《大行報告》德銀下調中海外(00688.HK)目標價至30.06元 評級「買入」

德銀指出，近日人民幣及港元貶值及相應之港元及恆指淡勢，均令到指數成份股中的大型的H股及內資公司股價大跌。該行相信這提供了良好的買入機會，可選擇中國海外(00688.HK)這些優質國企，又預期中海外2015至2017年之核心盈利可每年升13%至20%，主要受強勁的合約銷售增長支援。該行將中海外目標價由31.25元下調至30.06元，維持「買入」評級。

該行指出，中海外2015年合約銷售增10%至1,800億元，加上分拆中海物業(02669.HK)的一次性收入，能支援2015財年及2016財年錄得雙位數盈利增長。該行預期，公司2016年之可增資源進一步增加，合約銷售將增長逾10%至超過2,000億元。

對於人民銀行最新宣布減少首次置業人士及首次換樓人士於二線至四線城市之首期支付要求，該行認為中海外有八成資產淨值屬於二線城市，是其中一個主要受惠者。(bi/t)~

阿思達克財經新聞

網址: www.aastocks.com