格林美(002340)非公開發行情況報告暨上市公告書摘要

格林美(002340)非公開發行情況報告暨上市公告書摘要

格林美非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書（摘要）
證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號：2011-053
深圳市格林美高新技術股份有限公司
非公開發行情況報告暨上市公告書摘要
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要聲明
本公告目的僅為向公眾投資者提供有關本次發行的簡要情況。投資者如欲
了解更多信息，應仔細閱讀發行情況報告暨上市公告書全文。發行情況報告暨上
市公告書全文刊載于巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒廣大投
資者注意，凡本公告書摘要未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于巨潮資訊網
站（www.cninfo.com.cn）的相關備查文件。
特別提示
本次非公開發行共向8名發行對象合計發行47,159,090股，該等股份已于
2011年11月29日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成登記托管手
續，將于2011年12月02日在深圳證券交易所上市。
根據深圳證券交易所相關業務規則規定，上述股份將于2011年12月02日在深
圳證券交易所上市，上市首日（即2011年12月02日），本公司股價不除權，股票
交易設漲跌幅限制。認購公司本次非公開發行的8名股東所持上述47,159,090股
股份自上市首日起鎖定一年。
本次非公開發行完成后，公司股權分布符合《深圳證券交易所股票上市規則》
規定的上市條件。
格林美非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書（摘要）
第一節 公司基本情況
中文名稱：深圳市格林美高新技術股份有限公司
英文名稱：SHENZHEN GREEN ECO-MANUFACTURE HI-TECH CO.,LTD.
股票上市交易所：深圳證券交易所
股票簡稱：格林美
股票代碼：002340
注冊資本：24263.2 萬元
法定代表人：許開華
所屬行業：有色金屬礦采選業行業
主營業務：回收利用廢棄鈷鎳資源、廢舊電池、電子廢棄物等廢棄資源循
環再造高技術產品
上市地點：深圳證券交易所
注冊地址：廣東省深圳市寶安區寶安中心區興華路南側榮超濱海大廈 A 棟
20 層 2008 房
辦公地址：廣東省深圳市寶安區寶安中心區興華路南側榮超濱海大廈 A 棟
20 層 2008 房
郵政編碼：518101
互聯網網址：www.gemhi-tech.com
董事會秘書：牟健
電子信箱：mujian@gmail.com
聯系電話：0755-33386666
聯系傳真：0755-33895777
第二節 本次非公開發行的基本情況
一、本次發行履行的相關程序
（一）本次非公開發行履行的內部決策過程
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深圳市格林美高新技術股份有限公司本次非公開發行股票方案于 2011 年 6
月 7 日經公司第二屆董事會第十七次會議審議通過，并于 2011 年 6 月 27 日經
公司 2011 年第一次臨時股東大會審議通過。
（二）本次非公開發行監管部門核準過程
2011 年 7 月 13 日，中國證監會正式受理公司本次非公開發行股票的申請。
2011 年 9 月 16 日，中國證監會發行審核委員會審核通過公司本次發行申請。
2011 年 10 月 28 日，中國證監會下發了《關于核準深圳市格林美高新技術股份
有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2011〕1721 號），核準公司本
次不超過 5,000 萬股人民幣普通股（A 股）。
（三）募集資金驗資情況
2011 年 11 月 22 日，深圳市鵬城會計師事務所有限公司對參與本次發行申
購的投資者的申購保證金和認購資金到賬情況進行了審驗，并出具了深鵬所驗
字[2011]0374 號《驗資報告》。截至 2011 年 11 月 22 日 17:00 止，國信證券股
份有限 公司 收到 認購 對象繳 付的 認購 資金 總額（ 含認 購保 證金 ）人民幣
1,037,499,980 元
2011 年 11 月 23 日，主承銷商將上述認購款項扣除承銷保薦費后的余額劃
轉至公司指定的本次募集資金專戶內。
2011 年 11 月 23 日，深圳市鵬城會計師事務所有限公司對募集資金到賬情
況進行審驗，并出具了深鵬所驗字[2011]0375 號《驗資報告》。截至 2011 年 11
月 23 日止，本次發行募集資金總額為 1,037,499,980 元，扣除發行費用 37,499,980
元，募集資金凈額為 1,000,000,000 元。其中增加注冊資本 47,159,090 元，計入
資本公積 952,840,910 元。
本次發行不涉及資產支付，認購款項全部以現金支付。
（四）股權登記托管情況
本次新增股份已于 2011 年 11 月 29 日在中國證券登記結算有限責任公司深
圳分公司辦理完畢登記托管及股份限售手續。
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二、本次發行基本情況
1、發行股票的類型：境內上市的人民幣普通股（A 股）。
2、發行數量：47,159,090.00 股。
3、每股面值：人民幣 1.00 元。
4、發行價格： 22.00 元/股。
經公司第二屆董事會第十七次會議和2011 年第一次臨時股東大會批準，本
次非公開發行股票的發行價格不低于第二屆董事會第十七次會議決議公告日前
20 個交易日公司股票均價的90%（前20 個交易日股票交易均價=定價基準日前
20 個交易日股票交易總額/定價基準日前20 個交易日股票交易總量），即不低
于20.75元/股。
公司本次發行價格為 22.00 元/股，該發行價格相當于發行底價20.75 元/股
的106.02%；相當于申購報價截止日（2011 年11月16日）前20 個交易日（含申
購報價截止日）公司股票交易均價25.96元/股的84.75%。
5、募集資金量：本次發行募集資金總額為 1,037,499,980 元，扣除發行費
用 37,499,980 元，募集資金凈額為 1,000,000,000 元。
三、本次發行對象概況
（一）發行對象及認購數量
根據《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細
則》和中國證監會關于非公開發行股票的其他規定以及公司確定的本次非公開
發行的原則，公司和保薦機構根據發行對象申購報價情況，確定最終發行價格
為 22.00 元/股，最終本次發行對象及獲配數量如下：
序號 投資者全稱 獲配數量（股） 限售期（月）
1 廣發基金管理有限公司 12,400,000 12
天津晟乾寶典股權投資基金合伙企業（有限合
2 9,500,000 12
伙）
3 上海戴德拉投資管理合伙企業（有限合伙） 5,200,000 12
4 國都證券有限責任公司 5,000,000 12
5 兵器財務有限責任公司 5,000,000 12
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6 中國銀河金融控股有限責任公司 4,900,000 12
