中信銀參與大陸「中廣核集團」境外人民幣債券承銷

兩岸銀行業合作首例！中信金(2891-TW)旗下中國信託商業銀行領先臺灣同業，成為首家參與大陸央企海外籌資的臺資銀行。中國信託銀行今(5)日表示，該行香港分行參與大陸中央所屬中國廣東核電集團(簡稱「中廣核集團」)首次發行境外人民幣債券承銷案，已於今年11月1日發行，三年期利率為3.75%，總金額達人民幣15億元。

中國信託表示，本次債券發行認購踴躍，超額認購逾4.8倍，據業者表示，大陸央企赴海外發行點心債已屬稀有，信用評級達惠譽A+的央企債券更是市場罕見，投資人因而熱烈搶購。

本次承銷團成員包括中國銀行（國際）、中國農業銀行（國際）、中國工商銀行（亞洲）均為國際級陸資銀行，以及來自臺灣的中國信託香港分行。

中國信託表示，為本次發行唯一非陸資背景的承銷商，且為第一家參與大陸央企海外籌資的臺資銀行。這代表中國信託領先臺灣同業，首度與大陸銀行業者合作發行境外人民幣債券承銷案，建立臺灣金融業者邁向人民幣國際化業務重要里程碑，並為兩岸三地金融互動樹立新標竿。

大陸「中廣核集團」是大陸唯一以核電為主業，由國務院國有資產監督管理委員會監管的清潔能源企業，該集團由30餘家主要成員公司組成，在大陸核電處於主導地位，為大陸官方100%持股的特大型企業集團。

中國信託表示，本次債券發行惠譽國際與穆迪評級給予發行主體分別為AA-及A3，惠譽的評級結果達到大陸國家主權評級，外幣債券的評級則為A+及A3，亦高於絕大多數大陸企業，在海外人民幣債券市場可獲此高評級屬稀有。

中國信託指出，過去臺灣金融業大多參與由臺商或臺商子公司在香港發行的點心債為主，亦有次級市場買入具評級的點心債者，但從初級市場參與具投資等級大陸央企，中國信託領先臺灣金融業第一次跨入，在臺灣境內人民幣業務即將鳴槍起跑之際，透過本次承銷參與，除加強海外人民幣資金運用，亦為臺灣境內人民幣業務率先暖身。

中國信託表示，參與本次債券承銷，除本身資金運用之多元化，亦可藉此深化客戶層，在既有臺商通路外，更積極擴展與大陸本地優質企業往來，建立更廣泛客戶面，為未來兩岸三地客戶創造更高成長與利潤建立深厚基礎。