光環：公告本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債募資案相關事宜

第二條　第11款

1.董事會決議日期:104/09/30

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

光環科技(股)公司國內第一次有擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣伍億元。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

5.發行價格:依票面金額100%發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金

10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開銷售

11.公司債受託人:玉山商業銀行股份有限公司信託部

12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司

13.發行保證人:臺灣中小企業銀行股份有限公司

14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

15.簽證機構:不適用

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依

有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報請主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報請主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令

規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有

關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

一、實際發行條件擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之，並於呈報

金融監督管理委員會申報生效後發行之。

二、本次轉換公司債之發行額度、發行價格、發行條件、轉換辦法、資金運用計畫與

進度、預計可能產生效益等及其他相關事項，如遇有法令變更、經主管機關要求

、或有未盡事宜、或因客觀環境變化而有修正需要時，並為掌握訂定發行條件及

實際發行作業時效等因素，授權董事長全權處理之。

三、為配合本次發行國內第一次有擔保轉換公司債及國內第二次無擔保轉換公司債發

行作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關發行之相關契約及文件，並代表

本公司辦理相關發行事宜。