2月24日新聞早餐：滬市年報“首問”透監管風向

宏觀要聞

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平日前對深入推進新型城鎮化建設作出重要指示強調，城鎮化是現代化的必由之路。要遵循科學規律，加強頂層設計，統籌推進相關配套改革，鼓勵各地因地制宜、突出特色、大膽創新，積極引導社會資本參與，促進中國特色新型城鎮化持續健康發展。

中央全面深化改革領導小組會議：推動改革舉措早落地見實效

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央全面深化改革領導小組組長習近平2月23日下午主持召開中央全面深化改革領導小組第二十一次會議並發表重要講話。會議指出，抓改革落實，要遵循改革規律和特點，建立全過程、高效率、可核實的改革落實機制，推動改革舉措早落地、見實效。

滬市年報“首問”透監管風向

今日，上交所對豫光金鉛發出了滬市首份2015年年報審核問詢函，其中透出年報審核的重要動向：在要求上市公司全面執行行業資訊披露指引要求、增加行業資訊披露權重的背景下，2015年年報審核著重關注上市公司的行業屬性，從經營模式、產業鏈環節、盈利能力等方面與同業公司的差異上，對公司年報進行了“刨根問底”式的深究和發問，要求其更充分揭示獨有價值及風險。

國資委力推“十項試點” 國企改革步入落實年

“2016年，國企改革的迫切性前所未有，改革探索也將十分值得期待。”國資委研究中心主任楚序平在23日國資委舉辦的“國企國資改革研討會”上表示。隨著以《關於深化國有企業改革的指導意見》為引領、若干檔案為配套的“1+N”檔案體系基本形成，國企改革在2016年將步入“政策落實年”，董事會選聘經營管理層、推進授權試點等一批重大舉措落地也將邁出實質性步伐。

財政部：地方合理確定土地儲備規模，各地不得再向銀行業金融機構舉借土地儲備貸款。土地儲備資金納入政府性基金預算

昨日，財政部、國土部、央行、銀監會四部委聯合發布關於規範土地儲備和資金管理等相關問題的通知。通知要求將土地儲備機構新增土地儲備項目所需資金，嚴格按照規定納入政府性基金預算，從國有土地收益基金、土地出讓收入和其他財政資金中統籌安排，不足部分在國家核定的債務限額內通過省級政府代發地方政府債券籌集資金解決。

央行：2016年1月末社會融資規模存量為141.57萬億元，同比增長13.1%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款余額為95.29萬億元，同比增長14.9%；占同期社會融資規模存量的67.3%，同比高1.0個百分點。

人民幣：周一在岸人民幣/美元下跌0.05%，報6.5265；美元/人民幣1個月隱含波動率上漲38.25個基點，報6.6575%。

第三批自貿區有望“兩會”后推出 重點服務“一帶一路”戰略

“湖北、重慶、廣西等有可能在全國‘兩會’后成為第三批自貿區，這些地區位於中西部地區，處於內陸或沿邊，是‘一帶一路’戰略、長江經濟帶戰略實施的重點區域。”上海金融學院浦東研究院執行院長肖本華在接受《證券日報》記者采訪時預測。目前，上海、天津、廣東、福建已建立自貿試驗區，對吸引外資的幫助較大。據悉，地方“兩會”期間，已有多個省市積極申報自貿區，除青海、吉林、北京、山西、西藏、河北之外，其余21個省市（自治區）都提出申建自貿區。

北美

達拉斯聯儲主席：美聯儲或需對加息更耐心。

達拉斯聯儲主席Robert Kaplan周二表示，對於提高利率，美聯儲可能需要比去年年底所預期的更加耐心。他認為，對於在較長一段時間里維持利率不變，美聯儲應保持開放態度。

美國1月成屋銷售總數年化547萬戶，創2007年2月以來第二高位。

周二，全美房地產經紀人協會（NAR）公布的數據顯示，美國1月成屋銷售總數年化547萬戶，創下過去6個月里最高位，以及2007年2月以來第二高位。美國1月成屋銷售總數年化環比0.4%，超過預期，價格中位數同比增長8.2%，是繼去年4月以后最大增幅。

歐洲

渣打銀行去年意外虧損，股價一度暴跌12%。

渣打銀行去年意外虧損。貸款減值損失去年幾乎翻倍，創下該銀行的歷史。2015年全年，渣打稅前損失15億美元，較2014年盈利42億美元的水平大幅下滑。去除一些一次性項目后，渣打去年稅前利潤8.34億美元，遠低於盈利13.7億美元的預期。財報公布后，渣打倫敦股價一度暴跌12%。

