中國織材控股全球發售（摘要）

發售股份數目： 250,000,000股股份（視乎超額配股權
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 而定）
　　　　　　　　　　　　　　　香港發售股份數目： 25,000,000股股份
　　　　　　　　　　　　　　　國際配售股份數目： 225,000,000股股份（視乎超額配股權而
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 定）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　最終發售價： 每股發售股份0.70港元，不包括1%經
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 紀傭金、0.003%證監會交易徵費及
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.005%聯交所交易費
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　面值： 每股0.10港元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股份代號： 3778

概要

發售價已定為每股發售股份0.70港元（不包括1.0%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。

按發售價每股發售股份0.70港元計算，假設并無行使超額配股權并扣除包銷費及估計開支後，本公司將自全球發售取得的所得款項凈額估計約為1.435億港元。

已接獲合共244份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算或透過白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示申請合共28,300,000股香港發售股份（相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數25,000,000股約1.13 倍）之有效申請。

國際配售中初步發售的發售股份獲適度超額認購。

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家牽頭經辦人（代表國際包銷商）於二零一二年一月十四日（即香港公開發售截止遞交申請日期後第30 日）前（包括該日）行使，要求本公司按發售價配發及發行最多合共37,500,000股額外股份（相當於全球發售初步可供認購之發售股份總數的15%），以補足國際配售的超額分配。根據國際配售分配予承配人的股份數目包括超額分配的12,500,000股股份。截至本公布日期，并未行使超額配股權。倘行使超額配股權，本公司將另行刊發公布。

香港公開發售的分配結果，包括成功申請人的香港身份證號碼╱護照號碼╱香港商業登記證號碼（倘有提供）及以白色申請表格、或黃色申請表格或透過指定白表eIPO網站向指定白表eIPO 服務供應商或透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示成功申請的香港發售股份數目可於下列日期及時間按下列方式可供查閱：

● 香港公開發售的分配結果可由二零一一年十二月二十一日（星期三）起於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.chinaweavingmaterials.com查閱；

● 香港公開發售的分配結果可於二零一一年十二月二十一日（星期三）上午八時正至二零一一年十二月二十七日（星期二）午夜十二時正每日24小時在本集團的香港公開發售分配結果網站www.iporesults.com.hk查閱。使用者必須輸入其在申請時提供的香港身份證╱護照╱香港商業登記證號碼，方可搜尋本身的分配結果；

● 分配結果可透過本集團的香港公開發售分配結果電話查詢專線查詢。申請人可於二零一一年十二月二十一日（星期三）至二零一一年十二月二十四日（星期六）上午九時正至下午十時正期間致電2862 8669，查詢其申請是否成功及所獲分配的香港發售股份數目（如有）；及

● 載有分配結果的特備分配結果小冊子可於二零一一年十二月二十一日（星期三）至二零一一年十二月二十三日（星期五）辦公時間內於所有香港公開發售收款銀行的指定分行可供查閱，有關地址載於本公布下文。

使用白色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份并在申請中表明擬親自領取退款支票（倘適用）及╱或股票（倘適用），且申請全部或部分獲接納的成功申請人，可在二零一一年十二月二十一日（星期三）上午九時正至下午一時正前往本公司香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17 樓1712–1716 室）領取退款支票（倘適用）及╱或股票（倘適用）。未領取的退款支票（倘適用）及╱或股票（倘適用）將於其後從速以普通郵遞方式寄往申請人的申請所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

以白色申請表格申請1,000,000股以下香港發售股份或申請1,000,000股或以上香港發售股份但未於申請中表明擬親自領取退款支票（倘適用）及╱或股票（倘適用），且申請全部或部分獲接納的成功申請人的退款支票（倘適用）及╱或股票（倘適用）將於二零一一年十二月二十一日（星期三）以普通郵遞方式寄往彼等各自申請所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

