鉅亨早報 2010年2月11日

《重要新聞》

◇ 美洲

■《華爾街日報》周三報導，DRAM大廠美光(MU-US；Micron)答應以全股交易的方式收購意法半導體和英特爾的合資企業Numonyx Holdings B.V.，價碼約為12.7億美元。more...

■巴菲特與美國前任財長鮑爾森周二進行會談，儘管政治立場不同，但都支持美國政府2008年所採取的救市霹靂手段。more...

■英國巴克萊資本 (Barclays Capital) 周二指出，美國銀行業在希臘、愛爾蘭、葡萄牙及西班牙等歐洲負債沉重國家的曝險金額，總計高達 1760 億美元。且風險主要集中在美國前 10 大銀行。more...

■網路業研究公司 comScore 周二公佈調查，去年第 4 季美國線上零售銷售金額一反先前連續 4 季跌勢，較前年同期成長 3%，達 390.5 億美元。並有助全年金額減幅縮小至 0.2%，達 1298 億美元。more...

■調研機構 comScore 指出，自 9月份至 12 月份，Google Inc.s (GOOG-US；谷歌) 手機作業系統 Android 的美國市占率上升 1 倍以上。more...

■科技業市場研究公司 iSuppli 周三公佈蘋果 (Apple Inc.﹔AAPL-US) 平板電腦 iPad 拆解報告，估算其所有零件成本僅只 219.35 美元，還不到其預定售價 499 美元的一半。more...

■美國聯準會(Fed)主席伯南克(Ben Bernanke) 10日發布聲明表示，退出目前歷史新低點利率的政策時機，將取決於經濟狀況條件，但聯準會已準備好隨時因應調整方針。more...

◇ 歐洲

■《路透社》報導，人稱「末日教授」的美國經濟學者盧比尼(Nouriel Roubini)周二受訪時表示，歐盟考慮出手援助希臘，代表往「正確道路邁開了一步」。more...

■德國聯合政府一位資深官員周二透露，歐洲政府原則上已同意援助財政赤字嚴重的希臘。這將會是歐元區成立 11 年來，首度紓困成員國。more...

■過去數月，隨著中國經濟成長強度持續，加上歐美經濟緩慢復甦，全球礦業及金屬的需求持續走揚。造成鋼鐵價格自去年第 4 季至今年 1 月底，按照不同產品類別及地區上漲 10%-30%。今年鋼鐵價格可望漲40%，礦企鋼企獲利看俏。more...

■西班牙的預算赤字，加上其它地中海國家 (如希臘) 的債務問題，對歐盟穩定構成了嚴重威脅。紐約大學教授盧比尼 (Nouriel Roubini) 上個月在達沃斯論壇上說，歐盟有可能演變成「核心強，周邊弱」的態勢。more...

[NT:PAGE=$]

◇亞洲

■日本車廠Honda Motor Co.(7267-JP；本田汽車)周二宣佈，因部分車款的安全氣囊有瑕疵，將在美國擴大召回37萬8758輛車。more...

■央行行長周小川表示，通貨膨脹已經顯現，但仍處於低位。目前中國的利率處於穩定水平。中國必須對目前的形勢保持警惕。more...

■必和必拓上半財年凈利潤增至61.4億美元，較08年同期的26.2億美元增長逾一倍。more...

■中國最大網路搜尋引擎運營商 Baidu Inc (BIDU-US；百度) 表示，本季營收將優於預期，盤後股價大漲。more...

■產業西進政策即將鬆綁，面板、晶圓代工、半導體等產業可赴大陸進行投資，花旗環球證券亞太區半導體首席分析師陸行之今天出具表告指出，產業鬆綁條例對面 板、半導體業者是利多消息，糾纏台積電(2330-TW)、聯電(2303-TW)已久的中芯、和艦案件將可望解套，日月光(2311-TW)、矽品 (2325-TW)的營收也將水漲船高。more...

