【大行言論】麥格理升中資保險股目標價，料國壽跑贏大市

財華社香港新聞中心。麥格理發表研究報告，調高中資保險股目標價10%至22%，維持行業增持評級，指基本面持續改善，料增長趨勢持有，調高中國人壽(02628-HK)目標價11%至38元，評級由中性升至跑贏大市；升中國平安(02318-HK)目價10%至89元，升中國太平(00966-HK)目標22%至28.5元，均維持兩股跑贏大市評級。麥格理指，調升國壽評級，因料其可受惠業務及產品整合，今年新業務價值毛利率可由26%升至34%，估許其今明兩年新業務價值按年升30%及20%。麥格理稱，指平保在行業中最可取，現價潛在升幅達35%，並調高其今年新業務價值增長預測由25%升至28%，指現價只相當09年內涵價值1.9倍，對比國壽現價達2.3倍及中國太平的2.7倍估值便宜。

股份/投資評級變動/目標價調整(元)。中國人壽(02628-HK)/中性-)跑贏大市/34.2-)38。中國平安(02318-HK)/維持跑贏大市/81-)89。中國太平(00966-HK0/維持跑贏大市/23.3-)28.5。

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