鴻友科技：本公司董事會決議辦理私募普通股

第二條　第11款

1.董事會決議日期:104/10/08

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第四十三條之六規定條件

之自然人及法人。

4.私募股數或張數:不超過 22,000,000 股額度內，視市場狀況調整其發行　

股數。

5.得私募額度:以實際私募每股價格計算為準。

6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募價格之訂定，係依定價日前一

、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配

股除權，並加回減資反除權後之股價，與定價日前三十個營業日普通

股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除

權後之股價，二基準計算價格較高者定之。實際發行價格以不低於參

考價格之八成為訂定私募價格之依據，授權董事會訂定之。因證交法

對於私募有價證券之轉讓時點、轉讓對象及數量均有嚴格限制，且三

年內亦不得洽辦公開發行，故考量時間風險，以上私募價格之訂定尚

屬合理。若日後受市場因素影響，致訂定之認股價格低於股票面額時，

因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況，應屬合理，

如造成累積虧損增加對股東權益產生影響，將於未來年度股東會時，

依年度營業結果由股東評估並討論應否減資彌補虧損。

7.本次私募資金用途:本公司為擴展業務需要、充實營運資金及改善財務

結構，爰有資金需求。

8.不採用公開募集之理由:礙於時效恐難迅速挹注所需資金，將可能影響

公司營運，故擬以私募方式辦理現金增資發行新股，將可迅速挹注公

司首要之營運資金，改善財務結構。

9.獨立董事反對或保留意見:不適用。

10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。

11.參考價格:實際參考價格，俟股東會決議通過後授權董事會決定之。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。

13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同;惟依據

證券交易法規定，本公司私募普通股於交付起三年內，除依證券交易法

第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得再賣出。本次私募股票自交

付日起滿三年後，擬依據證券交易法等相關規定向主管機關申請本次私

募之普通股上市交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:本次私募詳盡資料請參閱公開資訊觀測站私募專區。