其陽：公告本公司董事會決議通過發行國內第1次有擔保可轉換公司債

第二條　第11款

1.董事會決議日期:104/09/25

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

其陽科技股份有限公司國內第1次有擔保可轉換公司債

3.發行總額:新台幣200,000,000元。

4.每張面額:新台幣100,000元整。

5.發行價格:依面額十足發行。

6.發行期間:3年。

7.發行利率:票面利率0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。

9.募得價款之用途及運用計畫:購置廠辦大樓。

10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷。

11.公司債受託人:玉山商業銀行股份有限公司信託處。

12.承銷或代銷機構:國泰綜合證券股份有限公司。

13.發行保證人:中國信託商業銀行股份有限公司承德分行。

14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。

15.簽證機構:本次公司債擬採無實體發行。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關

法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令規定辦理，並報奉相關

主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估。

21.其他應敘明事項:

因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次

有擔保轉換公司債之重要內容，包含發行面額、募集金額、發行及轉換條件與發行

價格之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計資金運用進度、

預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令變更、經主管機關要求或因應主客

觀環境之變化而須修正時，擬授權本公司董事長全權辦理。