半導體、電子設備:看好集成電路板塊機遇 薦16股
鉅亨網新聞中心 2016-08-29 11:20
下周觀點:看好行業數據向好帶動下的集成電路投資機遇本周市場良好,滬深300指數總體下跌1.72%,電子板塊跑贏大盤1.41%,TMT板塊中,電子跌幅最小。近日,國際半導體設備材料協會(SEMI)公布,7月北美半導體設備訂單出貨比(Book-to-BillRatio,B/B值)上揚至1.05,比6月高出0.05,並已連續八個月維持在1以上。行業數據持續向好,因此我們看好集成電路投資機遇的回歸,我們看好在產業轉移大背景下國內集成電路行業機遇,IC制造看好紫光國芯,封裝看好深科技(000021,股吧)、長電科技(600584,股吧),MEMS看好耐威科技(300456,股吧),裝備耗材等配套領域看好鼎龍股份(300054,股吧)、七星電子(002371,股吧)、南大光電(300346,股吧),新的IC設計標的關注景嘉微、兆億創新。軍工電子持續看好,推薦中航光電(002179,股吧)、高德紅外(002414,股吧)、耐威科技、火炬電子(603678,股吧)、久之洋。另外從絕對業績增長的角度出發,我們重點看好被動器件龍頭艾華集團(603989,股吧)及符合消費電子創新方向的歐菲光(002456,股吧)。其余推薦邏輯不變。
重點關注:北美半導體設備訂單出貨比連續8月達1以上近日,國際半導體設備材料協會(SEMI)公布,7月北美半導體設備訂單出貨比(Book-to-BillRatio,B/B值)上揚至1.05,比6月高出0.05,並已連續八個,維持在1以上。今年半導體行業回暖,一方面與大型芯片制造企業的在先進制程與產能擴張上的投資熱潮有關;另一方面與各大廠商加大3DNAND閃存方面投入有關,其中半導體產業新秀中國在存儲基地建設頗受矚目。
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