德交所和倫交所正探討合並可能。

倫敦證券交易所與德意志交易所正在討論合並的可能性，若兩家交易所結盟，將成為全球最大的交易所之一。兩家交易所預計，德意志交易所股東和倫敦證券交易所股東將分別持有合並后公司已發行股本的54.4%和45.6%。

大宗商品、外匯、新興市場及其它

沙特石油部長稱不減產，美油重挫4.4%。

周二，沙特石油部長Ali al-Naimi表示，期待與各國在3月就凍結原油產量進行商議，不過不會就減產達成共識。受Naimi不減產表態影響，美油重挫4.4%，跌破32美元。這是2014年11月OPEC意外做出不減產決定以來，Naimi第一次在美國公開露面。

伊朗石油部長：沙特俄羅斯凍產協議是“可笑的”。

伊朗石油部長Bijan Namdar Zanganeh稱，沙特阿拉伯和俄羅斯之間凍結原油產量的協議是“可笑的”。針對伊朗多年的制裁解除后，伊朗正在尋求提振該國的原油輸出。

敘利亞政府已接受停火協議，2月27日起生效。

敘利亞政府已經接受停火協議。美國與俄羅斯今天早些時候宣布，敘利亞停火協議將自2月27日起生效，協議參與各方須在26日前承諾會受協議的約束。不過，停火協議並不適用於伊斯蘭國或基地組織等恐怖主義分子，各方對它們的軍事打擊仍會持續。

【隔夜外圍市場】

美股：道瓊斯工業平均指數下跌188.88點，報16，431.78點，跌幅為1.14%；標準普爾500指數下跌24.23點，報1，921.27點，跌幅為1.25%；納斯達克綜合指數下跌67.02點，報4，503.58點，跌幅為1.47%。

歐股：周二泛歐績優股FTSEurofirst 300指數下跌1.3%，至1，289.04點。英股富時100指數收低1.25%，至5，962.31點，法股CAC指數收跌1.4%，至4，238.42點，德國DAX指數收挫1.64%，至9，416.77點。

黃金：紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價格上漲12.50美元或1%，收於每盎司1222.60美元。

原油：美國WTI原油4月期貨收跌1.52美元，或4.55%，報31.87美元/桶。布倫特原油4月期貨周二收跌1.42美元，或4.09%，報33.27美元/桶。

美元：美元指數微漲0.05%，報97.45；歐元兌美元跌0.08%，報1.1015；英鎊兌美元大跌0.95%，報1.4014；美元兌瑞士法郎跌0.81%，報0.9916，美元兌人民幣漲0.080.02%，報6.5265。

【股市聚焦】

一.十項國企改革試點即將落地 試點央企有望擴圍

國資委 官員在23日舉辦的國企國資改革研討會上表示，今年國企改革要堅持試點先行，圍繞重點難點問題開展十項改革試點。國投集團董事長表示，將通過產業整合、收購兼並、資本運作等方式，積極轉型升級；今年將繼續增加試點企業數量，擴大授權范圍。另據證券日報報導，央企第二批試點名單有望今年上半年公布。 隨著“1+N”檔案體系基本形成，國企改革將在今年迎來政策落實年。集團性質以競爭類為主，管理層改革積極性較高的央企更值得關注。國投集團旗下的小市值 A股公司包括中成股份、*ST中魯。誠通集團曾在年度工作會議上表示全力爭取國有資本運營公司試點，旗下公司包括冠豪高新、岳陽林紙。 中國國旅、華貿物流齊發公告，其實際控制人國旅集團、港中旅集團正在籌劃戰略重組 事宜，該方案暫不涉及兩上市公司。

二.高層重視人口老齡化問題 養老服務潛力巨大

習近平主席日前對加強老齡工作作出重要指示強調，有效應對我國人口老齡化，事關國家發展全域，事關億萬百姓福祉。要加強頂層設計，完善生育、就業、養老等重大政策和制度，做到及時應對、科學應對、綜合應對。此事要提上重要議事日程，“十三五 ”期間要抓好部署、落實。同時，li*總理作出批示指出，要圍繞科學應對人口老齡化問題，結合“十三五”規劃編制實施，抓緊研究提出相關政策建議，並注重可操作性。 目前，中國人口老齡化進入快速發展期，截至2014年底，中國60歲以上老年人口已經達到2.12億，占總人口的15.5%。老齡化加速為養老服務市場提供了巨大發展空間，全國老齡辦《中國養老產業 規劃》報告中顯示，到2030年我國養老服務業市場的總產值將突破10萬億元大關。此外，隨著全國“兩會”的召開，“養老”議題有望進一步提振市場。可關注雙箭股份、湖南發展等。