使用白表eIPO服務申請1,000,000股或以上香港發售股份且申請全部或部分獲接納的成功申請人可於二零一一年十二月二十一日（星期三）或本公司於南華早報（英文）及香港經濟日報（中文）公布為領取或發送電子退款指示╱退款支票╱股票日期的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨本公司香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17 樓1712–1716 室）領取有關股票。并無於上述期間親自領取股票的申請人或使用白表eIPO服務申請1,000,000股或以下香港發售股份的申請人，其股票將於其後從速以普通郵遞方式寄往彼等申請所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

以黃色申請表格或透過向香港結算發出電子認購指示提出申請，且申請全部或部分獲接納的成功申請人的股票將以香港結算代理人的名義發出，并於二零一一年十二月二十一日（星期三）存入中央結算系統以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等申請中指示的指定中央結算系統參與者的股份賬戶內。

使用白色申請表格或黃色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份并在申請中表明擬親自領取退款支票，但申請全部或部分不獲接納的申請人可於二零一一年十二月二十一日（星期三）上午九時正至下午一時正親臨本公司香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17 樓1712–1716 室）領取退款支票。未領取的退款支票將於其後從速以普通郵遞方式寄往有關申請人的申請所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

其他使用白色申請表格或黃色申請表格提出申請，但申請全部或部分不獲接納的申請人的退款支票將於二零一一年十二月二十一日（星期三）以普通郵遞方式發往彼等各自申請所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

透過向香港結算發出電子認購指示提出申請，但申請全部或部分不獲接納的申請人的退款將於二零一一年十二月二十一日（星期三）存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的指定銀行賬戶或彼等各自的經紀或托管商（倘該等申請人透過中央結算系統結算參與者或中央結算系統托管商參與者提出申請）的指定銀行賬戶。

有關透過白表eIPO服務提出申請并以單一銀行賬戶繳交申請股款，但申請全部或部分不獲接納之申請人的退款，將於二零一一年十二月二十一日（星期三）發送電子退款指示至彼等的申請付款賬戶內。有關透過白表eIPO服務提出申請并以多個銀行賬戶繳交申請股款，但申請全部或部分不獲接納之申請人的退款，將於二零一一年十二月二十一日（星期三）以普通郵遞方式將退款支票寄往彼等申請所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

本公司不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就已繳付的申請股款發出任何收據。股票僅在香港公開發售全面成為無條件且香港包銷協議及國際包銷協議概無根據各自條款於二零一一年十二月二十二日（星期四）上午八時正前終止的情況下，方會成為有效的所有權證明。其他資料請參閱招股章程「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一段。

股份預期將於二零一一年十二月二十二日（星期四）上午九時正開始在聯交所買賣。股份的買賣單位將為每手4,000股股份。股份代號為3778。

發售價及全球發售所得款項凈額

發售價已定為每股發售股份0.70港元（不包括1.0%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。

按發售價每股發售股份0.70港元計算，假設并無行使超額配股權并扣除包銷費及估計開支後，本公司將自全球發售取得的所得款項凈額估計約為1.435億港元。全球發售的所有開支由本公司承擔。

本集團擬將所得款項凈額作下列用途：

? 約人民幣4,700萬元（相等於5,870萬港元）或40.9%將用於產能約6萬錠的生產彩色滌棉混紡紗的機器及設備；

? 約人民幣3,300萬元（相等於4,120萬港元）或28.7%將用於產能約2萬錠的生產氣流紡紗線的機器及設備；

? 約人民幣2,220萬元（相等於2,780萬港元）或19.4%將用於撥付興建新生產設施，不包括土地使用權的成本；

? 約人民幣110萬元（相等於140萬港元）或1.0%將用於進一步提升營銷網絡、品牌知名度及信譽；及

? 約人民幣1,150萬元（相等於1,440萬港元）或10.0%將用作營運資金及一般公司用途。

倘全球發售所得款項凈額并未及時用作上述用途，則本公司現擬將該等所得款項凈額存放於香港或中國的持牌銀行及╱或金融機構的計息銀行賬戶。

接獲的申請及踴躍程度

於二零一一年十二月十五日（星期四）中午十二時正截止登記認購申請時，已接獲合共244份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算或透過白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示申請合共28,300,000股香港發售股份（相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數25,000,000股約1.13 倍）之有效申請。

