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鳳凰新媒體:2016年2季度業績符合市場預期

鉅亨網新聞中心 2016-08-22 11:00


鳳凰新媒體2016年2季度業績符合市場預期。整體收入為人民幣350.0百萬元,同比下降17.2%。廣告收入為人民幣297.2百萬元,同比下降4.7%,符合預期。付費服務收入為人民幣52.8百萬元,同比降52.4%。非GAAP凈利潤達到人民幣3.4百萬元,同比下降91.6%。

要點:1)移動廣告收入增長快速。2016年2季度公司移動端廣告收入達到人民幣120.4百萬元,同比增長43.0%,占廣告收入40.5%。我們預計公司將把移動端流量進一步貨幣化。2)期待一點資訊進入貨幣化。2016年2季度一點資訊DAU為30百萬,季環比增長20%。小米將一點資訊整合進入小米瀏覽器首頁,小米MIUI系統約有2.0億用戶。同時,一點資訊引入新的戰略股東Oppo。Oppo將在2016下半年預裝一點資訊App,同時也將一點資訊整合進入Oppo瀏覽器。PNM預期一點資訊在2016年進入貨幣化,預期收入達到1億美元。


維持目標價為5.50美元,維持投資評級為「收集」。我們認為一點資訊進入貨幣化可能為公司股價催化劑。我們2016-2018財年的每股ADR盈利預測是人民幣0.044元、人民幣0.772元和人民幣1.136元。目標價5.50美元,相當於1.2倍的2017年預測市凈率。

【作者:和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】

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