7 蘇州睿石尼盛股權投資中心（有限合伙） 4,400,000 12
8 中國銀河投資管理有限公司 759,090 12
合計 47,159,090 -
（二）發行對象的基本情況
1、廣發基金管理有限公司
企業名稱：廣發基金管理有限公司
企業性質：有限責任公司
注冊地址：廣東省珠海市拱北情侶南路 255 號 4 層
注冊資本：12,000 萬元
法定代表人：王志偉
經營范圍：基金募集、基金銷售、資產管理、中國證監會許可的其他業務。
2、天津晟乾寶典股權投資基金合伙企業（有限合伙）
企業名稱：天津晟乾寶典股權投資基金合伙企業（有限合伙）
企業性質：有限合伙企業
主要經營場所：天津市津權公路 13888 號濱海高新區濱海科技園日新路 188
號濱海高新區綜合服務中心 5 號樓 416 號
執行事務合伙人：天津市晟乾投資管理有限公司（委派代表：程毅）
經營范圍：從事對未上市企業投資，對上市公司非公開發行股票的投資及
相關咨詢。（以上經營范圍涉及行業許可的憑許可證件在有效期限內經營，國家
有專項專營規定的按規定辦理。）
3、上海戴德拉投資管理合伙企業（有限合伙）
企業名稱：上海戴德拉投資管理合伙企業（有限合伙）
企業性質：有限合伙企業
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主要經營場所：浦東新區浦東大道 2123 號 3E-1608 室
執行事務合伙人：上海證大投資管理有限公司（委派代表：朱南松）
經營范圍：資產管理（除金融業務），創業投資，投資管理，商務信息咨詢，
企業管理咨詢，投資咨詢（除經紀），市場營銷策劃。（企業經營涉及行政許可
的，憑許可證件經營）
4、國都證券有限責任公司
企業名稱：國都證券有限責任公司
企業性質：其他有限責任公司
注冊地址：北京市東城區東直門南大街 3 號國華投資大廈 9 層 10 層
注冊資本：262,298 萬元
法定代表人：常喆
經營范圍：許可經營項目：證券經紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券
投資活動有關的財務顧問；債券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；證券
投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；融資融券業務。一般經營項目：
無
5、兵器財務有限責任公司
企業名稱：兵器財務有限責任公司
企業性質：其他有限責任公司
注冊地址：北京市東城區安定門外青年湖南街 19 號
注冊資本：64,110 萬元
法定代表人：羅乾宜
經營范圍：許可經營項目：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及
相關的咨詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批準的保險代
理業務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對
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成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結
算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；
從事同業拆借；對金融機構的股權投資；有價證券投資；承銷成員單位的企業
債券；經批準發行財務公司債券；成員單位產品的消費信貸、買方信貸及融資
租賃；成員單位開展外匯資金集中管理及即期結售匯業務（包括自身結售匯業
務和對成員單位的結售匯業務）。一般經營項目：無
6、中國銀河金融控股有限責任公司
企業名稱：中國銀河金融控股有限責任公司
企業性質：有限責任公司
注冊地址：北京市西城區金融大街 35 號
注冊資本：700,000 萬元
法定代表人：陳有安
經營范圍：許可經營項目：無。一般經營項目：證券、基金、保險、信托、
銀行的投資與管理。
7、蘇州睿石尼盛股權投資中心（有限合伙）
企業名稱：蘇州睿石尼盛股權投資中心（有限合伙）
企業性質：有限合伙企業
主要經營場所：蘇州工業園區星澄路 9 號
執行事務合伙人：倪翰韜
經營范圍：許可經營項目：無。一般經營項目：證券、基金、保險、信托、
銀行的投資與管理。
8、中國銀河投資管理有限公司
企業名稱：中國銀河投資管理有限公司
企業性質：有限責任公司（國有獨資）
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注冊地址：北京市西城區金融大街 35 號國際企業大廈 C 座
注冊資本：450,000 萬元
法定代表人：許國平
經營范圍：許可經營項目：無。一般經營項目：投資業務；資產管理。
（三）本次發行對象與公司的關聯關系
本次發行所涉及的 8 名發行對象與公司不存在關聯關系。
（四）發行對象及其關聯方與公司最近一年交易情況以及未來交易安排的
說明
公司與本次非公開發行對象均未發生重大交易，也無未來交易安排。對于
未來可能發生的交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規的要求，履行
相應的內部審批決策程序，并作充分的信息披露。
（五）本次發行對公司控制權的影響
本次非公開發行股票后控股股東深圳市匯豐源投資有限公司及實際控制人
許開華、王敏夫婦對公司的控制權不會發生變化。
公司控股股東深圳市匯豐源投資有限公司在本次發行前持有公司 22.83%
的股份，發行完成后，其將持有公司 19.11%的股份，仍是公司控股股東，保持
對公司的控制力。公司治理結構、董事及高級管理人員結構沒有發生變化。
綜上，本次發行前后，公司控股股東及實際控制人未發生變化，公司的控
制權狀況也未發生變化。
四、保薦人（主承銷商）和律師關于本次非公開發行合規性的
結論意見
本次發行保薦機構國信證券股份有限公司認為：深圳市格林美高新技術股
份有限公司本次非公開發行股票的發行過程遵循了公平、公開、公正的原則，
符合目前證券市場的監管要求。本次發行的發行價格、發行數量、發行對象及
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其獲配數量和募集資金數量符合發行人股東大會決議和《上市公司證券發行管
理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、法規的規定；
對認購對象的選擇和詢價、定價以及股票配售過程符合公平、公正原則，符合
發行人及其全體股東的利益，符合《上市公司證券發行管理辦法》等有關法律、
法規的規定。
發行人律師廣東君信律師事務所認為：發行人本次非公開發行已經依法取
得了必要的授權和批準；本次非公開發行方案符合《公司法》、《證券法》、《管
理辦法》、《實施細則》等相關法律法規的規定；本次非公開發行的認購對象具
備作為本次非公開發行的發行對象的主體資格，合法有效；本次非公開發行的
《認購邀請書》、《申購報價單》等法律文件已經本律師見證，合法有效；本
次非公開發行的全部過程已經本律師詳細認證，合法合規；本次非公開發行結
果公平、公正，符合非公開發行股票的有關規定。
五、本次發行相關機構名稱
（一）保薦機構（主承銷商）
名稱：國信證券股份有限公司
法定代表人：何如
辦公地址：上海市浦東新區民生路 1199 弄證大五道口廣場 1 號樓 15 層
保薦代表人：陳日甫、范信龍
項目協辦人：劉凌云