■近來北韓對外頻釋善意，不但釋放非法入境 43 天的韓裔美國人，請中國共產黨對外聯絡部部長，也接受聯合國秘書長潘基文特使的訪問。南韓 高層表示，北韓的善意動作，可能是希望得到外界金援，因為在外部制裁阻斷下，金正日的金庫已逐漸空虛，正在危及朝鮮政權。more...

■中石油集團公司 (601857-CN；0857-HK) 總經理蔣潔敏 9 日在西安表示，該公司已決定在長慶油田建設 120 億立方米的儲氣庫，成為中國最大且在世界排名居前列的儲氣庫。中海油 (0883-HK) 宣布在南海深水區鑽獲一個新深水天然氣田「流花29-1」。more...

■晶圓代工龍頭廠台積電(TSM-US；2330-TW)今(10)日公布1月合併營收為新台幣301.36億元，月減4.5%，較去年谷底則大幅成長129.6%。more...

■趕在農曆年前，行政院送上產業類別西進鬆綁大禮，行政院長吳敦義終於核準鬆綁西進項目，最受矚目的面板和晶圓也獲準開放，其他還有基礎建設、服務業和農業等4大類，共約10餘項目。more...

■去年 10 月爆發的中華職棒簽賭案，板橋地檢署於今 (10) 日偵結起訴，除了「雨刷」集團成員以及主謀蔡政宜外，共有 24 位球員獲起訴，另外，台南縣議長吳健保也同案名列被告。陳致遠、張誌家遭求刑2年，曹錦輝不起訴。more...

■豐田汽車公司9日宣布召回部分2010年產在美銷售的主力乘用車“凱美瑞”，約7,300輛。more...

■台股金牛年全年大漲3193點封關，展望虎嘯年，金管會主委陳沖今(10)日於「新春記者會」上表示，身為主管機關不能發表對台股看法，但單就今年基本面 來看，已優於去年年初同期，且他再提「紅酒指數」，指出目前該指數持續緩步上升，他說：「有錢人可能看到我們沒看到的趨勢。」more...

[NT:PAGE=$]

■兩岸金融往來許可辦法遲未公佈，今(10)日金管會新春記者會成為媒體追問焦點，金管會主委陳沖表示，相關 3個子法目前還在行政院審查階段，預期很快就會公佈。此外，陳沖透露，開放陸資參股台灣保險、證券已達共識，短期內可望宣布。至於陸資參股銀行的部分，在 經過跨部會討論後，將放在ECFA談判。more...

■電信龍頭中華電(2412-TW)今年元月獲利博得好彩頭，以每股稅後盈餘 0.46 元的成績，重回電信獲利王寶座，台灣大則以每股稅後盈餘 0.42 元的成績緊追在後。從電信三雄 1 月營收表現來看，除了中華電年增 1.3%外，台灣大、遠傳則因去年春節墊高 1 月基期，而使合併營收分別衰退 1.6% 與 3.3%。more...

■瑞士信貸 (Credit Suisse) 周三表示，中國政府在面對國際間籲其降低貿易順差的日增壓力，可能選擇透過調高薪資，而非外界預期的讓人民幣升值，作為因應。more...

■經濟部表示，產業鬆綁西進後，針對產業發展所需關鍵技術，配合建立關鍵技術審查機制，以確保關鍵技術不外移，維持台灣產業競爭力。more...

■修復幾百萬個油門踏板與煞車系統，讓客戶相信他們汽車的安全性，其實還算不上是豐田公司的挑戰。有專家認為，法律和解的代價，可能較該公司預估的召回成本20億美元，還要高出許多。more...

