倫元投顧盤後－雲端商機再起

◆盤勢分析

今日盤勢上指數多方掌控再創波段新高，中小型成長股依然活躍，尤其以題材性加基本面佳的個股最為強勢，其中在雲端運算方面，漲多休息過後多方今日再呈現延續攻擊的現象，2471資通、3029零壹及2480敦陽科等今日再強勢表態，就產業而言，今年為雲端元年，其中政府雲的發展會比企業雲來得更快，而企業雲中，又以製造業和大型金融業的需求最大。

日前行政院打造政府雲，計畫將全省4,000多個政府機構資訊系統最終整併為2-3個雲端資訊中心，市場推估，將釋出超過新台幣百億元的雲端設備採購商機。除此之外，經濟部正評估於全省科學園區各自成立一個雲端IDC中心，提供工業區內科技大廠就地租用的可行性。中華電信也將在板橋成立雲端IDC營運中心，做為統籌全國散落各地的IDC機房，協助政府推動雲端產業快速起飛。行政院將在組織改造計畫中、推動政府機構資訊系統全面改造，逐步導入雲端技術，其中的商機將再帶動雲端族群出現多方延續的風雲再起，而雲端的再起也將再帶動如光通訊、智慧電網甚至物聯網的發酵，光通訊由聯鈞、前鼎及德勝表態，智慧電網由亞力及訊舟轉強，物聯網則從砷化鎵、網路晶片及RFID轉強，其中如宏捷科今年獲利較去年成長十倍，低迷10年的砷化鎵產業也在去年谷底翻揚，網路晶片以聯傑、亞信、瑞昱及雷凌轉強上攻，整體而言，若雲端族群多方延續再攻，則相關資訊整合商機帶動下，智慧電網、物聯網及光通訊也有機會跟著加溫。另外在3D族群也值得觀察，6150撼訊整理過後攻上漲停，而6123上奇因能率集團納入通路考量，結合佳能集團資源，後勢高度成長力道加持，3046建碁也將宏碁集團加分出現補漲效應。

緊接著世博會題材正在發酵，六月的世足賽題材，以及年底的花博會百億商機，均為未來題材，世足賽影響到的方向為STB方面，花博會則以生物晶片4131晶宇為最受惠股，蘭花病毒晶片國內市佔高達五成以及未來中國大陸佈局，若晶宇順利取得中國國家行業標準認證，將可對外出示認證報告，今年在該標準認證上，可望有所成果，未來將有助中國市場佈局。

蔡宗園分析師

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