匯控(00005.HK)擬發行最多11億歐元永久後償或有可轉換證券

匯豐控股(00005.HK)公布，擬於今日(29日)發行最多11億歐元的6厘永久後償或有可轉換證券，將申請安排相關證券於愛爾蘭證券交易所的環球交易市場上市。配售代理為英國匯豐銀行。集團擬將出售相關證券所得款項淨額用於一般公司事務及加強公司的資本基礎。

利息初步為6厘，2023年9月29日及其後每5年重設一次。於每個可重設證券的重設日期，參考中間市場掉期利率，加75.2個基點差價。每股轉換價為3.73559歐元。假設轉換價並無調整及發行所有選擇性證券，轉換相關證券後，最多可發行2.94億股普通股。(wl/t)~

阿思達克財經新聞

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