健信科技：公告本公司董事會決議私募價格

第二條　第11款

1.董事會決議日期:104/10/08

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

項次應募人與本公司關係

1丘世健本公司關係人

2蘇淑貞本公司關係人

3巧安勝(股)公司無

4曾小珍無

5謝?氣無

6賴泰源無

7賴庭宇無

8許敘銘無

9許玉娟無

10黃主佳無

11石呈澤無

12陳怡璇無

13陳怡蓁無

14陳建甫無

15戴嘉伶無

16許敘超無

17曾小玲無

18曾柏穎無

19曾文啟無

20蔡哲明無

21劉玄妙無

22許敘琭無

23蔡孟倫無

24蔡依伶無

25郭翊萱無

26許景惠無

27羅惠真無

28郭媛媛無

29劉津伶無

30陳加仁無

31曾瓊玉無

32游詩媚無

33陳玉容無

4.私募股數或張數:1000萬股至2500萬股

5.得私募額度:於私募國內現金增資發行普通股時,發行股數合計以

不超過60,000,000股額度內，自股東會決議通過之日起一年分三次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本次私募發行普通股之參考價格依定價日前一、三、五個營業日擇一計算

普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權息，並加回減資反除權後

之股價，與定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償

配股除權息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之。實

際發行價格不得低於參考價格之八成。

茲以本次董事會召開日期104年10月8日為定價日，定價日前一、三、五個營

業日之普通股收盤價簡單平均數分別為7.80、7.67、7.61，扣除無償配股除

權息並加回減資反除權後之股價分別為21.67、21.31、21.14，茲取前五個營

業日收盤均價扣除無償配股除權息並加回減資反除權後之股價21.14元。並

與定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數之價格

為6.61，扣除無償配股除權息並加回減資反除權後之股價則為18.36元，以較

高之價格21.14元為本次私募之參考價格。經綜合考量後，將私募價格訂為

以參考價格之80％，即16.92元

7.本次私募資金用途:

本次私募之資金用途為償還借款、長期股權投資及充實營運資金，藉以改善

財務結構。

8.不採用公開募集之理由:

擬以私募方式辦理現金發行新股藉以改善財務結構、充實營運資金、因應

產業發展趨勢及公司營運需要，因私募作業具有迅速簡便的特性，較易於

短期內取得所需資金並符合投資伙伴安排，因此擬採用私募方式辦理現金

發行新股。

9.獨立董事反對或保留意見:不適用

10.實際定價日:104/10/08

11.參考價格:21.14元為本次私募之參考價格。經綜合考量後，將私募價格訂

為以參考價格之80％，即16.92元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:16.92元

13.本次私募新股之權利義務:本次私募新股之權利義務原則上與本公司已發

行之普通股相同，惟依證券交易法規定，私募之普通股於發行後三年內除依

證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。本公司於發

行滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定先取具證交所或櫃

檯買賣中心核發符合上市或上櫃標準之同意函，向主管機關補辦本次私募普

通股公開發行後申請上市櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:(1)本次私募普通股繳款期間自104年10月12日至104年10月22日。

( 2 )私募增資基準日為104年10月22日。

( 3 )其他未盡事宜請詳見私募專區。