申請合共28,300,000股香港發售股份的244份有效申請中：

● 總計243份涉及合共21,300,000股股份的有效申請乃就認購總額為5百萬港元或以下（根據最高發售價每股0.73港元計算，不包括1.0%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的香港發售股份（相當於香港公開發售甲組初步發售可供認購之合共12,500,000股股份的1.70 倍）提出；及

● 總計1份涉及合共7,000,000股股份的有效申請乃就認購總額為5百萬港元以上（根據最高發售價每股0.73港元計算，不包括1.0%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的香港發售股份（相當於香港公開發售乙組初步發售可供認購之合共12,500,000股股份的0.56 倍）提出。

并無申請未根據申請表格所載指示填妥而遭拒絕受理。總計2份重復或疑似重復申請經已識別并遭拒絕受理。并無申請因支票未成功兌現而遭拒絕受理。并未發現申請認購超過香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數50%（即超過12,500,000股發售股份）的申請。

可供認購且經有效申請的香港發售股份已按下文「香港公開發售的配發基準」一段所述基準有條件分配。

概無向身為本公司關連人士或本公司董事或現有股東或彼等各自的聯系人的認購人配發香港發售股份。

國際配售

國際配售中初步發售的發售股份獲適度超額認購。

國際配售中發售股份的最終數目為225,000,000股發售股份，相當於全球發售之發售股份的90.0%，惟并無計及可能因行使超額配股權而發行的股份。

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家牽頭經辦人（代表國際包銷商）於二零一二年一月十四日（即香港公開發售截止遞交申請日期後第30日）前（包括該日）行使，要求本公司按發售價發行最多合共37,500,000股額外股份（相當於全球發售初步可供認購之發售股份總數的15%），以補足國際配售的超額分配。截至本公布日期，并未行使超額配股權。倘超額配股權獲行使，則本公司將發行最多合共37,500,000股額外股份（相當於緊接發行後本公司經擴大股本約3.6%）。倘行使超額配股權，本公司將另行刊發公布。

根據國際配售分配予承配人的股份數目包括超額分配的12,500,000股股份。上述分配乃透過根據Popular Trend Holdings Limited與獨家牽頭經辦人於二零一一年十二月十五日訂立的借股協議進行的借股安排補足。根據借股安排借入的股份將以行使超額配股權方式補足，而超額配股權可由獨家牽頭經辦人（代表國際包銷商）行使，或由獨家牽頭經辦人或其代理人（作為穩定價格操作人）按在二級市場以不超過發售價的價格購買的方式或透過借股安排或同時進行以上兩項措施而行使。

董事確認，國際配售股份概無分配予身為本公司的關連人士或本公司任何董事或現有股東或任何彼等各自聯系人的承配人。獨家牽頭經辦人或任何其他包銷商或彼等各自的聯系人及關連客戶概無為其本身利益認購任何全球發售股份。董事確認，國際配售乃遵照上市規則附錄六所載股本證券配售指引進行。概無國際配售的承配人將於國際配售後成為本公司的主要股東（定義見上市規則）。

香港公開發售的配發基準

待招股章程「全球發售的架構－條件」一段所載條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算或透過白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提出的有效申請，將按下文所載基準有條件分配：

分配結果

香港公開發售的分配結果，包括成功申請人的香港身份證號碼或護照號碼或香港商業登記證號碼（倘有提供）及以白色申請表格或黃色申請表格或透過指定白表eIPO網站向指定白表eIPO服務供應商或透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示成功申請的香港發售股份數目於下列日期及時間按下列方式可供查閱：

● 香港公開發售的分配結果可由二零一一年十二月二十一日（星期三）起於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.chinaweavingmaterials.com查閱；

