海通證券(600837):18.22億港元收購大福證券52.86%股份

11月25日，海通證券(600837.SH)將迎來復牌。海通證券今日公告稱，其全資子公司海通(香港)金融控股有限公司〔下稱「海通(香港)」〕將以18.22億港元收購大福證券(00665.HK)52.86％股份。

公告稱，海通(香港)將耗資18.22億港元收購大福證券的大股東新創建集團有限公司(下稱「新創建集團」)所持有的大福證券約3.73億股普通股(約佔大福證券全部已發行股份的52.86％)，收購價格為4.88港元/股。收購完成後，新創建集團仍持有大福證券約9％的股份，大福證券董事及公眾股東持有大福證券約38.14％的股份。

海通(香港)在進行上述收購時，將觸發強制全面要約收購。如發生強制全面要約收購，則每股股份收購價為4.88港元、就註銷購股權的每項購股權代價為0.001港元。大福證券現已發行股份為7.06億股，除約2404萬股未行使的購股權外，目前並無任何尚未行使的購股權證、衍生工具或賦予其持有人任何認購、兌換或交換大福證券股份權利的可換股權證。

對於本次收購，海通證券要求滿足四個先決條件才能完成收購。一是香港證券及期貨監察委員會按照證券及期貨條例第132條的規定批准買方成為各持有證券及期貨條例項下受規管活動牌照的主要附屬公司的大股東；二是大福證券各主要附屬公司持有的證券及期貨牌照沒有被撤銷、終止或暫停，而且大福證券各主要附屬公司沒有就其持有的該等牌照被通知或知道該等撤銷、終止或暫停；三是出售股份現時在香港聯交所的上市地位並未被撤銷及繼續可通過香港聯交所買賣；四是大福證券不會就已宣佈的2009年股息發行超過1365萬股作為代息股份。

大福證券是香港最大的本地券商之一，成立於1973年，1996年在香港聯交所上市。大福證券在港澳兩地擁有12家分行，在內地有6家咨詢中心或代表處，業務牌照齊全。截至2009年6月30日，大福證券的總資產為89.04億港元，淨資產為19.30億港元，每股淨資產為2.73港元。在截至2009年6月30日的18個月內，大福證券的營業收入為10.85億港元，淨利潤為1.89億港元。

此次董事會會議上，海通證券董事會同意公司以不超過單一計劃成立規模的4%，並且不超過2億元的自有資金參與公司擬申報的、具有自有資金投入條款的集合資產管理計劃，同時規定公司參與公司所有集合計劃的自有資金總額不超過公司淨資本的5%。

機構人士對CBN記者表示，通過收購大福證券，海通證券可以迅速地擴大公司在香港的影響力，提高在香港市場的份額，增強公司的國際競爭力。上周A股市場表現較好，而海通證券停牌一周，該股存在補漲的動力。