鉅亨早報 2009年11月3日

《重要新聞》

-- 歐巴馬總統周一在白宮強調創造就業，他告訴經濟復甦顧問委員會說，美國沒有理由不能創造更多就業機會，並加速持續性的經濟成長。他並說，經濟已見回穩，並有所改善，但更多就業機會需要加以創造。

-- 美國中小企業貸款集團 CIT Group (CIT-US) 周日正式聲請破產保護，為史上第五大的破產案件。未來脫離破產保護後，現有的普通股與優先股都會被取消，其中包括美國財政部花 23 億美元所收購的優先股。

--中國石油和化工協會最新發布的報告顯示， 9 月份全國石油和化工行業實現總產值 6139.7 億元 (人民幣)，創今年以來的新高，同比增長 3.3% ，結束了自去年底以來連續 9 個月負增長的局面，環比加快9.5 個百分點。

-- 美國德州石油及天然氣開發商 Denbury ResourcesInc. (DNR-US) 周日宣佈，以 45 億美元價格併購同業Encore Acquisition Co. (EAC-US)，其中概括債務，成北美石油開發巨擘之一。

-- 澳洲財政部周一調高全年度經濟成長預估，由原本的成長 0.5% 上調至 1.5%，同時並下調失業率預測，表示年度預算將符合先前預期，升息1-2碼機率大增。

-- 日本央行維持利 率於 0.1% 水平不變，更表明超低息情況將會維持一段時間，同時宣布年底結束購買企債措施，又延長一項特別貸款計劃至 2010 年 3 月底，顯示日本央行開始穩步退市。

-- 國際鋼價經過1 個多月的混亂期，終於明確出現止跌跡象。豐興 (2015-TW) 2日開出本週盤價，因國際廢鋼價格走勢回穩，廢鋼收購價與鋼筋盤價每公噸各調漲300元，其餘鋼品則維持平盤，結束10月以來的回檔修正走勢。

-- 匯豐銀行今 (2)日公佈匯豐台灣製造業 PMI指數報告，10 月份 PMI 值為59.8，比 9月份(57.5)有實質成長，而擴張速度也比 9月實質加快，創 2年新高，說明經營狀況明顯改善。

-- 已經順延過的第四次兩岸經濟合作架構協議(ECFA)非正式協商，原訂本周要兩岸要交換意見，大陸卻在出發前夕通知經濟部再度順延消息，不過經濟部方面強調，ECFA進度不會落後。熟知兩岸情勢人士也指出，沒什麼特別來自其他因素的障礙。

-- 在香港上市掛牌的台商食品業，繼旺旺 (0151-HK)之後，橫跨方便麵、糕點、飲料行業的頂新集團康師傅控股 (0322-HK)，也在今 (2) 日下午送件在台發行台灣存託憑證 (TDR) 在台上市籌資。

-- 市場研究機構 Strategy Analytics 最新報告指出，全球手機市場出貨量可望在第 4 季恢復正成長，中止連續數季的產業衰退。

-- 由於擔憂美元進一步貶值，恆基地產主席李兆基日前拋售手上股票累計套現近200億港元，他預計兩年內會陸續將套現資金投到公司的地產項目上。

-- 今 (2009) 年 10 月 29 日，Nintendo (7974-JP；任天堂) 公布在2009財年上半年銷售額下滑 34.5% 至5480 億日元。任天堂社長岩田聰表示，Wii 的銷售力道明顯失速，但他仍樂觀看好前景。

--香港上市台商聖馬丁(0482-HK)今日宣布，已於10/30向台灣證券交易所遞件申請回台發行TDR，將發行新股1.08 億股，並提撥老股 4000 萬股，總共將發行 1.48億股。

-- 中信金 (2891-TW)，前 3季自結合併提存前盈餘為111.44億元，累計呆帳提存為77.83億元，累計前 3季稅前盈餘為 33.61億元，稅後盈餘9.16億元，普通股每股稅後盈餘(EPS)為0.01元。中信金資深副總吳一揆表示，預定11月底董事會通過完成私募案；登陸計劃將以設立子行為首選。

-- 俄羅斯政府計畫未來數年私有化全國 5500 家國營企業，其中 450 家預定於明年展開集體民營化。但據路透社評論員 Jason Bush 指出，過去幾年俄羅斯政府釋股民營化的成績不如預期，而明年這波集體釋股潮，常被點名的重點企業則只有兩家。該國財長認為，重點企業釋股至少須再等三年。

-- 蘋果 (Apple Inc.﹔AAPL-US) 智慧型手機 iPhone上周五 (10月30日) 正式在中國開賣，不過這回並未發揮在其他國家開賣功力，反應不及美日，但早在分析師意料中。業界反看好灰市業績。

-- 高盛經濟學家：中國有望在 2027 年成為世界最大經濟體，屆時經濟總量將達 21 兆美元。

-- 2009 年億城集團 11 月4-5日深交所公開發行總額不超過 9 億元人民幣公司債。

-- 中國將於 12 月 25 日起，放寬內地居民赴港探親的政策，內地居民可以申請 1 年多次赴港的「探親」簽註。

-- 太古 (0019-HK) 2 日公告宣布，考慮將其全資附屬之太古地產的股份於主板獨立上市的可能性。

-- 台灣陸委會昨列舉 4 項協議 6 點效益，反駁第二次「陳江會」台灣「讓步太多，談判能力受質疑」之說。

-- 傳中國 4 大國有商業銀行工行、建行、中行和農行在 10 月份的新增貸款約 1360億元人民幣，較 9 月份的 1105 億元有所上升，但仍維持在較低水平。

