中國農產品(00149-HK)配售2份共5億換股票據

中國農產品(00149-HK)與配售代理金利豐訂立票據配售協議，據此，金利豐向不少於6人的承配人配售3.6億元可換股票據。換股票據按每股0.4元，換取9億股新股，佔已發行股份77.36%，不過，易易壹(00221-HK)間接全資附屬公司Peony Finance行使換股權，9億股新股佔已擴大後股本約37.29%。

現持有中國農產品28.76%的Peony Finance，同意認購最高本金金額為1.4億元之Peony Finance可換股票據。若行使換股權，可以每股0.4元換取3億股新股，佔已擴大後股本約14.50%。假設票據承配人及Peony Finance認購最高本金總額的配售可換股票據及PeonyFinance可換股票據，中國農產品將從票據配售及Peony Finance票據認購獲得的所得款項總額及淨額將分別為5億元及約4.88億元。

集資所得資金中，約2億用於償還中國農產品向宏安(01222-HK)的一間附屬公司發行的於今年11月28日到期的每年8.5厘息率債券；約4000萬元將用於抵銷2019年債券的部份本金金額；約1億元將用於抵銷易易壹集團貸款的未償還本金金額及利息；約1億元將用於償還計息債務的本金金額及利息；及約4800萬元將用於中國農產品集團的一般營運資金。

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