■ Google 推出嶄新的社交網服務，這項新服務包含在 Gmail 內，名為 Google Buzz，讓用戶可以在瀏覽電郵信箱的同時，直接與朋友分享即時資訊、貼圖及分享影片等訊息。它可以整合 Gmail 聯絡人共用更新、相片、網上連結以及其他各式各樣的內容，還可讓用戶輕鬆追蹤好友的動態。

■比利時周三早晨一場突如其來的大雪攪亂了國民的正常生活和工作秩序。據比利時汽車之友俱樂部提供的消息，比利時全境的塞車總長度達 938 公里，創了歷來最長塞車車龍總長度紀錄。

■中國國家男足隊以 3 比 0 戰勝韓國，打破 32 年國際 A 級賽不勝韓國的紀錄。 3 比 0 也是中韓國家隊交鋒史上最大分差。

■希臘政府周二宣布凍薪及加稅等措施，不滿政府緊縮政策的工會，昨發動 24 小時大罷工，機場、各地政府、學校、醫院，都因為公務員罷工而癱瘓或關閉，部分只能維持緊急服務。葡萄牙和西班牙亦醞釀罷工。

■恒地 (0012-HK) 上半年部署 4 豪盤出擊，涉近 400 伙，沙田名家匯打頭陣春節後亮相，料全年可賣 700 伙收益約百億港元，保持 2009 年集團賣 1200 伙值 101 億元的成績。

■希臘財赤危機有緩和跡象，據聞德國將會為希臘的貸款進行擔保，並會推出其他計劃助希臘渡過難關，雖然德國財長表示未有任何實質決定，不過，全球股市和商品市場已因此而持續反彈。

[NT:PAGE=$]

■阿富汗首都喀布爾通往北部地區、阿富汗第二大城馬札里謝里夫山區道路的薩朗山口，過去 2 天來發生 20 次雪崩， 3.5 公里道路被阻，目前已經造成至少 166 人死亡，至少 135 人受傷。

■繼豐田汽車公司因為「踏板門」事件而在全球範圍內回收近千萬輛汽車後，日本的另一汽車公司─本田汽車，因安全氣囊存在缺陷， 10 日也宣布在全球範圍內召回 43 萬輛汽車。本田汽車因安全氣囊問題引發的意外，至今導致 1 人死亡， 11 人受傷。

■據統計，中國人 2008 年喝掉約 9 億瓶紅酒。到香港推廣市場的國際葡萄酒及烈酒展覽會執行總監羅伯特．柏納表示，只要中國每人多喝一口，整個市場潛力巨大。

■香港 2 名投資者疑於 13 個月內不斷炒作 20 隻窩輪 (權證) ，平均每 10 秒完成一次買賣，藉此賺取逾百萬元回贈利潤。證監會認為該 2 名投資者製造大量成交，從而推高成交量，誤導投資者，起訴 2 人 20 項虛假交易罪，案件昨在區域法院開審。

■英國犯罪調查顯示，過去 10 多年來，英國入室盜竊案銳減 50% 。工黨政府指，這是當局成功打擊罪案的成果，但英格蘭萊斯特大學犯罪學講師特雷德韋爾認為，這應歸功於中國製造的廉價家庭電器，令小偷無利可圖，而滅了「賊心」。

■中國銀監會已對所有銀行提出「均衡放貸」要求，第 1 季不應超全年規模的 30% ，其中 1 、 2 月不應超過全年額度的 15% 。

■香港樓價節節上升啟動換樓鏈，上月價值 200-500 萬港元中價二手住宅，錄得 3882 宗登記，涉資 118 億港元，兩者按月急升 30% ，創近 4 個月新高，中價註冊佔整體二手登記近 40% 創近 12 年新高。

■港市新股，一直被市場看好的國際煤機 (1683-HK) 昨日首日掛牌大瀉逾 13% ，成為今年以來首日跌幅最多的新股，為新股市場再添陰霾。不計手續費，國際煤機每手 (500股) 虧 330 港元，至於與國際煤機同日上場的珠江油管 (1938-HK) ，雖然成功扭轉頹勢，不過收市亦僅升 0.22% 。

■中國人民銀行的數據顯示，去年第 4 季信用卡逾期半年未償信貸總額較第 3 季增長 3.6% ，或 2.71 億元人民幣；但其佔期末應償信貸總額的佔比較第 3 季減少 0.2 個百分點至 31% 。