項目人員：陳小剛、秦龍、王一浩
電話：021－60933192
傳真：021－60933172
（二）發行人律師
名稱：廣東君信律師事務所
負責人：談凌
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辦公地址：廣東省廣州市越秀區農林下路 83 號廣發銀行大廈 20 樓
經辦律師：高向陽、戴毅
電話：020-87311008
傳真：020-87311808
（三）財務報告審計機構與驗資機構
名稱：深圳市鵬城會計師事務所有限公司
單位負責人：饒永
辦公地址：廣東省深圳市福田區濱河大道 5022 號聯合廣場 A 座 7 樓
注冊會計師：洪霞、蔡繁榮
電話：0755-25938000
傳真：0755-25988122
第三節 本次發行前后公司基本情況
一、本次發行前后前十名股東情況
（一）本次發行前，公司前十大股東持股情況
截至 2011 年 11 月 10 日，公司股本總額為 24,263.20 萬股，前十名股東情
況如下表所示：
序號 股東名稱 持股總數（萬股） 持股比例 股份性質
有限售條件
1 深圳市匯豐源投資有限公司 55,382,080 22.83
流通股
廣東省科技風險投資有限公 無限售條件
2 42,332,271 17.45
司 流通股
深圳市鑫源興新材料有限公 無限售條件
3 20,353,060 8.39
司 流通股
無限售條件
4 深圳市協迅實業有限公司 19,960,000 8.23
流通股
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深圳市殷圖科技發展有限公 無限售條件
5 4,820,000 1.99
司 流通股
深圳市同創偉業創業投資有 無限售條件
6 4,287,488 1.77
限公司 流通股
無限售條件
7 廣東粵財創業投資有限公司 3,763,048 1.55
流通股
無限售條件
8 張正榮 2,500,000 1.03
流通股
中國農業銀行－華夏平穩增 無限售條件
9 2,000,000 0.82
長混合型證券投資基金 流通股
中國工商銀行－銀河銀泰理 無限售條件
10 1,795,244 0.74
財分紅證券投資基金 流通股
合 計 157,193,191 64.80% -
（二）本次發行后，公司前十大股東持股情況
截至 2011 年 11 月 28 日，公司股本總額為 28,979.109 萬股，前十大股東持
股情況如下表所示：
序號 股東名稱 持股總數（萬股） 持股比例 股份性質
有限售條件
1 深圳市匯豐源投資有限公司 55,382,080 19.11%
流通股
廣東省科技風險投資有限公 無限售條件
2 42,248,059 14.58%
司 流通股
深圳市鑫源興新材料有限公 無限售條件
3 20,353,060 7.02%
司 流通股
無限售條件
4 深圳市協迅實業有限公司 19,700,000 6.80%
流通股
天津晟乾寶典股權投資基金 有限售條件
5 9,500,000 3.28%
合伙企業（有限合伙） 流通股
上海戴德拉投資管理合伙企 有限售條件
6 5,200,000 1.79%
業（有限合伙） 流通股
有限售條件
7 國都證券有限責任公司 5,001,000 1.73%
流通股
有限售條件
8 兵器財務有限責任公司 5,000,000 1.73%
流通股
中國銀河金融控股有限責任 有限售條件
9 4,900,000 1.69%
公司 流通股
深圳市殷圖科技發展有限公 無限售條件
10 4,820,000 1.66%
司 流通股
合 計 172,104,199 59.39% -
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本次發行后公司控股股東深圳市匯豐源投資有限公司的持股比例由
22.83%下降至 19.11%，仍為公司第一大股東。本次發行不會改變公司的控股股
東和實際控制人。
二、本次發行對公司的影響
（一）股本結構變動情況
本次發行前，公司總股本為 24,263.20 萬股，本次非公開發行股票 4,715.909
萬股，發行后公司總股本為 28,979.109 萬股。本次非公開發行前后公司股本結
構變動情況如下：
變動前 變動數 變動后
股份類別
股份數（萬股） 比例 （萬股） 股份數（萬股） 比例
一、無限售條件的流通股 18,724.92 77.17% 0.00 18,724.92 64.62%
二、有限售條件的流通股 5,538.208 22.83% 4,715.909 10,254.117 35.38%
1、國家持股 - - - - -
2、國有法人持股 - - 990.00 990.00 3.42%
3、境內非國有法人持股 - - 2,410.00 2,410.00 8.32%
4、高管股份 - - - - -
5、境內自然人持股 - - - - -
6、基金、理財產品等 - - 1,315.909 1,315.909 4.54%
股份總額 24,263.20 100.00% 4,715.909 28,979.109 100.00%
（二）本次發行對資產結構的影響
公司本次非公開發行股票募集資金凈額為 1,000,000,000 元，公司總資產和
凈資產將相應增加，資產負債率將顯著下降，公司的資本結構、財務狀況將得到
改善，財務風險將降低，公司抗風險能力將得到提高。
（三）本次發行對最近一年及一期每股收益和每股凈資產的影響
本次發行新增股份 4,715.909 萬股，發行前后公司每股收益和每股凈資產
如下表所示（發行后數據為模擬測算數據）：
發行前 發行后
項 目
2011 年 1-9 月 2010 年度 2011 年 1-9 月 2010 年度
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基本每股收 扣除非經常性損益前 0.37 0.36 0.31 0.30
益（元） 扣除非經常性損益后 0.30 0.28 0.25 0.23
稀釋每股收 扣除非經常性損益前 0.37 0.36 0.31 0.30
益（元） 扣除非經常性損益后 0.30 0.28 0.25 0.23
每股凈資產 4.67 8.69 7.36 12.19
（四）本次發行對業務結構的影響
本次發行前，公司的主營業務是回收利用廢棄鈷鎳資源、廢舊電池、電子
廢棄物等廢棄資源循環再造高技術產品。
本次發行后，通過實施“廢舊電路板中稀貴金屬、廢舊五金電器（銅鋁為
主）、廢塑料的循環利用”項目，將充分利用公司已經形成的對廢舊電路板、廢
舊五金電器及廢塑料處理的工裝、工藝的專利技術體系，進一步擴大公司對電
子廢棄物回收處理能力，快速完善對電子廢棄物中各種有價金屬的循環利用生
產體系建設，形成電子廢棄物綜合資源化的完整產業鏈；通過實施“電子廢棄
物回收與循環利用”項目，采用公司自主研發的專利技術對電子廢棄物進行綠
色拆解、分離及循環再利用，實現金屬與非金屬的高效分離，同時生產具有低
成本、高附加值的塑木型材及銅合金制品等，從而實現電子廢棄物的無害化處
理與再資源化利用；通過將本次非公開發行募集資金中 2 億元用于償還公司正
在履行中的部分短期銀行貸款，將有利于降低財務費用，提高公司整體利潤水
平，并能適當調整流動資金融資結構，增強公司抗風險能力。
（五）本次發行對公司治理的影響
本次發行前，公司嚴格按照法律法規的要求規范運作，建立了比較完善的公
司治理結構。本次發行后，公司的控股股東及實際控制人未發生變更，本次發行
不會對公司現有法人治理結構產生重大影響，公司將繼續加強和完善公司的法人
治理結構，同時，更多的投資者特別是機構投資者成為公司股東并帶來新的管理
