6代LTPS面板遍地開花 國高階屏幕挑戰日韓

◎每經記者 孟慶建

2015年是各手機品牌規格競爭達到極致的一年，手機高階顯示屏滲透率大幅度提升。

2月16日晚間，TCL集團宣佈項目總投資額160億元的武漢華星第6代LTPS面板生開始試生。同在2月初，廈門天馬也宣佈，第6代LTPS品點亮。

據了解，LTPS（低溫多晶硅）是蘋果、華為等公司高端機型搭載的主要面板，目前日韓企業市場份額在80%以上。TCL、天馬等國內企業紛紛進入第6代LTPS領域，拉開了國LTPS搶食日韓企業市場份額的序幕。

據CINNO Research統計，2015年，國內手機品牌全球出貨中採用LTPS（含AMOLED顯示技術）面板的滲透率達到37.3%。而該類面板國化自給率也一躍而上突破了20%，市場份額相比2014年大幅增加14%。全球面板業東移的趨勢下，國高階面板業開始挑戰日韓，打破海外企業高端小尺寸顯示屏壟斷地位。

國屏幕比重上升

LTPS被視作目前全球高端應用市場最具發展前景的主流顯示技術之一，主要應用於高端智能手機、平板電腦等領域。比如蘋果、華為、小米、OPPO、vivo品牌下多款旗艦品等均採用了LTPS電容式觸控屏。

但作為高階面板，LTPS的國率並不高，較為依賴海外進口。今年2月初，CINNO Research統計數據顯示，在國內手機品牌採用的高階面板（LTPS/Oxide）中，日系品供應商份額合計達50%，比2014年大幅下滑20%，但仍為市場對主導力量。其中，JDI主要國內合作品牌為華為和小米，合計採用JDI在國內市場供貨比重的約83%；Sharp在國內主力合作品牌為小米、魅族，兩者佔據夏普國內品牌供貨比重的89%。

此外，三星LTPS面板發展迅猛，從2014年的几乎為零的市占率，跳升至高階屏供應商的第二名，占比達22%。而在前十大品牌中給予其支持力度最大的OPPO和vivo達到75%的貢獻度。

綜合數據來看，目前全球87%的LTPS面板能掌握在日韓企業手上，而其中50%以上的LTPS能，主要供應給蘋果使用。

在智能手機、平板電腦等中小尺寸面板市場，LTPS是最具競爭力的技術之一。在電子製造業業鏈東移的過程中，國面板企業開始加大LTPS面板投入，京東方、天馬、華星光電、深超已投資建，但量尚未形成規模。而2016年開始，LTPS依賴海外進口的局面有望打破。

重構市場格局

2014年，國內面板企業一擁而上，開始投入LTPS，如華星光電投入160億在武漢建設第6代LTPS生、天馬在廈門建設6代LTPS生等。在投入巨額資金之后，2016年開始進入“摘果”階段。廈門天馬、華星武漢在2月份紛紛宣佈LTPS面板品下線點亮。

華星光電稱，下一步武漢華星光電將加快推進生品良率提升和能爬坡，力爭提前實現批量生，武漢華星光電每年可實現生高端智能手機及移動PC顯示面板約8800萬片，可實現值超百億元。

此外，廈門天馬第6代LTPS也宣佈全貫通，首款5.5寸FHD LTPS品成功點亮。隨天馬廈門5.5代LTPS的滿滿銷，天馬成為國內最大的高階手機顯示屏供應商，其市場佔有率在前十大智能手機品牌中同比增長7%至2015年的12%。其第6代LTPS將於今年第三季度實現小批量生，2017年滿后，加上第5.5代LTPS，天馬的能將達每個月1000萬片。

另外，天馬集糰子公司武漢天馬也有1條G6 LTPS在建。兩條滿后，天馬LTPS能將超過LGD、SHARP，僅次於JDI。由此可見，國內第6代LTPS實現量后，將重置全球市場的LTPS面板市場格局。

據了解，信利惠州4.5代AMOLED、友達昆山6代LTPS等都將投入量。隨昆山維信諾（國顯）5.5代AMOLED、南京中電熊貓8.5代IGZO等良品率的爬升，可以預期高階手機面板的國化率將進一步快速提升。

超額利潤期已過

Display search研究總監張兵對《每日經濟新聞》記者表示，國LTPS依托中國市場，有明顯的供應鏈整合優勢，主流規格品在質量和良率上同日韓品區別不大，在量規模上升之后，借助成本和市場優勢對日韓品會形成替代效應。

全球主要面板廠瞄準中高階手機市場需求，LTPS能擴充以及良率的提升，也使得LTPS與a-Si（非晶硅）面板價格差收窄，在一定程度上影響了廠商的盈利能力。

“面板行業是技術迭代非常快的，LTPS面板對非晶硅面板替代在加速，同時更高階的AMOLED技術也在快速進入市場，市場預計蘋果8會使用AMOLED並加快使之普及。面板市場基本還在延續從日韓到中國台灣，再到中國大陸製造轉移的路徑，LTPS面板轉移到中國市場，已經過了超額利潤時期。高階的LTPS大規模上線，主要原因是業不進則退。”張兵表示。

但手機業旺盛的需求，有望帶動業未來一段時間的景氣度。

興業證券最新研究報告顯示，隨FHD（全高清）在中端手機快速滲透，預計2016、2017年LTPS TFTLCD出貨量有望達7.11億片、8.44億片，同比增長分別達29.4%、18.6%，在所有手機面板出貨中的占比將分別達33%和38%。考慮到手機面板大尺寸是趨勢，LTPS需求面積同比增長幅度應大於出貨片數成長幅度，因此，LTPS需求面積2016、2017年同比增幅應分別在29.4%、18.6%之上。