智城控股完成須予披露交易及調整可換股債券及購股權

茲提述智城控股有限公司（「本公司」）於二零一一年八月二十九日刊發之公布（「該公布」），及本公司於二零一一年九月二日刊發之公布。除另有注明者外，本公布所用詞匯與該公布所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣布，購股協議之所有先決條件已獲達成，故此收購事項已於二零一一年九月十五日完成。

調整可換股債券及購股權

調整可換股債券

根據構成本公司所發行之未行使可換股債券之契據條款，未行使可換股債券之換股價及因未行使可換股債券項下之全部換股權獲行使而將予配發及發行之股份總數將按以下方式予以調整（「調整可換股債券」）：

未行使可換股債券: 本金總額為500,000,000港元

於收購事項完成前因全部換股權獲行使而將予配發及發行之股份數目：56,306,306

每股換股價：8.88港元

於收購事項完成後因全部換股權獲行使而將予配發及發行之經調整股份數目：67,567,567

經調整每股換股價之可換股債券：7.40港元

本公司核數師已審閱并以書面確認按有關契據之條款調整可換股債券。

調整購股權

根據本公司於二零零二年八月二日采納之購股權計劃（「購股權計劃」）之條款，未行使購股權之行使價及因4,746,249份未行使購股權所隨附之認購權於二零一一年九月十五日獲悉數行使而將予配發之股份數目將不予調整。

本公司核數師已審閱及確認不調整購股權之行使價及數目符合購股權計劃之條款，以及日期為二零零五年九月五日之有關調整購股權計劃之聯交所函件所隨附之補充指引之附錄。

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