理念和方法，有利于公司提高決策的科學性，進一步完善公司的治理結構。
（六）本次發行前后董事、監事、和高級管理人員持股變動情況
本次發行后，公司董事、監事和高級管理人員持股數量未發生變化。
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（七）本次發行后高管人員結構的影響
本次發行后，公司的董事會和高管人員保持穩定；本次發行不會對公司的
高管人員結構造成直接影響。
（八）關聯交易及同業競爭的影響
本次發行完成后，公司與關聯方之間的業務關系、管理關系均不存在重大
變化，也不涉及新的關聯交易和同業競爭。
第四節 發行人主要財務指標及管理層討論與分析
一、 公司主要財務指標
深圳市鵬城會計師事務所有限公司對公司 2008 年度、2009 年度和 2010 年
度財務報告進行了審計，并分別出具深鵬所審字[2009]099 號、深鵬所股審字
[2010]103 號、深鵬所股審字[2011]0058 號標準無保留意見的審計報告，以及公
司 2011 年第三季度報告（財務數據未經審計），公司近三年及一期主要財務數
據及指標如下：
（一）合并資產負債表主要數據
單位：元
項 目 2011-9-30 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31
流動資產 1,106,248,241.51 855,055,752.67 263,868,174.02 159,110,647.12
非流動資產 1,720,728,785.71 1,071,365,891.70 518,930,503.75 323,324,007.35
資產總計 2,826,977,027.22 1,926,421,644.37 782,798,677.77 482,434,654.47
流動負債 1,052,746,487.72 601,513,018.13 277,182,292.15 122,907,132.65
負債合計 1,665,612,737.74 871,794,684.80 499,611,181.04 252,227,132.65
歸屬于母公司所有者權
1,132,314,628.32 1,054,626,959.57 283,187,496.73 230,207,521.82
益合計
所有者權益合計 1,161,364,289.48 1,054,626,959.57 283,187,496.73 230,207,521.82
（二）合并利潤表主要數據
單位：元
項 目 2011 年 1-9 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
營業收入 651,394,356.09 570,004,048.39 367,726,002.35 304,384,591.63
格林美非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書（摘要）
營業利潤 82,563,872.53 74,487,065.29 58,443,799.60 40,301,157.04
利潤總額 106,281,000.14 97,125,865.98 61,943,795.78 43,499,936.05
凈利潤 89,872,745.01 85,687,694.29 56,978,974.91 41,336,008.37
歸屬于母公司股東
89,929,815.01 85,687,694.29 56,978,974.91 41,336,008.37
的凈利潤
（三）合并現金流量表主要數據
單位：元
項 目 2011 年 1-9 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
經營活動產生的現金流量凈額 -28,459,945.08 -334,439,042.98 73,670,099.36 51,917,361.06
投資活動產生的現金流量凈額 -643,246,887.93 -579,049,774.51 -226,675,237.94 -170,948,217.52
籌資活動產生的現金流量凈額 724,014,255.11 1,000,183,305.34 190,160,378.62 136,283,443.91
現金及現金等價物凈增加額 51,692,216.77 164,120,812.62 77,322,369.52 40,167,129.48
（四）主要財務指標
2011-9-30 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31
財務指標
/2011 年 1-9 月 /2010 年度 /2009 年度 /2008 年度
流動比率（倍） 1.05 1.42 0.95 1.29
速動比率（倍） 0.54 0.63 0.62 0.60
資產負債率（%）（合并） 58.92 45.25 63.82 52.28
應收賬款周轉率（次/年） 5.79 12.49 33.77 25.82
存貨周轉率（次/年） 0.84 1.30 2.73 2.90
每股經營活動產生的現金流量凈額（元） -0.12 -2.76 1.05 0.74
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元） 4.67 8.69 4.05 3.29
扣除非經常性損益后的基本每股收
0.37 0.36 0.32 0.23
益（元）
扣除非經常性損益后的稀釋每股收
0.37 0.28 0.30 0.22
益（元）
扣除非經常性損益后加權平均凈資
6.59 6.82 21.15 18.81
產收益率（%）
二、管理層討論與分析
（一）財務狀況分析
1、資產結構分析
單位：萬元
2011-9-30 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31
資產 占總資 占總資 占總資 占總資
金額 金額 金額 金額
產比例 產比例 產比例 產比例
格林美非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書（摘要）
流動資產 110,624.82 39.13% 85,505.58 44.39% 26,386.82 33.71% 15,911.06 32.98%
其中：貨幣資金 21,581.30 7.63% 16,412.08 8.52% 7,732.24 9.88% 4,016.71 8.33%
應收票據 2,944.42 1.04% 5,396.77 2.80% 586.54 0.75% 562.78 1.17%
應收賬款 14,560.10 5.15% 7,925.57 4.11% 1,199.08 1.53% 978.88 2.03%
預付款項 11,680.81 4.13% 7,623.36 3.96% 7,540.34 9.63% 1,699.68 3.52%
其他應收款 5,535.83 1.96% 797.17 0.41% 90.33 0.12% 75.53 0.16%
存貨 54,268.55 19.20% 47,338.56 24.57% 9,236.19 11.80% 8,574.14 17.77%
非流動資產 172,072.88 60.87% 107,136.59 55.61% 51,893.05 66.29% 32,332.40 67.02%
其中：固定資產 96,690.44 34.20% 59,306.89 30.79% 32,312.16 41.28% 12,305.28 25.51%
