新加坡掛牌龍籌股最大市值企業「揚子江船業」正式遞件申請發行台灣存託憑證

發布時間︰民國99年06月24日 18:05
 
標題列：新加坡掛牌龍籌股最大市值企業「揚子江船業」正式遞件申請發行台灣存託憑證

新聞稿內容：

第一家申請發行TDR之龍籌股

自新加坡企業歐聖集團成功發行台灣存託憑證（TDR）後，台灣市場即吸引不少新加坡上市公司之目光。國際造船大廠「揚子江船業」（Yangzijiang Shipbuilding，於2007年4月在新加坡主版掛牌上市，上市代號BS6），於2010年6月24日由主辦證券商永豐金證券公司正式向台灣證券交易所提出發行台灣存託憑證(TDR)之上市申請，是第一家來台申請發行TDR之龍籌股，具有指標性意義。

市值及獲利均為新加坡掛牌龍籌股之首

揚子江之市值及獲利均為新加坡掛牌龍籌股之首，其主要製造包括集裝箱船、海洋工程船、化學品船、多用途船及散貨船等各種商用船，造船年產能約100萬載重噸；揚子江2009年營收成長44.36%、為人民幣106.2億元（約新台幣498億元），毛利率較2008年提升2.51個百分點達21.03%，稅後淨利為人民幣22.9億元（約新台幣107億元），年成長率44.96%。

中國民營造船廠之龍頭企業

50多年的造船生產經驗累積下，揚子江為中國民營造船廠之龍頭企業，世界製船排名第21位，且得到德國GL船級社、美國LR船級社、美國ABS船級社、法國BV船級社及中國CCS船級社等國際知名船級社的認可和讚譽。因全球海運產業競爭日趨激烈，產業內的整併已為必然之趨勢，透過來台發行TDR，除可充實營運資本與潛在購併之資金外，長期更有助於揚子江與台灣造船業、海運、承攬運輸業者，建立長期策略聯盟關係，共同開拓全球海運市場龐大商機。

發行規模第二大TDR發行案件

揚子江本次預計發行TDR之募資總額約37.2億元，為目前發行TDR之新加坡企業之首，同時也是發行規模僅次於康師傅之第二大TDR發行案件，顯示台灣資本市場已吸引越來越多大型企業加入，對於台灣市場國際化及能見度之提升將有顯著正面效益。
 
揚子江(船業)控股公司（附件）

一、 龍籌股概況：

新加坡交易所執行副總裁黃良穎於2010年5月間對外表示，已有154家中國企業在新交所上市，新交所是擁有最多中國企業的海外交易所；新交所現有上市公司家數為765家，市場總值約5180億美元，其中，來自中國之上市企業數達到154家，該等公司企業涉及紡織、食品、造船等多個行業，90％以上為民營企業，市值達1640億美元，佔新交所總市值的近32％。

該公司於2007年在新加坡上市，首發融資金額達9.43億新幣(6.47億美元)，是在新交所上市的中國企業中首發融資規模最大者，是中國首家在新加坡上市的民營造船企業，也是新加坡股票交易所海峽指數成份股之一。

以該公司目前在新加坡交易所之最新市值50億元新幣（約36億美元）估算之，該公司市值占龍籌股總市值之2.2%，也是目前市值最大之新加坡掛牌龍籌股。

二、 產業地位：

1.  依據2009年的造船完工量計算，揚子江船業是中國最大之民營上市造船公司，目前手持訂單127艘船舶（660萬載重噸），總值達56億美元。

2.  以6/23市值觀之，該公司市值約36億美元，台船市值約5.47億美元，該公司市值為台船之4.52倍；該公司98年營收約498億台幣、稅後淨利為107億台幣，分別為台船之1.6倍及4.3倍。

3.  以全球觀之，該公司目前為世界製船排名第21位。

三、 TDR預計發行概況：

1.  該公司預計募集總金額37.2億元(包含1億股新股及0.2億股老股)；發行規模僅次於康師傅(171億元)、略高於中國旺旺(32.55億元)。

2.  該公司目前已發行股數約36.5億股，本次發行TDR所表彰之股數約為總發行股數之3.3%。

3.  該公司預計募集總金額為37.2億元(約1.16億美元)，約占該公司在新加坡上市總市值36億美元之3.2%。

4.  以6/24之流通在外TDR總市值425億元計算之，該公司加入台灣證券市場後約占TDR總市值之8%，僅次於康師傅及中國旺旺。