佳鼎科技：公告本公司擬辦理私募發行普通股案。

第二條　第11款

1.董事會決議日期:99/04/06

2.私募資金來源:依證券交易法第43之6條相關規定擇定特定人。

3.私募股數:30,000仟股為上限。

4.每股面額:新台幣10元。

5.私募總金額:視發行價格暨實際發行股數而定。

6.私募價格:

(1)本次私募普通股參考價格係不低於公司定價日前日前一、三或五個營業日擇

一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及除息，並加回減資反

除權後平均每股股價之八成為參考價格。私募價格暫定為每股10.9元。實際定

價日與實際私募價格，擬提請股東會授權董事會依前項定價依據得視日後洽定

特定人及當時市場狀況決定之。

(2)本公司以不低於參考價格百分之八十範圍內為價格訂定依據，若訂定之認股

價格低於股票面額時，因已依據法令規範之定價依據辦理且反映市場價格狀況，

應屬合理，如造成累積虧損增加對股東權益產生影響，將於次年度股東常會時，

依本年度營業結果由股東評估並討論應否減資彌補虧損。

7.員工認購股數:不適用。

8.原股東認購股數:不適用。

9.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之

普通股相同，惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除

依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股

將自交付日起滿三年後，本公司將先取具櫃買中心核發符合上櫃標準之同意函後，

向金管會申報補辦公開發行程序，並洽辦普通股上櫃事宜。

10.本次私募資金用途:預計每次私募之股數為10,000仟股，私募資金三次皆為充實

營運資金。

預計達成效益：

減輕利息負擔，對公司獲利及市場競爭力之提升均有助益。上述資金若全數改以

銀行借款支應，以目前銀行基本放款利率約4%計算，每次募集每年約可節省400萬

元之利息支出，三次募集共計每年約可節省1200萬元之利息支出。

11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

13.其他應敘明事項:本次私募普通股之發行條件、計畫項目及其他未盡事宜，若因主管

機關或客觀環境因素變更而有所修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。