在建工程 59,051.88 20.89% 39,911.29 20.72% 15,750.73 20.12% 17,901.31 37.11%
長期股權投資 300 0.11% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
無形資產 10,121.53 3.58% 5,658.23 2.94% 3,705.58 4.73% 2,063.04 4.28%
開發支出 3,245.35 1.15% 1,283.93 0.67% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
商譽 116.49 0.04% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
長期待攤費用 1,826.99 0.65% 371.19 0.19% 45.33 0.06% 8.72 0.02%
遞延所得稅資產 720.2 0.25% 605.06 0.31% 79.26 0.10% 54.04 0.11%
資產總計 282,697.70 100.00% 192,642.16 100.00% 78,279.87 100.00% 48,243.47 100.00%
從資產結構來看，公司流動資產占比較高，流動資產占總資產的比例在 40%
左右，其中貨幣資金和存貨占比較大，合計占總資產的比例在 20%以上。非流
動資產以固定資產和在建工程為主，占總資產的比例在 55%左右。
從資產規模的變動情況來看，2010 年、2011 年中期公司資產規模大幅增長，
主要系公司上市后募集大量資金以及增加大量銀行貸款所致，其中公司流動資產
的持續增長主要系公司生產經營規模擴大導致存貨和貨幣資金相應增加所致。
2010 年、2011 年中期非流動資產增長較快，主要是固定資產和在建工程增加所
致。
2、負債結構分析
單位：萬元
2011-9-30 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31
負債 占總負 占總負 占總負 占總負
金額 金額 金額 金額
債比例 債比例 債比例 債比例
流動負債： 105,274.65 63.20% 60,151.30 31.22% 27,718.23 35.41% 12,290.71 25.48%
其中：短期借款 94,657.60 56.83% 48,106.56 24.97% 21,383.00 27.32% 7,800.00 16.17%
應付賬款 5,748.16 3.45% 3,623.80 1.88% 1,305.90 1.67% 476.20 0.99%
預收款項 1,938.62 1.16% 560.85 0.29% 2,819.25 3.60% 1,076.85 2.23%
應付職工薪酬 738.72 0.44% 833.31 0.43% 462.09 0.59% 129.89 0.27%
應交稅費 -6,246.29 -3.75% -4,751.01 -2.47% -56.47 -0.07% 417.96 0.87%
格林美非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書（摘要）
應付利息 64.7 0.04% 39.84 0.02% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
其他應付款 4,373.14 2.63% 5,837.95 3.03% 604.45 0.77% 1,189.82 2.47%
一年內到期的
4,000.00 2.40% 5,900.00 3.06% 1,200.00 1.53% 1,200.00 2.49%
非流動負債
非流動負債： 61,286.63 36.80% 27,028.17 14.03% 22,242.89 28.41% 12,932.00 26.81%
其中：長期借款 56,882.00 34.15% 24,300.00 12.61% 20,500.00 26.19% 11,700.00 24.25%
專項應付款 853 0.51% 783.00 0.41% 1,103.00 1.41% 812.00 1.68%
遞延所得稅負債 180.03 0.11% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
其他非流動負債 3,371.60 2.02% 1,945.17 1.01% 639.89 0.82% 420.00 0.87%
總負債 166,561.27 100.00% 87,179.47 100.00% 49,961.12 100.00% 25,222.71 100.00%
公司負債以銀行借款為主，2011 年 9 月 30 日、2010 年 12 月 31 日、2009
年 12 月 31 日和 2008 年 12 月 31 日，公司銀行借款（含短期借款、長期借款和
一年內到期的長期借款）總額分別為 155,539.60 萬元、78,306.56 萬元、
43,083.00 萬元和 20,700.00 萬元，占總負債的比重分別為 93.38%、89.82%、
86.23%和 82.07%。公司銀行債務整體呈現逐步增加趨勢，主要是為滿足公司日
常經營以及長遠發展規劃的需要。
3、資產周轉能力分析
公司主要資產周轉指標情況如下：
項 目 2011 年 1-9 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
存貨周轉率（次/年） 0.84 1.3 2.73 2.9
應收賬款周轉率（次/年） 5.79 12.49 33.77 25.82
（1）存貨周轉率變動情況分析
2010年度和2011年1-9月，公司的存貨周轉率下降幅度較大，存貨周轉率的
下降主要是由于期末存貨余額的大幅上升引起的，2010年末公司存貨余額比上年
增加了38,102.37萬元，公司存貨增加的主要原因如下：
①公司經營規模擴大，增加了庫存的需求。公司上市后，隨著募投項目的實
施，公司鈷鎳粉產能大幅增加，為保證原料供應的及時性和生產運作的連續性，
公司加大了原材料備庫，與產能擴大相應的在產品和產成品規模也相應上升。
②鈷鎳價格處于低位，公司增加了原材料戰略儲備。2010年公司上市后資金
相對充裕，而當時鈷鎳金屬價格恰處歷史相對低位，為降低原材料供應風險，公
司管理層在綜合分析判斷鈷鎳價格走勢、經營戰略、產能狀況、市場趨勢后加大
了原材料戰略儲備；
格林美非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書（摘要）
③保障戰略客戶供貨的需求。2010年，公司積極開發澳洲力拓、美國肯納等
國際大型企業客戶，為保障對戰略客戶供貨的持續性和穩定性，提高了原材料和
產成品的庫存；
④保證產品質量的要求。上市后公司進一步提高了鈷鎳粉產品的規格，粉體
顆粒更細，為保證產品質量的穩定性，公司改進了質檢流程，在產品完工后增加
15天左右的入庫封存期，使得產成品存貨進一步增加。
（2）應收賬款周轉率變動情況分析
2010 年度和 2011 年 1-9 月，公司應收賬款周轉率大幅下降，主要原因為期
末應收賬款增長幅度較大，應收賬款增長的主要原因為：
① 隨著銷售規模的擴大，應收賬款相應增長。2010年度，公司銷售收入同
比增長了55%，2011年1-9月，公司銷售收入即達到2010年全年的114.28%，銷售
規模的迅速擴大增加了公司的應收賬款水平。
② 公司延長了對重要客戶的信用期。
