F-東凌：開曼東凌股份有限公司中華民國境內第三次無擔保轉換公司債發放暨上櫃日期公告

一、本公司發行中華民國境內第三次無擔保可轉換公司債業經金融監督管理委員會104年9月15日金管證發字第1040036577號函核准生效在案。並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年10月12日證櫃債字第10400290092號函同意，自104年10月15日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。

二、債券名稱：開曼東凌股份有限公司中華民國境內第三次無擔保轉換公司債。

三、櫃檯買賣開始日期：104年10月15日。

四、發行總額：新台幣壹億元整。

五、票面金額：每張面額為新台幣壹拾萬元整。

六、發行期間：發行期間三年，自104年10月15日開始發行，至107年10月15日到期。

七、發行價格：依債券票面金額十足發行

八、票面利率：0%。

九、還本方式：除債權人將本轉換公司債轉換為本公司普通股或行使賣回權，及本公司提前收回者或由證券商營業處所買回註銷者外，到期時依債券面額以現金一次償還。

十、債券簽證機構：本公司債採用無實體發行，故不適用。

十一、代理還本暨公司債過戶機構：凱基證券股份有限公司股務代理部。

十二、受託機構：玉山商業銀行股份有限公司信託部。

十三、本次發行之轉換公司債謹訂於104年10月15日一律採取帳簿劃撥配發債券，並於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，且於同日由台灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債權人指定之集保帳戶。

十四、特此公告。