東山精密擬募資45億并購美上市公司MFLX

東山精密（002384-CN）周一晚間發布非公開發行股票預案，公司擬以不低於 15.93 元/股的價格向不超過 10 名特定對象發行股份不超過2.82億股，募集資金總額不超過45億元，用於收購美國納斯達克上市公司 MFLX 公司 100%股權以及補充流動資金。公司股票將於2 月 23 日開市起複牌。

東山精密此次非公開發行股票的一大亮點即為收購美國最大的柔性電路板制造商。根據方案，東山精密將通過全資子公司香港東山，在美國特拉華州投資設立一家全資子公司Dragon Electronix Holdings Inc.（即“美國控股公司”），並通過美國控股公司於美國特拉華州投資設立一家全資子公司 Dragon Electronix Merger Sub Inc.（即“合並子公司”）。合並子公司與 MFLX 公司將於交割條件全部滿足後依據美國特拉華州相關法律進行公司合並。MFLX 公司將作為合並後的存續公司，並成為東山精密的一家間接全資子公司。本次合並完成後，MFLX 公司的普通股股票將從美國納斯達克退市。

根據合並協議，MFLX 公司的每股合並對價為 23.95 美元，較該公司最近一年股票均價19.59 美元/股溢價22.26%，交易總價預計約為 6.1 億美元，以合並協議簽訂日的匯率計算，本次交易折合人民?約為 39.84 億元。東山精密此次擬投入39.84億募資額用於收購，但由於募集資金到位時間與實際支付本次收購資金的時間不一緻，公司擬通過自籌資金先行支付。

據了解，MFLX 公司主要從事柔性電路板（FPC）和柔性電路組件（FPCA）的設計、生?和銷售，緻力於為客戶提供滿足當今可移動電子設備複雜設計需求的整體解決方案。該公司於 1984 年 10 月成立於美國加利福尼亞，2004 年在特拉華州重新成立並在納斯達克上市。

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