-- 港市新股利邦 (0891-HK) 今天掛牌，該股昨天暗盤升幅高達 10% ，暗盤收報 1.82 港元，較招股價 1.65港元升 10.3%。

-- 招行 (3968-HK) 董事長秦曉：明年將是中國退市的一年，今年不適宜加息。

-- 上證所公布，債券發行人資產須超過 15 億元人民幣，債券評級不低於「AA。」。

-- 招商證券 IPO 今發行不超過 3.6 億股 A 股。

-- 美國財政部長蓋特納：美國政府不會推出第二輪經濟刺激方案，因為第一波經濟振興案的經費 7870 億美元，至目前為止只用掉一半。

-- 美國最大的商業貸款機構 CIT 正式申請破產保護，可能累及摩根士丹利發行的「精明債券」以及星展發行的「Constellation」結構債券，增加該些債券「爆煲」風險。

-- 英國巴克萊銀行及匯豐銀行擬斥資進軍莫斯科零售銀行市場。

-- 一年一度的中國中央經濟工作會議預計於 12 月初前後在北京舉行， 2010 年經濟工作，「調結構、防通脹」將成為會議重點。

《重要指標》

■ 北美

-- 美國 9 月成屋銷售簽約指數月升 6.1%，年升 19.8%，連續第 8 個月上升。

-- 美國 10 月 ISM 製造業指數升至 55.7%，優於市場預期的 53%。

-- 美國 9 月營建支出月升 0.8%，大幅優於分析師稍早預期的下降 0.3。

-- 10 月道瓊斯經濟景氣指標回升至 36.9。

■ 歐洲

-- 義大利 10 月新車註冊數成長 15.69%。

-- 西班牙10月PMI升至46.3

-- 法國 10 月製造業採購經理人指數增加至55.6，9月為53，自2006年11月來最快速成長。法國 10 月製造業產出至60.1，9月為57.6，2000年後最快速成長。

-- 歐元區 10 月製造業指數反彈， 10 月歐元區最終製造業採購經理人指數為 50.7，創 18 個月新高。10月歐元區新訂單最終製造業採購經理人至 53.7，創 26 個月新高。

-- 瑞士10月SVME採購經理人指數為54 連3個月高於50。

-- 英國10月製造業採購經理人指數為53.7高於預期。

-- 歐央行：歐元區9月貸款和存款利率再次下降，低於一年的浮息或固息貸款利率下降0.19個百分點至加權平均2.81%，5至10年貸款的利率下降0.06個百分點至4.48%。住宅抵押貸款利率平均下降0.04個百分點至4.24%。

-- 俄能源部：前10個月石油出口量提高2.6%，增至2.0389億噸。

-- 西班牙10月汽車註冊量年增26%為98,202輛，受政府刺激措施幫助。

--法國10月新車註冊年增20.1%至210,140輛，受政府刺激措施的支持。

■ 亞洲

-- HSBC 10月台灣製造業採購經理人指數升至59.8

-- 南韓10月未經季調消費者物價指數年升2%

-- 日本10月非迷你車銷量年增12.6%

-- 日本10月整體汽車銷量成長4.4%

-- 馬來西亞10月棕櫚油出口成長15.8%

-- 印尼10月通膨年增2.57%

-- 印尼10月份CPI年升2.57% 月升0.19% 升幅小於預期

-- 日本10月核電廠利用率成長至63.5%

-- 香港9月零售銷售量年增2.4%

《金融市場》

■ 美股

-- 道瓊工業指數上漲76.71 點或0.79%，收報 9789.44 點。

-- S&P 500 指數升 6.68 點或 0.64%，收報 1042.87 點。

-- Nasdaq 指數上揚 4.09 點或 0.2%，收報 2049.2 點。

-- 費城半導體指數收高 0.76 點或 0.26% 至 297.37。

■ 歐股

-- 泛歐道瓊Stoxx 600指數漲 0.71 點或 0.3%，收報237.64 點。

-- 英國FTSE-100指數漲 58.24 點或 1.15%，收報 5103.24 點。

-- 德國DAX指數漲 21.68 或 0.4%，收報 5436.64 點。

-- 法國CAC-40指數漲 37.72 點或 1.05%，收報 3645.41 點。

■ 亞股

-- 台灣加權指數小跌4.9 點報7335.18 點

-- 澳洲 S&P/ASX 200 指數跌102.8點或2.21% 報4540.4點

-- 日經 225 指數跌231.79點或2.31% 報9802.95點

-- 南韓 KOSPI 指數 跌21.6點或1.37% 報1559.09點

-- 上證指漲80點或2.70% 收3076點

-- 恆生指數跌132點或0.61% 報21620.19點

■ 黃金

-- COMEX 12 月黃金期貨上漲1.3%，收報每盎司 1054 美元。

■ 原油

--NYMEX 12 月原油上漲 1.13 美元或 1.47%，報每桶 78.13 美元。

■ 穀物

-- CBOT 12 月小麥合約上漲 22 1/2 美分，收報每英斗 5.16 3/4 美元。

-- CBOT 12 月玉米合約上漲 16 1/4 美分，收報每英斗 3.82 1/4 美元。

-- CBOT 11 月黃豆合約上漲 19 1/2 美分，收報每英斗 9.97 1/2 美元。

■ 匯市

-- 新台幣 2 日貶值1.8分 報32.553元 成交量6.66億美元

-- 台北時間 04:00，美元兌歐下跌至 1.4765 美元，29 日時曾上看 1.4683 美元，為逾 2 周新高點。

-- 歐元兌日元從 132.61 揚升到 133.35 日元。

-- 美元兌日元上漲 0.3%，由 90.09 日元增至 90.31 日元。

-- 加拿大元兌美元匯率揚升 0.7% 到 1.075 加元。

《今日休市市場》

日本今 (3) 日因文化日休市。