光大銀行將發行不超過120億H股

去年8月登陸A股的光大銀行，時隔半年再啟發行H股征程。據光大銀行今日發布的公告，光大銀行擬合計發行不超過120億股H股，初始發行規模將不超過105億股，募集資金將全部用于補充光大銀行核心資本，提高資本充足率。

光大銀行表示，H股發行價格將在充分考慮該行現有股東利益、投資者接受能力以及發行風險等情況下，根據國際慣例，通過訂單需求和簿記建檔，根據發行時國內外資本市場情況、參照同類公司在國內外市場的估值水平確定。上周五光大銀行A股收盤于3.97元/股。

據公告內容，光大銀行此次H股發行將包括香港公開發行和國際配售，其中國際配售地區將包括美國、日本等地區。

光大銀行擬于2011年3月14日召開2011年第一次臨時股東大會，審議發行H股股票并上市的相關議案。此次發行H股股票并上市的相關決議的有效期為，相關決議經股東大會審議通過之日起18個月。這意味著相關決議的有效期為明年9月份之前。

光大銀行稱，此次發行H股股票并上市有關事宜經股東大會審議通過后，尚須獲得中國銀監會、中國證監會、香港聯交所等有關監管機構批準。

此外，據了解，截至2011年1月，光大銀行創新產品陽光存貸合一卡發卡量已突破100萬張。自2010年6月陽光存貸合一卡正式發行以來，憑借其信用賬戶與借記賬戶聯動的創新功能，搶占了市場先機。該卡從“設計理念、盈利模式、發卡模式、產品功能、零售整合和技術改革”六個維度進行創新，推出了柜臺實時發卡、雙賬戶交易聯動等多個業內首創功能，取得了良好的品牌效應。