公司 2009 年及以前的銷售信用政策基本為貨到付款，從 2010 年開始，公
司對重要的優質客戶提供了付款信用期，信用期為對方確認收貨后的 30 天，
2011 年起進一步調整為 30-60 天。
4、償債能力分析
公司反映償債能力的各項指標情況如下：
主要償債指標 2011-9-30 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31
流動比率（倍） 1.05 1.42 0.95 1.29
速動比率（倍） 0.54 0.63 0.62 0.60
資產負債率（%）（合并） 58.92 45.25 63.82 52.28
2009年底，公司流動比率為0.95，相比2008年底有所下降，主要是因為公司
業務正處于高速擴張期，且融資渠道單一，主要依靠銀行借款滿足經營擴張的資
金需求，流動負債增加較大。2010年1月，公司完成了首次公開發行，取得募集
資金7.08億元，流動資金得到了較好的補充，至2010年底流動比率上升至1.42。
報告期內，公司速動比率基本保持穩定，2010年雖然取得了較多的股權融資，但
隨著募集資金投資項目的實施，業務規模迅速擴大，至2010年底公司存貨增加較
大，因此2010年底速動比率未出現較大變化。
2010年，隨著公司首次公開發行成功，原有的資金需求旺盛和融資渠道單一
格林美非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書（摘要）
的矛盾得以解決，公司資產負債水平有了明顯的改善，2010年底達到45.25%。2011
年1-9月，隨著業務規模的進一步擴大和融資需求的上升，負債規模有所增加，
至2011年9月末資產負債率有所上升超過了50%。總體而言，公司資產負債率處
于合理水平，公司長期償債風險較小。
（二）盈利能力分析
1、營業收入和利潤的變動趨勢分析
2011 年 1-9 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
項 目
金額（萬元） 金額（萬元） 增幅 金額（萬元） 增幅 金額（萬元）
營業收入 65,139.44 57,000.40 55.01% 36,772.60 20.81% 30,438.46
營業成本 42,882.20 36,680.44 51.06% 24,282.74 11.55% 21,769.37
營業利潤 8,256.39 7,448.71 27.45% 5,844.38 45.02% 4,030.12
利潤總額 10,628.10 9,712.59 56.80% 6,194.38 42.40% 4,349.99
凈利潤 8,987.27 8,568.77 50.38% 5,697.90 37.84% 4,133.60
公司的主營業務是回收利用廢棄鈷鎳資源、廢舊電池、電子廢棄物等廢棄資
源循環再造高技術產品。報告期內，隨著公司經營規模擴大，營業收入持續大幅
上升。公司客戶主要以國內市場為主，2010年已經實現了對澳洲力拓、美國肯納
等海外大公司的銷售，隨著公司海外市場的不斷拓展，以及產品線的日益豐富，
公司在實現整體銷售收入持續大幅增長的同時，也實現了公司利潤總額、凈利潤
的快速增長。
2、主營業務收入構成分析
單位：萬元
2011 年 1-9 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
項目
金額 占比 金額 占比 金額 占比 金額 占比
主營業務收入 65,139.44 100.00% 57,000.40 100.00% 36,772.60 100.00% 30,438.46 100.00%
鈷粉 34,262.08 52.60% 38,907.15 68.26% 27,150.21 73.83% 21,667.38 71.18%
鎳粉 9,803.99 15.05% 8,315.20 14.59% 4,323.57 11.76% 4,814.22 15.82%
鎳合金 - - 555.97 1.51% 3,810.83 12.52%
電積銅 11,606.01 17.82% 5,165.00 9.06% 1,439.03 3.91% - -
塑木型材 4,176.64 6.41% 4,158.01 7.29% 1,416.52 3.85% - -
電子廢棄物
5,213.23 8.00% 455.04 0.80% 1,887.30 5.13% 146.03 0.48%
及其它
其他業務收入 77.48 0.12% - - - - - -
營業收入 65,139.44 100.00% 57,000.40 100.00% 36,772.60 100.00% 30,438.46 100.00%
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報告期內，公司營業收入全部來自于主營業務收入，主營業務突出。
2009年，公司超細鈷粉產品進一步受到市場認可，銷售量進一步上升，同時
募投項目“二次鈷鎳資源的循環利用及相關鈷鎳技術產品”一期建設于當年上半
年完工并投產，隨著新增產能在下半年的有效釋放，公司鈷粉產品全年實現銷售
收入27,150.21萬元，相比2008年上升了5,482,83萬元，構成公司業績的主要增長
點。同時，公司投資建設的年處理5萬噸電子廢棄物綜合利用項目和電子廢棄物
循環再造低成本塑木型材及銅合金制品項目也于2009年底完成了生產線的建設，
由此貢獻了1,439.03萬元電積銅和1,416.52萬元塑木型材的銷售收入，成為公司
2009年新的業績增長點，較好地彌補了公司主動收縮控制低毛利率鎳合金產品的
業務規模造成的收入減少的影響。
2010年，公司如期完成了募投項目鈷粉體材料的擴產，超細鈷粉產能達到
1,500噸并充分釋放，超細鎳粉至2010年底也完成了1,000噸的擴產項目建設，保
障了超細鈷鎳粉產品的充足供應，同時公司積極開拓產品市場，超細鈷鎳粉末成
功出口美國、澳洲等十多個國家，并成為澳洲力拓、美國肯納等世界知名企業的
合格供應商，產品市場逐步實現全球化，2010年兩種產品合計實現收入47,222.35
萬元，相比2009年增長了50.04%。同時，公司進一步推動電子廢棄物循環利用業
務的規模化生產和跨省經營架構的形成，2010年銅合金產品銷售順暢，塑木型材
產品穩步滲透國內市場并出口歐洲，兩種產品全年實現銷售收入9,323.02萬元，
為公司實施廢棄鈷鎳資源循環利用和電子廢棄物循環利用的雙軌驅動奠定了堅
實基礎。
2011年1-9月，公司超募資金投資項目500噸鈷粉生產線于2月底建成投產，
鈷粉總產能達到2,000噸，鈷鎳粉產能釋放后產銷量穩定增長，兩種產品合計實
現收入44,066.07萬元，占2010年同類產品收入的比例為93.32%。公司電子廢棄物
循環利用業務快速增長、產量上升，電積銅、塑木型材、電子廢棄物及其他產品
的合計收入為11,779.86萬元，占2010年同類產品收入的比例為214.73%，構成公
司業績的主要增長點，公司雙軌驅動戰略成效進一步顯現。
3、毛利率分析
報告期內，公司各系列產品毛利率情況如下：
單位：萬元
格林美非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書（摘要）
2011年1-9月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
項目
毛利額 占比 毛利額 占比 毛利額 占比 毛利額 占比
主營業務毛利 22,257.24 100.00% 20,319.97 100.00% 12,489.86 100.00% 8,669.09 100.00%
