港交所收購LME股東大會近全票通過

郭興艷

香港交易所(00388.HK)以13.88億英鎊(約166.73億港元)收購倫敦金屬交易所(LME)的提案昨日(7月25日)獲得LME股東大會和法院會議近全票通過。此次收購只待英國金融業管理局批准，預計將於今年第四季度大功告成。

LME公佈稱，99.24%的股東在昨日召開的特別股東大會上支持港交所收購LME提案。89名股東中有67名股東或代表出席法院會議，64名股東均支持此次收購，支持率高達99.63%。

LME的股權由大部分會員持有，其中摩根大通以10.9%的持股率作為最大股東，其次為高盛持股9.5%，另有LME前主席創立的交易所Metdist也持有9.4%的股份。

昨日在倫敦等到滿意結果的港交所行政總裁李小加對LME股東接納和支持此次收購表示感謝。他表示，雙方有共同的願景，可延續LME的傳統和全球商品市場的領導地位，港交所還能協助LME在亞洲以及其他地方擴展業務和商機。

今年6月15日，港交所打敗數十家競爭者，獲得LME董事會支持，宣佈以166.73億港元和高達181倍的市盈率收購倫敦金屬交易所。港交所承諾將保留LME現有的業務模式。

港交所將以現有現金資源和銀行融資支付收購價。港交所目前持有192.67億港元現金，國家開發銀行、德銀、匯豐和瑞銀將提供銀團貸款融資合計至少11億英鎊(約132.14億港元)。同時港交所還留下了增發新股融資的“伏筆”，今年4月，港交所股東大會通過將一般授權發行新股的上限從5%增加至10%，發行價折讓上限從5%提高至10%。

然而市場對港交所的高價收購頗有微詞，不少大行給出了下調評級的報告。李小加則稱交易完成後的第三年，LME將逐漸為港交所的每股盈利增長作出貢獻。港交所股價近來一直受收購LME困擾，昨日收報101.6港元，微升0.09%。