三.第三批自貿區望兩會后獲批 相關個股受關注

據媒體報導，第三批自貿試驗區已經初步浮出水面，最快有望在兩會后獲批。因為前兩批自貿試驗區都在沿海地區，所以考慮到區域協調發展和開放的格局，第三批將會設在內陸地區，沿邊可能會有一家。最終數量應該在5至8家，據業內專家估計，湖北、陜西、河南、四川、重慶等地入圍的可能性非常大。 自貿試驗區擴圍是大勢所趨，內陸自貿試驗區設立要推動內陸地區的改革開放，同時，還要與“一帶一路 ”等國家戰略緊密對接，與國家經濟發展新常態、供給側改革、去產能、結構調整結合起來，做出有益的探索和試驗。在長江經濟帶 、“一帶一路”等國家政策疊加引領下，中西部急需縮小與沿海發展 差距，促進江海統籌發展。可關注重慶地區的渝開發、湖北地區的東湖高新等。

四.國際電聯啟動5G 技術評估 推動行業步入發展關鍵期

國際電信聯盟無線通信 部門5D（ITU-R WP5D）工作組第23次會議於23日在北京開幕，全面啟動5G技術評估研究。中國工信部副部長劉利華在會議上表示，中國將繼續積極參與5G技術研發和國際標準研制工作，已於2016年1月啟動了5G技術研發試驗，為5G關鍵技術研發、技術方案完善和國際標準研制做好支撐。 隨著5G技術評估研究工作的全面啟動，行業將步入發展關鍵階段。當前世界各國正在大力研發5G，機構預計行業將在今年加速發展。上市公司中，中興通訊在日前召開的世界移動通信大會 上發布了新型5G高頻原型機；大唐電信在5G領域亦有豐富的技術儲備。

【直擊漲停股】

佰利聯年報擬推10轉25並派現

佰利聯2月23日晚間發布關於2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的預披露公告，公司董事長許剛、副董事長譚瑞清提議：向全體股東每10股派現3.5元，公積金轉增股本25股。

樂普醫療擬定增近10億元發展大健康產業

樂普醫療公告，擬非公開發行股票不超過27，026，767股，募集資金總額不超過9.92億元。公司股票2月24日復牌。

遼寧成大擬定增募資53.8億助力版面保險業

遼寧成大2月23日晚間發布定增預案，公司擬以16.82元/股非公開發行不超過3.2億股，募集資金總額不超過53.824億元，擬全部用於收購中華控股19.595%股權。公司股票將於2月24日復牌。

遠方光電24日復牌 擬版面生物識別技術

遠方光電公告，擬向交易對方支付現金3.06億元、以15.14元/股發行4716萬股，作價10.2億元，收購維爾科技100%股權。同時，公司擬向包括控股股東、實際控制人潘建根在內投資者發行股份募集配套資金不超過3億元。公司股票2月24日復牌。

成飛整合業績快報：去年凈利同比增超一倍

成飛整合2月23日晚間披露2015年度業績快報，報告期內，公司實現營業總收入162，340.36萬元，較上年同期增長76.71%；凈利潤8，810.98萬元，較上年同期增長113.83%。

興業證券實施首次回購 耗資約2億元

興業證券2月23日晚間公告稱，公司於當日首次實施了回購，首次回購股份數量為2332萬股，占公司目前總股本的比例為0.35%，成交均價為8.58元/股，成交最高價為8.63元/股，最低價為8.47元/股，支付的金額為20005.71萬元（不含印花稅、傭金等交易費用）。

*ST春暉25日起撤銷股票交易退市風險警示

*ST春暉2月23日晚間公告稱，公司commit的關於撤銷股票交易退市風險警示申請獲得深交所審核同意。根據有關規定，公司股票於2月24日停牌一天，證券簡稱自2月25日起由“*ST春暉”變更為“春暉股份”，證券代碼不變，仍為“000976”；股票交易日漲跌幅度限制由5%變為10%。

大西洋控股股東提議年報10轉5並派現

大西洋2月23日晚間公告稱，公司控股股東大西洋集團提議公司2015年度利潤分配預案為：以公司總股本為基數，以2015年度實現的可供分配凈利潤的不低於30%向全體股東分配現金股利，同時以資本公積金向全體股東每10股轉增5股。