鈷粉 12,193.54 54.78% 13,217.64 65.05% 9,188.20 73.57% 6,786.71 78.29%
鎳粉 3,563.31 16.01% 3,198.24 15.74% 1,484.23 11.88% 1,405.59 16.21%
鎳合金 - - - - 62.07 0.50% 431.38 4.98%
電積銅 3,083.61 13.85% 2,064.62 10.16% 502.78 4.03% - -
塑木型材 1,614.35 7.25% 1,691.77 8.33% 693.13 5.55% - -
電子廢棄物及
1,737.02 7.80% 147.71 0.73% 559.46 4.48% 45.40 0.52%
其它
其他業務毛利 65.42 0.29% - - - - - -
營業毛利合計 22,191.82 99.71% 20,319.97 100.00% 12,489.86 100.00% 8,669.09 100.00%
鈷粉產品是目前公司主營業務毛利最主要的構成部分，報告期內隨著公司鈷
粉擴產項目的實施和產銷量的上升，報告期內毛利貢獻逐年增加，2008年、2009
年、2010年、2011年1-9月分別為6,786.71萬元、9,188.20萬元、13,217.64萬元、
12,193.54萬元。從鈷粉毛利占公司主營業務毛利的比例看，報告期內出現逐年下
降的趨勢，主要是公司電子廢棄物循環利用業務擴張迅速引起的。
2008年和2009年，公司超細鎳粉產品毛利貢獻基本保持穩定，2010年隨著募
集資金投資項目的實施，產銷量上升，銷售收入實現了92.32%的增長，因此毛利
貢獻上升較大。
報告期內，公司廢棄鈷鎳資源循環利用和電子廢棄物循環利用雙軌驅動的經
營戰略逐步顯現成效，電積銅和塑木型材業務規模的逐年擴大，銷售量和銷售收
入不斷上升，因此兩種產品毛利的絕對金額和占主營業務毛利的比例均有了明顯
的提升。
2011年1-9月，隨著公司電子廢棄物拆解處理量的上升，電子廢棄物拆解后
廢料再銷售形成的收入增加較大，因此毛利貢獻量也較大。
4、期間費用分析
報告期內，公司期間費用占營業收入的比例如下表所示：
單位：萬元
2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
項目
金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
銷售費用 1,844.66 2.83% 1,657.85 2.91% 589.15 1.60% 575.33 1.89%
管理費用 6,963.64 10.69% 7,386.53 12.96% 3,937.86 10.71% 2,788.90 9.16%
財務費用 4,591.99 7.05% 3,006.82 5.28% 1,909.38 5.19% 1,085.87 3.57%
格林美非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書（摘要）
合計 13,400.29 20.57% 12,051.20 21.14% 6,436.39 17.50% 4,450.10 14.62%
注：上表中“比例”計算的分母為營業收入。
報告期內，隨著公司業務規模的擴大和銷售收入的持續增長，期間費用逐年
上升。
2009年，公司期間費用相比2008年增長1,986.29萬元，上升44.63%，主要原
因是2009年公司研發投入加大、管理人員數量增加和待遇提高使得管理費用上
升，同時2009年長短期借款余額相比2008年上升22,383萬元，使得財務費用增長
較大。
2010年，公司期間費用相比2009年增長5,614.81萬元，上升87.24%，主要是
因為：（1）公司加大了國內外市場開拓力度，同時隨著銷售量增長，運輸費用
和包裝費用上升，因此銷售費用合計增加了1,068.70萬元；（2）公司重視對技術
研究開發的持續投入，隨著銷售規模的上升，公司加大了研究開發力度，2010
年計入當期損益的研發費用相比2009年上升了686.08萬元；（3）公司業務規模
擴大，管理人員數量上升及薪酬自然增長，使得工資費用上升910.00萬元；（4）
公司上市時的相關費用計入損益490.88萬元，上市后相關中介機構費用、信息披
露費用等也有所增加；（5）銀行借款規模進一步擴大，利息支出增加了1,284.17
萬元。
2011 年 1-9 月期間費用占 2010 年全年的比例為 111.19%，期間費用的大幅
增長主要是公司對國際市場和新產品市場的開發投入進一步加大，同時銀行借款
規模上升后，利息支出增加所致。
（三）現金流量分析
單位：萬元
項 目 2011 年 1-9 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
經營活動產生的現金流量凈額 -2,845.99 -33,443.90 7,367.01 5,191.74
投資活動產生的現金流量凈額 -64,324.69 -57,904.98 -22,667.52 -17,094.82
籌資活動產生的現金流量凈額 72,401.43 100,018.33 19,016.04 13,628.34
1、經營活動產生的現金流量分析
經營活動產生現金流量凈額與凈利潤具體如下：
格林美非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書（摘要）
單位：萬元
項目 2011 年 1-9 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
經營活動產生的現金流量
-2,845.99 -33,443.90 7,367.01 5,191.74
凈額
凈利潤 8,987.27 8,568.77 5,697.90 4,133.60
差異 -11,833.26 -42,012.67 1,669.11 1,058.14
報告期內，2008 年度、2009 年度經營活動現金流量稍大于當期的凈利潤，
兩者基本匹配，但 2010 年度、2011 年 1-9 月不相匹配，具體情況分析如下：
2010 年度經營活動產生的現金流量凈額為-33,443.90 萬元，而當期凈利潤
為 8,568.77 萬元，差異為-42,012.67 萬元，主要原因是：（1）存貨余額增加。2010
年公司經營規模擴大，產能上升，使得原材料采購量大幅增加，經營活動現金
流出增大，同時存貨庫存水平上升，2010 年末存貨余額同比 2009 年末增長了
38,102.37 萬元，占用了較多的營運資金，減少了經營活動現金的流入。（2）應
收賬款增加。2010 年公司調整了銷售信用政策，為客戶提供 30 天的銷售信用
期，并為核心優質客戶適當延長銷售信用期，因此應收賬款規模增長較大，2010
年末應收賬款凈額上升了 6,726.48 萬元，減少了經營活動現金的流入；
2011年1-9月，經營活動產生的現金流量凈額為-2,845.99萬元，而當期凈利潤
為8,987.27萬元，差異為-11,833.26萬元，主要原因是（1）2011年公司業務規模
繼續擴大，為擴大市場份額，公司進一步調整銷售信用政策，為客戶提供30-60
天的銷售信用期，同時銷售額大幅上升，因此應收賬款凈額上升較大，減少了經
營活動現金的流入；（2）2011年公司為擴大經營規模，土地預付款、設備預付款
和原材料預付款增加，使得2011年9月末預付款項余額上升，進一步占用了營運
資金，增加了經營活動現金的流出。
2、投資、籌資活動產生的現金流量分析
