期為止，后5個計息年度的票面利率為原簿記建檔利率加3個百分點(3%)。

本期債券按面值平價發行，認購人認購的金額應當是100萬元的整數倍且不少于500萬元。本期債券由聯席主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔集中配售的方式在全國銀行間債券市場公開發行。本期債券的簿記建檔日為2009年12月24日，發行期限為2009年12月24日至2009年12月28日，共3個工作日。

聯合資信評估有限公司給予發行人主體評級為AA-級，本期次級債券的評級為A+級。中信建投證券和中信證券擔任本次發行的聯席主承銷商。

本期債券募集資金將用于充實發行人附屬資本。

根據次級債券募集說明書，發行人截至2008年底的資本充足率為10.94%，核心資本充足率為8.99%。

(劉樹棟 編輯)