路勁基建建議發行以美元計值於二零一七年到期的新票據

路勁建議透過其全資附屬公司Road King Infrastructure Finance (2012) Limited 進行新票據的國際發售。

新票據發行的完成須視乎市場狀況及投資者需求。若發行新票據，路勁計劃動用建議新票據發行的所得款項凈額，用作(i)償還現有債務，包括但不限於2007年定息票據；及(ii)投資路勁房地產發展業務。

就建議新票據發行而言，路勁將向若干機構投資者提供有關集團的近期企業及財務資料，包括但不限於過往未曾公開刊載的最新風險因素、對集團項目的描述、管理層討論及分析和重要債務資料。該等資料之摘要附載於本公布。

建議新票據發行的定價（包括本金總額）會基於匯豐、星展銀行及摩根大通（作為聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人）進行的招購定價程序而定。

本公司擬尋求新票據在聯交所上市。本公司將向聯交所提出申請，以批準僅售予專業投資者之新票據以債務證券之形式上市及買賣。概無保證新票據可獲批準於聯交所上市。新票據獲批準於聯交所上市不應視為對本公司或新票據價值之指標。

於本公布日期，由於并未就建議新票據發行訂立具約束力之協議，建議新票據發行不一定會落實。投資者及路勁股東於買賣路勁的證券時，務請審慎行事。待簽訂認購協議後，路勁將就建議新票據發行另行發出公布。

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建議發行新票據

路勁建議透過其全資附屬公司Road King Infrastructure Finance (2012) Limited 進行新票據的國際發售。

建議新票據發行的定價（包括本金總額）會基於匯豐、星展銀行及摩根大通（作為聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人）進行的招購定價程序而定。於本公布日期，建議新票據發行的金額、條款及條件仍有待決定。於落實新票據的條款後，其中包括匯豐、星展銀行、摩根大通與路勁等將訂立認購協議。路勁將於簽訂認購協議後另行發出有關新票據發行的公布。

就建議新票據發行而言，路勁將向若干機構投資者提供有關集團的近期企業及財務資料，包括但不限於過往未曾公開刊載的最新風險因素、對集團項目的描述、管理層討論及分析和重要債務資料。該等資料之摘要附載於本公布。

建議新票據不會在香港公開提呈發售，亦不會配售予路勁的任何關連人士（定義見上市規則）。

新票據發行的完成須視乎市場狀況及投資者需求。若發行新票據，路勁計劃動用建議新票據發行的所得款項凈額，用作(i)償還現有債務，包括但不限於2007年定息票據；及(ii)投資路勁房地產發展業務。

本公司擬尋求新票據在聯交所上市。本公司將向聯交所提出申請，以批準僅售予專業投資者之新票據以債務證券之形式上市及買賣。概無保證新票據可獲批準於聯交所上市。

新票據獲批準於聯交所上市不應視為對本公司或新票據價值之指標。

於本公布日期，由於并未就建議新票據發行訂立具約束力之協議，建議新票據發行不一定會落實。投資者及路勁股東於買賣路勁的證券時，務請審慎行事。

釋義

於本公布內，除文義另有所指外，下列詞匯具有以下涵義：

「2007年定息票據」指Road King Infrastructure Finance (2007) Limited 發行的本金總額200,000,000美元的7.625%二零一四年到期擔保優先票據

「星展銀行」指DBS Bank Ltd.

「董事」指路勁董事

「集團」指路勁及其附屬公司

「港元」指港元，香港之法定貨幣

「香港」指中國香港特別行政區

「匯豐」指香港上海匯豐銀行有限公司

「摩根大通」指J.P. Morgan Securities plc

「上市規則」指聯交所證券上市規則

「新票據」指Road King Infrastructure Finance (2012) Limited 建議發行的擔保優先於二零一七年到期新票據

「新票據發行」指Road King Infrastructure Finance (2012) Limited 可能發行的新票據

「中國」指中華人民共和國

「路勁」指路勁基建有限公司，一家於百慕達注冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市

「聯交所」指香港聯合交易所有限公司

「認購協議」指其中包括路勁、匯豐、星展銀行及摩根大通等就新票據發行而建議訂立的協議，據此聯席牽頭經辦人將認購及支付或促使認購人認購及支付新票據

「美國」指美利堅合眾國

「美元」指美元，美國之法定貨幣

「%」指百分比

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