● 香港公開發售的分配結果可於二零一一年十二月二十一日（星期三）上午八時正至二零一一年十二月二十七日（星期二）午夜十二時正每日24小時在本集團的香港公開發售分配結果網站www.iporesults.com.hk查閱。使用者必須輸入其在申請時提供的香港身份證╱護照╱香港商業登記證號碼，方可搜尋本身的分配結果；

● 分配結果可透過本集團的香港公開發售分配結果電話查詢專線查詢。申請人可於二零一一年十二月二十一日（星期三）至二零一一年十二月二十四日（星期六）上午九時正至下午十時正期間致電2862 8669，查詢其申請是否成功及所獲分配的香港發售股份數目（如有）；及

● 載有分配結果的特備分配結果小冊子可於二零一一年十二月二十一日（星期三）至二零一一年十二月二十三日（星期五）辦公時間內於所有香港公開發售收款銀行的指定分行查閱，有關地址載於本公布下文：

恒生銀行有限公司

　　　　　　　 分行　　　　　　　　　地址
港島　　　　　 銅鑼灣分行　　　　　　怡和街28 號
　　　　　　　 香港總行　　　　　　　德輔道中83 號
　　　　　　　 北角分行北　　　　　　角英皇道335 號
　　　　　　　 灣仔分行　　　　　　　軒尼詩道200 號

九龍　　　　　 紅磡分行　　　　　　　紅磡馬頭圍道21 號
　　　　　　　 九龍總行　　　　　　　彌敦道618 號
　　　　　　　 尖沙咀分行　　　　　　加拿芬道18 號
　　　　　　　 油麻地分行　　　　　　彌敦道363 號

新界　　　　　 沙田分行沙　　　　　　田橫壆街好運中心18 號
　　　　　　　 荃灣分行　　　　　　　荃灣沙咀道289 號

寄發╱領取股票及退款

使用白色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份并在申請中表明擬親自領取退款支票（倘適用）及╱或股票（倘適用），且申請全部或部分獲接納的成功申請人可在二零一一年十二月二十一日（星期三）上午九時正至下午一時正（或本公司於南華早報（英文）及香港經濟日報（中文）公布為領取或發送電子退款指示╱退款支票╱股票日期的其他日期前往本公司香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716室）領取退款支票（倘適用）及╱或股票（倘適用）。選擇親自領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。選擇親自領取的公司申請人，則必須由其授權代表出示蓋有公司印監的公司申請人授權書領取。個人及授權代表（如適用）在領取時必須出示本公司香港證券登記處香港中央證券登記有限公司接納的身份證明。未領取的退款支票（倘適用）及╱或股票（倘適用）將以普通郵遞方式寄往有關申請人的申請所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

以白色申請表格申請1,000,000股以下香港發售股份或申請1,000,000股或以上香港發售股份但未於申請中表明擬親自領取退款支票（倘適用）及╱或股票（倘適用），且申請全部或部分獲接納的成功申請人的退款支票（倘適用）及╱或股票（倘適用）將於二零一一年十二月二十一日（星期三）以普通郵遞方式寄往彼等各自申請所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

使用白表eIPO服務申請1,000,000股或以上香港發售股份且申請全部或部分獲接納的成功申請人可於二零一一年十二月二十一日（星期三）或本公司於南華早報（英文）及香港經濟日報（中文）公布為領取或發送電子退款指示╱退款支票╱股票日期的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨本公司香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716 室）領取有關股票。并無於上述期間親自領取股票或使用白表eIPO服務申請1,000,000股或以下香港發售股份的申請人，其股票將於其後從速以普通郵遞方式寄往彼等申請所示的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

以黃色申請表格或透過向香港結算發出電子認購指示提出申請，且申請全部或部分獲接納的成功申請人的股票將以香港結算代理人的名義發出，并於二零一一年十二月二十一日（星期三）存入中央結算系統以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等申請中指示的指定中央結算系統參與者的股份賬戶內。

