華潤水泥控股計劃發行以美元計價的信用增級優先債券

華潤水泥控股有限公司（「本公司」）計劃根據證券法S規例的離岸交易，向美國境外的非美國人士進行以美元計價的信用增級優先債券（「債券」）的國際發售（「債券發行計劃」）。債券的本金及利息付款將受惠於由星展銀行有限公司香港分行發出的不可撤銷備用信用證。

債券發行計劃完成與否視乎市況而定。債券的定價，包括本金總額、發售價及利率，將通過由唯一全球協調人兼賬簿管理人星展銀行有限公司（「星展銀行」）進行的入標定價程序厘定。

在落實債券條款後，星展銀行及本公司將簽訂認購協議及其他附帶文件。本公司目前擬將債券發行計劃所得款項凈額（金額將於落實債券條款後厘定）用作再融資及一般公司用途。

本公司已向香港聯合交易所有限公司申請批準向專業投資者發行的債券上市及買賣，但概無法保證申請將獲批準。

由於截至本公告日期并未訂立有關債券發行計劃具約束力協議，債券發行計劃未必能夠完成。本公司現有及準投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

本公司預期將就債券發行計劃另行刊發公告。

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