■據 Wind 數據統計，今年 2-12 月份 A 股市場將有 434.85 億股「大小非」限售股解禁，該規模較去年同期有明顯下降。其中，春節長假之後的 3 、 4 月以及年底的 12 月是高峰月，分別將有 48.39 億股、 72.5 億股及 107.22 億股解禁。

■在一系列調控政策的綜合作用下，北京樓市成交量已出現明顯的下滑，加上近日大龍地產的順義地王被收回，更使當地樓市受到不同程度的影響。有數據顯示，與去年 11 月相比，地王周邊區域的房屋成交量急降了 9 成。

[NT:PAGE=$]

■為了紓緩歐元區的財政赤字問題，歐元區各國近日不斷發行新債，繼西班牙後，葡萄牙計劃出售 10 年期歐元債券，集資 30 億歐元。

■國際投資者索羅斯認為，希臘有能力繼續成為歐元區國家。他很有信心希臘能夠歇盡所能遵守歐元區的規條。歐洲中央銀行規定，成員國的債券評級，必須高於某一水平，然後才可以合乎抵押品的要求。

■中國鐵路建設投資公司昨日在北京產權交易所刊登公告稱，擬轉讓京滬高速鐵路股份有限公司 4.537% 股權，作價 60 億元人民幣。

■希臘政府宣布對稅務制度進行大改革，包括調高股利稅，並重申將凍漲公務員薪資，以便控管其預算赤字。這項稅改計畫將最高稅率的起徵點調低，原先 7 萬 5000 歐元將課徵 40% 稅率，如今降為 6 萬歐元。公司稅賦將自 25% 逐步調降至 20% ，股利課稅將自目前的 10% 調高至 40% 。

■市傳新一份財政預算案計劃向 2000 萬港元以上豪宅增加印花稅，由 3.75% 升至 4.5% ，並要求此類豪宅買家要一次過繳付印花稅，令豪宅炒風降溫。香港兩大發展商長實及恒地均認為對樓市不會有太大影響。

■虎年臨近，瑞信提早向投資者推介 8 隻「利是股」，包括山水水泥 (0691-HK) 、鷹君 (0041-HK) 、工銀亞洲 (0349-HK) 、德昌 (0179-HK) 、合景泰富 (1813-HK) 、創維 (0751-HK) 、TCL 多媒體 (1070-HK) 和偉易達 (0303-HK) ，預料這些股份在虎年將有逾 24% 的升幅。

■摩根士丹利：今年新興市場的經濟增長仍會較已發達國家為快。上調今年中國 GDP 預測，由 10% 增至 11% ，而 2011 年則為 9% ，主要受固定資產投資及消費帶動，當中私人消費將有強勁增長，但出口仍受全球環境的拖累。