報告期內，公司投資活動產生的現金流量凈額均為負數，主要是公司實施首
次公開發行股票募集資金項目不斷加大固定資產投資規模所致。
報告期內，公司籌資活動產生的現金流量凈額持續為正數，主要是公司業務
規模迅速擴張，對資金的需求量較大，因此同時利用銀行借款和股東增資融得資
金。2010年，公司首次公開發行股份獲得資金70,844.86萬元，使得當年籌資活動
現金流入量大幅增加。
格林美非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書（摘要）
第五節 本次募集資金運用
一、本次募集資金使用概況
（一）本次募集資金概況
本次募集資金投資項目已經公司 2011 年 6 月 7 日召開的第二屆董事會第十
七次會議審議通過，并經 2011 年 6 月 27 日召開的 2011 年第一次臨時股東大會
審議通過，本次發行股票的數量不超過 5,000 萬股（含），最終發行數量由股東
大會授權董事會根據實際認購情況與本保薦機構協商確定。
（二）本次募集資金投向
本次非公開發行股票扣除發行費用后的募集資金凈額不超過 103,750 萬元，
扣除發行費用后的凈額用于以下三個項目的投資：
單位：萬元
序 項目名稱 擬投資總 建設投資 募集資金投入
號 額 金額
廢舊電路板中稀貴金屬、廢舊五金電
1 88,600 79,600 70,000
器（銅鋁為主）、廢塑料的循環利用
2 電子廢棄物回收與循環利用 30,000 24,220 10,000
3 償還部分短期銀行貸款 20,000 - 20,000
合 計 138,600 103,820 100,000
注：
1、本次募集資金全部用于所投入項目（不含償還部分短期銀行貸款項目）的建設投資。
2、廢舊電路板中稀貴金屬、廢舊五金電器（銅鋁為主）、廢塑料的循環利用項目由公司
全資子公司荊門格林美實施，公司利用本次募集資金向其增資解決項目所需投資。
3、電子廢棄物回收與循環利用項目由公司全資子公司江西格林美實施，公司已使用首
次公開發行超募資金中10,490萬元向江西格林美增資的方式進行投資，公司利用本次募集資
金向其增資解決項目所需投資。
本次擬募集資金凈額不超過100,000萬元，募集資金到位后，如果本次非公
開發行募集資金不能滿足公司項目的資金需要，公司將利用自籌資金解決不足部
分。本次非公開發行募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際情況以銀行
貸款、自有資金等自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。
格林美非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書（摘要）
（三）募集資金投資項目審批、備案情況
序 項目名稱
項目備案機關 項目備案文號
號
廢舊電路板中稀貴金屬、廢舊五
荊門經濟開發區經濟發 備案證號為
1 金電器（銅鋁為主）、廢塑料的循
展局 “2011080043100015”
環利用
贛發改環資字〔2010〕
2 電子廢棄物回收與循環利用 江西省發改委
752 號
3 償還部分短期銀行貸款 - -
二、募集資金投資項目的基本情況
（一）廢舊電路板中稀貴金屬、廢舊五金電器（銅鋁為主）、廢塑料的循
環利用項目
1、項目概況
項目旨在充分利用公司已經形成的對廢舊電路板、廢舊五金電器及廢塑料
處理的工裝、工藝的專利技術體系，進一步擴大公司對電子廢棄物回收處理能
力，快速完善對電子廢棄物中各種有價金屬的循環利用生產體系建設，形成電
子廢棄物綜合資源化的完整產業鏈。項目完成后，公司新增廢棄物處理能力 30
萬噸，其中，年循環處理廢舊電路板 2 萬噸、廢舊五金電器 15 萬噸、廢塑料
13 萬噸，實現新增產品生產能力 260,451.35 噸，其中金 2.55 噸、銀 18 噸、
鉑鈀 0.8 噸、錫 315 噸、鎳 315 噸、銅 30,000 噸、鐵 86,300 噸、鋁 1,200 噸、
塑料制品 142,300 噸。
2、項目實施方式
該項目由公司全資子公司荊門市格林美新材料有限公司組織實施。
3、項目投資概算
本項目建設期 48 個月，項目總投資額為 88,600.00 萬元，其中項目建設投
資 79,600.00 萬元，鋪底流動資金 9,000.00 萬元。
（二）電子廢棄物回收與循環利用項目
1、項目概況
項目旨在采用公司自主研發的專利技術對電子廢棄物進行綠色拆解、分離
及循環再利用，實現金屬與非金屬的高效分離，同時生產具有低成本、高附加
值的塑木型材及銅合金制品等，從而實現電子廢棄物的無害化處理與再資源化
格林美非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書（摘要）
利用。項目實施后，公司新增年處理電子廢棄物 5 萬噸，循環再造生產 30,000
噸塑木型材/塑料粒，10,000 噸銅粉/銅合金制品（銅板）及鋁條/鋁粒，5,000
噸鎳、錫、鈷等金屬，2,500 噸鐵及其他資源化產品（玻璃等）。
2、項目實施方式
該項目由公司全資子公司江西格林美資源循環有限公司組織實施。
3、項目投資概算
本項目建設期 48 個月，總投資 30,000.00 萬元，其中項目建設投資 24,220.00
萬元，鋪底流動資金 5,780.00 萬元。
（三）償還部分短期銀行貸款項目
公司擬將本次非公開發行募集資金中2億元用于償還公司正在履行中的部分
短期銀行貸款，在募集資金到位后，公司屆時將按下表所列貸款依次進行償還：
單位：萬元
貸款銀行 期限 年利率 擬償還金額
建設銀行田背支行 2008.9.3-2011.9.2 5.6700% 3,000.00
深圳發展銀行南油支行 2010.9.21-2011.9.20 5.3100% 3,000.00
招商銀行金豐誠支行 2010.10.20-2011.10.20 5.5600% 3,000.00
浦發銀行深圳分行 2010.12.1-2011.12.1 5.8380% 3,000.00
浦發銀行深圳分行 2010.12.3-2011.12.3 5.8380% 2,000.00
平安銀行深圳分行 2011.3.15-2012.3.15 6.6660% 5,000.00
光大銀行深圳分行 2011.4.28-2012.4.28 6.9410% 1,000.00
合計 20,000.00
三、募集資金專戶存儲的相關情況
公司已經建立募集資金專項存儲制度，并將嚴格遵循《募集資金使用管理
辦法》的規定，資金到位后及時存入專用賬戶，按照募集資金使用計劃確保專
款專用。發行人將在募集資金到位后一個月內與保薦機構、開戶銀行另行簽訂
募集資金三方監管協議，共同監督募集資金的使用情況。
本次募集資金專項賬戶的相關情況如下：
1、專項賬戶一：
戶名：深圳市格林美高新技術股份有限公司
開戶行：中國建設銀行深圳市田背支行
賬號：44201514500059108866
格林美非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書（摘要）
2、專項賬戶二：
戶名：深圳市格林美高新技術股份有限公司
賬號：11003406553504
開戶行：深發行南油支行
3、專項賬戶三：
戶名：深圳市格林美高新技術股份有限公司
賬號：755904897810904
開戶行：招行金豐城支行
4、專項賬戶四：
戶名：深圳市格林美高新技術股份有限公司
賬號：73010122000588786
開戶行：寧波銀行深圳分行
第六節 保薦協議主要內容和上市推薦意見
一、保薦協議主要內容
簽署時間：2011 年 6 月 2