透過指定的中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）使用黃色申請表格提出申請的申請人可向該指定中央結算系統參與者查詢獲配發的香港發售股份數目。

透過經紀或托管商發出電子認購指示代為提出申請的申請人應向有關經紀或托管商查詢所獲配發的香港發售股份數目。

以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用黃色申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人應查閱本公司於二零一一年十二月二十一日（星期三）刊發的香港公開發售結果公布，如有任何誤差，則須於二零一一年十二月二十一日（星期三）下午五時正前或香港結算或香港中央結算（代理人）有限公司厘定的其他時間╱日期向香港結算呈報。以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用黃色申請表格或向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人亦可於二零一一年十二月二十一日（星期三）使用「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序）查詢其賬戶的最新結余。香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人提供一份活動結單，列明已記存於其股份賬戶的香港發售股份數目。

使用白色申請表格或黃色申請表格申請認購1,000,000股或以上的香港發售股份并在申請中表示擬親自領取退款支票，但申請全部或部分不獲接納的申請人可在二零一一年十二月二十一日（星期三）上午九時正至下午一時正親臨本公司香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17 樓1712–1716 室）領取退款支票。選擇親自領取的個人申請人不得授權他人代為領取。選擇親自領取的公司申請人，則必須由其授權代表出示蓋有公司印監的公司申請人授權書領取。個人及授權代表（如適用）在領取時必須出示本公司香港證券登記處香港中央證券登記有限公司接納的身份證明。

未領取的退款支票將以普通郵遞方式寄往有關申請人的申請所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

其他使用白色申請表格或黃色申請表格申請認購1,000,000股以下的香港發售股份，或申請認購1,000,000股或以上香港發售股份但并無在申請表格表明親身領取退款支票的申請人，倘其申請全部或部分不獲接納，則退款支票將於二零一一年十二月二十一日（星期三）以普通郵遞方式寄往彼等各自的申請所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

透過中央結算系統結算參與者或中央結算系統托管商參與者提出申請的申請人可向有關中央結算系統參與者查詢所獲退款金額。

透過向香港結算發出電子認購指示提出申請，但申請全部或部分不獲接納的申請人的退款將於二零一一年十二月二十一日（星期三）存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的指定銀行賬戶或彼等各自的經紀或托管商（倘該等申請人透過中央結算系統結算參與者或中央結算系統托管商參與者提出申請）的指定銀行賬戶。以中央結算系統投資者戶口持有人身份向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人亦可於二零一一年十二月二十一日（星期三）使用「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序）查詢所獲退款金額。香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人提供一份活動結單，列明已記存於其指定銀行賬戶的退款金額。

有關透過白表eIPO服務提出申請并以單一銀行賬戶繳交申請股款，但申請全部或部分不獲接納之申請人的退款，將於二零一一年十二月二十一日（星期三）以電子退款指示發送至彼等各自的申請付款賬戶內。有關透過白表eIPO服務提出申請并以多個銀行賬戶繳交申請股款，但申請全部或部分不獲接納之申請人的退款，將於二零一一年十二月二十一日（星期三）以普通郵遞將退款支票寄往彼等各自的申請所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

公眾持股量

本公司確認，緊隨全球發售完成後，公眾持有的股份數目將占本公司已發行股本總數25%（假設并無行使超額配股權），符合上市規則第8.08條指定的最低百分比。

開始買賣

本公司不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就已繳付申請股款發出任何收據。股票僅在香港公開發售全面成為無條件且香港包銷協議及國際包銷協議概無根據各自條款於二零一一年十二月二十二日（星期四）上午八時正或以前終止的情況下，方會成為有效的所有權證明。其他資料請參閱招股章程「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一段。

股份預期將於二零一一年十二月二十二日（星期四）上午九時正開始在聯交所買賣。股份的買賣單位將為每手4,000股股份。股份代號為3778。

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