■菲律賓和馬來西亞又發生跨國綁架案。菲律賓阿布沙耶夫武裝分子據報 8 日潛入馬來西亞 1 家海藻養殖場，綁走 2 名華人，並押回菲律賓南部的棉蘭老島。

■美國東部連日暴雪留下的積雪尚未清除，新一輪暴雪又在美國東部時間周二襲來。面對新一輪暴雪，政府除雪預算已所剩無幾。

■韓國 10 日表示，由於去年糧食減產，預計朝鮮今年食品短缺情況將更加嚴重。

《重要指標》

◇ 美洲

■美國12月貿易赤字擴大至402億美元

■加拿大12月貿易赤字升至2.31億美元高於預期

◇ 歐洲

■法國09年12月工業產值較前月減0.1%，差於預期。

■法國09年12月製造業產值較前月降0.8%，不如預期。

■法國09年12月經常帳赤字增至36億歐元，全年數據降至406億歐元。

■瑞典2009年12月工業生產值下降5.8%。

■義大利09年12月工業輸出值萎縮0.7%，遠低於預期。

◇亞洲

■日本1月企業商品價格指數(CGPI)年降2.1%。

■菲律賓2009年12月出口年增23.6%，出口年降21.91%。

■中國1月出口年增21%，進口年增85.5%。

■中國1月原油進口1711萬噸，出口13萬噸。

■印尼2009年GDP上揚4.5%，Q4 GDP成長5.4%。

■南韓1月失業率季調後升至4.8%，創10年新高。

■菲律賓09年11月外資淨流入8200萬美元。

■日本去年12月核心機械訂單月增20.1%，優於預期。

■新西蘭1月房屋價格中值月降2.8%。

《金融市場》

◇ 美股

■道瓊工業平均指數收低20.26點或0.20%至10038.38。

■Nasdaq指數收低3.00點或0.14%至2147.87。

■S&P 500指數收低2.39點或0.22%至1068.13。

■費城半導體指數收低0.01點至323.4。

◇歐股

■泛歐道瓊Stoxx 600指數上揚 1.11 點或 0.46%，收報 240.30 點。

■英國FTSE-100指數升 5.92 點或 0.12%，收報 5117.76 點。

■德國DAX指數漲 22.40 點或 0.41%，報 5520.66 點。

■法國CAC-40指數漲 7.75 點或 0.21%，收報 3620.51 點。

◇亞股

■台灣加權指數10日漲 80.80 點或 1.10%，報 7441.84 點。

■澳洲 S&P/ASX 200 指數10日漲8.3點或0.18%，報4513.4點。

■日經 225 指數10日漲31.09點或0.313%，報9,963.99。

■南韓 KOSPI 指數10日報1,570.12點，跌0.37點或0.02 %。

■上證指10日報2,982.50點，漲33.66點或1.14%。

■恆生指數10日報19,922.22點，升131.94點或0.67%。

◇黃金

■COMEX 4月黃金期貨下跌 90 美分，收報每盎司 1076.30 美元。

◇原油

■NYMEX 3月原油上漲 77 美分或 1.04%，報每桶 74.52 美元。

◇穀物
 
■CBOT 3 月小麥合約上漲 14 1/2 美分，收報每英斗 4.96 3/4 美元。

■CBOT 3月玉米合約上漲 3 1/4 美分，收報每英斗 3.61 3/4 美元。

■CBOT 3月黃豆合約上漲 13 美分，收報每英斗 9.37 1/2 美元。

◇匯市

■新台幣10日升值3.4分至32.066元。

■歐元兌美元跌至1.3792美元。

■美元指數，3天來首度上漲到80.030。

■美元兌日元升至報89.92日元。

《經濟指標行事曆》

◇美洲

美國 03:00 1月政府預算
加拿大 21:30 12月新屋價格指數
加拿大 21:30 12月新屋價格年比
加拿大 21:30 12月新屋價格月比
美國 21:30 1月30日當周美國連續申請失業金人數
美國 21:30 1月核心零售銷售月比
美國 21:30 1月零售銷售經季調
美國 21:30 1月零售銷售月比
美國 21:30 2月6日當周美國首次申請失業金人數
美國 23:00 12月商業銷售月率
美國 23:00 12月商業庫存月率
美國 23:00 1月30日當周美國道瓊斯/東京三菱銀行商業景氣指數周比

◇歐洲

瑞士 16:15 1月消費者物價指數年率
瑞士 16:15 1月消費者物價指數
瑞士 16:15 1月消費者物價指數月率

◇亞洲

日本 07:50 2月6日當周海外投資者日本股票投資
日本 07:50 2月6日當周海外投資者日本債券投資
日本 07:50 2月6日當周日本投資者海外債券投資
日本 07:50 2月6日當周日本投資者海外股票投資
澳大利亞 08:30 1月就業人數(變化)
澳大利亞 08:30 1月就業參與比
澳大利亞 08:30 1月失業率
澳大利亞 08:30 2月消費者通脹預期指標